ผู้สมัครวันเสาร์ของฉัน $APP AppLovin ลดลง 58% จาก ATH และ 50% ปีนี้ ฉันคิดว่านี่คือเหตุผล: - ผู้คนกังวลว่าการเติบโตจะชะลอตัวต่อไป และการขยาย TAM ยังไม่ชัดเจนพอ - สถาบันถือครอง 88% และพวกเขาจะไม่รู้สึกเสียดายที่ขายออกเมื่อรายงานผลอ่อนแออีกครั้ง อย่างไรก็ตาม: - การเติบโตของรายได้ TTM ใกล้เคียงกับ 50% - การเติบโตของ FCF ใกล้เคียงกับ 60% - ธุรกิจโฆษณาได้พิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่นเมื่อเทียบกับ Meta หรือ Google - การซื้อคืนหุ้นอย่างแข็งกร้าว - อัตราผลตอบแทน FCF 4.15% ที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งดีขึ้น: - นักวิเคราะห์จากวอลล์สตรีทคาดการณ์ EPS ที่ $25 สำหรับปี 2028 และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหาก APP ยังคงรักษาหลายเท่าไว้ที่ 22.8x👇🏻 - ปัจจุบัน: $13.5 * 22.8x = $308 ✅ - ปี 2028: $25 * 22.8x = $570 🚀 ดังนั้น หากพวกเขาเติบโตต่อในอัตราปัจจุบัน หุ้นจะเกือบเพิ่มเป็นสองเท่าภายในสองปี 🤔 นอกจากนี้ยังควรสังเกตว่าเรากำลังเข้าสู่รอบการใช้จ่ายโฆษณาหนักหน่วง คุณอาจสงสัยว่าข้อความนี้มาจากไหนใช่ไหม? 👇🏻 คุณรู้หรือไม่ว่าเรากำลังเข้าสู่การเลือกตั้งกลางเทอม? และเราจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปในปี 2028 เช่นกัน! ดังนั้นด้านล่างคือภาพที่แสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายโฆษณาทางการเมืองจำนวนมากไหลผ่านสาขาธุรกิจหลักของ APP (โฆษณาวิดีโอแบบดิจิทัล)