UBS รายงานเกี่ยวกับ Broadcom, NVIDIA และการพัฒนาด้าน AI ของ Terafab

ตามการวิจัยของ Chaoxiang ธนาคาร UBS ได้เผยแพร่รายงานสรุปอุตสาหกรรม SemiBytes เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม โดยระบุว่ามีสามเส้นทางหลักที่กำลังขับเคลื่อนพร้อมกัน ได้แก่ Broadcom, NVIDIA และ Terafab ของ SpaceX Broadcom จะเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่สองในวันที่ 2 กันยายน UBS คาดการณ์ว่ารายได้จาก AI ในไตรมาสที่สามจะอยู่ที่ประมาณ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มขึ้นเป็น 21,000 ถึง 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สี่ ลดการคาดการณ์รายได้จาก AI ปี 2027 จากประมาณ 135,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเหลือประมาณ 130,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับราคาเป้าหมายจาก 485 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 470 ดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อย และยังคงคำแนะนำในการซื้อ Anthropic มีส่วนร่วมในรายได้ประมาณ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สาม ขณะที่รายได้จาก AI ของ Google Cloud เพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า CEO ของ NVIDIA คือ Jensen Huang เปิดเผยว่ารูปแบบธุรกิจกำลังขยายไปสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล โดยผ่านโครงการ PORTS-Pike ได้ลงทุน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน SB Energy และให้การสนับสนุนเครดิตสูงสุดถึง 105,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยให้ OpenAI สามารถเข้าถึงที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานขนาด 4.25 GW UBS เชื่อว่าที่ดิน พลังงาน และโรงงานกำลังกลายเป็นปัจจัยนำเข้าเชิงกลยุทธ์ในห่วงโซ่อุปทาน AI ในส่วนของ Terafab ในเดือนกรกฎาคม มีตำแหน่งงานกว่า 44 ตำแหน่งบนพอร์ทัลการจ้างงานของ Tesla ครอบคลุมขั้นตอนหลักทั้งหมดของกระบวนการเซมิคอนดักเตอร์ และมีตำแหน่งวิศวกรการออกแบบ/บูรณาการหน่วยความจำปรากฏขึ้น ยืนยันเจตนาในการผลิตหน่วยความจำภายในเอง ภาพถ่ายดาวเทียมของพื้นที่ใน Grimes County, Texas แสดงให้เห็นว่ายังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยมีเพียงงานเตรียมพื้นที่เท่านั้นที่มองเห็นได้