รัฐบาลไม่พอใจแค่เช่ากำลังการประมวลผล AI จากผู้ให้บริการขนาดใหญ่ในซิลิคอนแวลลี่อีกต่อไป พวกเขาต้องการเป็นเจ้าของมันเอง และ Nvidia คือบริษัทที่พวกเขาติดต่ออยู่เสมอ
โคเลตต์ ครีส หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของ Nvidia ยืนยันในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานล่าสุดของบริษัทว่า ส่วนงานปัญญาประดิษฐ์ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเติบโต 35% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเลขที่จะถูกซ่อนไว้ในหมายเหตุ
ขนาดของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ AI ของรัฐบาล
รายได้ของหมวดหมู่ AI Clouds, อุตสาหกรรม และองค์กร ซึ่งรวมถึง AI ของรัฐบาล โตขึ้น 138% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 25% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2027 ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 26 กรกฎาคม 2026
รายได้จาก Sovereign AI ในปีงบประมาณ 2026 ของ Nvidia เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเกินกว่า 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีส่วนสำคัญจากลูกค้าในแคนาดา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร จนถึงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 อัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ายังคงอยู่เหนือ 80%
รายได้รวมของ Nvidia สำหรับไตรมาสนี้แตะที่ 96.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรายได้จากศูนย์ข้อมูลแตะที่ 89 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 117% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ทำไมประเทศต่างๆ จึงออกเช็คจำนวนพันล้านดอลลาร์ให้กับ Nvidia
ขณะนี้มีประเทศเกือบ 40 ประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ขับเคลื่อนด้วย Nvidia กำลังดำเนินการอยู่ และประเทศเหล่านี้มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมกันประมาณ 50 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ การบริหารงานของ Nvidia ได้ระบุว่าการลงทุนใน AI ของรัฐบาลนั้นเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างกับการเติบโตของ GDP หมายความว่ายิ่งเศรษฐกิจของประเทศใหญ่เท่าใด ก็จะใช้จ่ายมากขึ้นเท่านั้นเพื่อรักษาความเป็นอิสระของสแต็ก AI
เกาหลีเสนอตัวอย่างล่าสุดที่ชัดเจนหนึ่งในนั้น Nvidia กำลังช่วยสร้างระบบนิเวศโรงงาน AI ขนาดกิกะวัตต์ที่นั่นผ่านความร่วมมือกับ NAVER และ Brookfield
ความหมายของความเร่งนี้ต่อภูมิทัศน์การแข่งขัน
เส้นทางการเติบโตจากปีงบประมาณ 2026 ถึงปีงบประมาณ 2027 ไม่มีสัญญาณของการชะลอตัว รายได้จาก Sovereign AI เพิ่มขึ้นสามเท่าในปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้นมากกว่า 80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2027 และจากนั้นหมวด ACIE โดยรวมมีการเติบโต 138% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาสที่ 2
แพลตฟอร์ม Blackwell Ultra ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการประมวลผลระดับสูงสุดล่าสุดของ Nvidia สำหรับงานโหลด AI เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ารัฐบาลส่วนใหญ่กำลังใช้งานในระดับกว้าง