การเยือนสหรัฐฯ ของจีน: สายที่ควรจับตา การเยือนสหรัฐฯ ครั้งนี้ของจีน ตลาดเริ่มซื้อขายล่วงหน้าสามสิ่งแล้ว: คณะผู้แทนธุรกิจ ข้อตกลงเฉพาะเจาะจง และการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีในระดับขอบเขต ปัจจุบัน Reuters ได้ระบุชัดเจนถึงบริษัทที่มีความเป็นไปได้สูง ได้แก่ BYD, CATL, Xiaomi, Gotion, Hisense, Wanxiang Group, Bank of China และ COFCO อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่า คณะผู้แทนธุรกิจยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ ดังนั้นรายการเหล่านี้จึงเป็นเพียงข้อมูลที่สื่อระบุว่ากำลังพิจารณา ไม่ใช่รายชื่อสุดท้ายอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ Innolight ยังถูกสื่อระบุแยกต่างหาก หากสุดท้ายได้รับการยืนยันว่าจะเดินทางไปด้วย ผมจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล AI และการสื่อสารด้วยแสง หากมีบริษัทอินเทอร์เน็ตและ AI ขนาดใหญ่อย่าง Alibaba, Baidu, Tencent ปรากฏในรายชื่อต่อมา ตรรกะการซื้อขายของตลาดจะขยายไปยังการเจรจาเกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออก AI, Cloud และชิป ซึ่งในส่วนนี้ยังเป็นเพียงการคาดการณ์ของผม และจะติดตามรายชื่อเพิ่มเติมในวันข้างหน้า จากบริษัทที่เปิดเผยแล้ว มีการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมอย่างชัดเจนกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ Innolight (การสื่อสารด้วยแสงสำหรับ AI): COHR / LITE / AAOI / MRVL และวัสดุ InP ระดับต้นทางสามารถติดตาม AXTI CATL / BYD / Gotion (แบตเตอรี่, EV, การเก็บพลังงาน): F / GM / ALB / TSLA โดย Ford และ CATL มีความร่วมมือด้านการอนุญาตเทคโนโลยีแบตเตอรี่อยู่แล้ว ดังนั้น F จึงมีความเชื่อมโยงโดยตรงมากกว่า Xiaomi / Hisense (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค, อุปกรณ์อัจฉริยะ): QCOM / ARM โดยเน้นที่ความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของจีนและโอกาสของผู้ผลิตชิปสหรัฐฯ ในตลาดจีน Wanxiang Group (ชิ้นส่วนยานยนต์, ห่วงโซ่อุปทานพลังงานสะอาด): F / GM และห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐฯ COFCO (การค้าเกษตร): ADM / BG หากมีการซื้อผลิตภัณฑ์เกษตร เช่น ถั่วเหลืองและข้าวโพดของสหรัฐฯ ในครั้งนี้ COFCO อาจเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ควรจับตา สื่อ Reuters ยืนยันว่าการซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของการเจรจาครั้งนี้ หากคณะผู้แทนเพิ่มเติมมี Alibaba / Baidu ฯลฯ เป็นบริษัท AI ความสนใจจะขยายไปยัง NVDA / AMD / AVGO / MRVL เพราะตลาดจะเริ่มซื้อขายความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกชิป AI ในระดับขอบเขต ขณะนี้ปักกิ่งก็กำลังผลักดันให้สหรัฐฯ เลื่อนเวลาข้อจำกัดเทคโนโลยีบางประการ ส่วนสหรัฐฯ ต้องการให้จีนเพิ่มการส่งออกแร่หายากและแร่สำคัญ ข้อตกลงการซื้อเฉพาะเจาะจงอาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ตรงที่สุด ซึ่งขณะนี้ควรจับตาได้แก่: เครื่องบิน (BA), เกษตรกรรม (ADM / BG), พลังงาน (LNG / XOM / CVX), และการผ่อนคลายข้อจำกัดแร่หายาก (อุตสาหกรรมยานยนต์, เซมิคอนดักเตอร์, อวกาศของสหรัฐฯ) อีกหนึ่งประเด็นที่ควรจับตาคือ Apple / CXMT หากการเจรจาครั้งนี้ผลักดันให้สหรัฐฯ อนุญาตให้ Apple ซื้อ DRAM จาก CXMT (ChangXin Memory Technologies) ในตลาดจีน จะเป็นประโยชน์เชิงศักยภาพต่อห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนของ AAPL แต่จะสร้างแรงกดดันในการแข่งขันกับ MU หากในอนาคตขยายไปถึง NAND จาก YMTC จะกระทบ SNDK โดยตรงกว่า ขณะนี้ประเด็นนี้ยังเป็นเพียงข้อตกลงเชิงศักยภาพ ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ได้รับการยืนยัน Boeing: Reuters รายงานว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันถึงการซื้อเครื่องบิน 200 ลำ และข้อตกลงเชิงศักยภาพอาจขยายไปถึง 500 ลำ Boeing 737 MAX และเครื่องบินลำใหญ่อีกหลายลำ หากมีคำสั่งซื้อขนาดใหญ่จริงในวันที่ 24 กันยายน BA จะเป็นการเชื่อมโยงข้อตกลงที่ตรงที่สุด ในช่วงไม่กี่วันนี้ให้ดูว่าใครจะเข้าร่วมในคณะผู้แทนธุรกิจ สิ่งที่สองฝ่ายแลกเปลี่ยนกัน และจะมีข้อตกลงการซื้อขนาดใหญ่หรือการปรับเปลี่ยนข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีหรือไม่