ผู้เขียน: ชินเชา TechFlow
คำนำของ Shenchao: ข้อมูลจาก IDC แสดงว่า ปริมาณการจัดส่งการ์ดเร่งความเร็ว AI ทั่วจีนในปี 2025 จะอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านชิ้น ผู้ผลิตในประเทศส่งมอบรวมกัน 1.65 ล้านชิ้น คิดเป็นสัดส่วน 41% ส่วนสัดส่วนของ NVIDIA ลดลงจากประมาณ 95% ก่อนการคว่ำบาตร เหลือ 55%
ฮัวเวยนำหน้ากลุ่มผู้ผลิตในประเทศด้วยชิป 812,000 ตัว โดยการ์ดเร่งความเร็ว Atlas 350 รุ่นใหม่ที่เปิดตัวมีประสิทธิภาพการอนุมานสูงถึง 2.87 เท่าของ NVIDIA H20
ปักกิ่งสั่งให้ศูนย์ข้อมูลของรัฐทั้งหมดเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว กำลังเร่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด
สามปีที่แล้ว นิวเดียแทบผูกขาดตลาดชิป AI ของจีน วันนี้ โครงสร้างนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ตามข้อมูลจาก IDC ที่อ้างโดยรีวูเตอร์ ปริมาณการจัดส่งการ์ดเร่งความเร็ว AI (ชิปประมวลผลเฉพาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI) ในจีนในปี 2025 อยู่ที่ประมาณ 4 ล้านชิ้น NVIDIA ยังคงเป็นผู้จัดจำหน่ายรายเดียวที่ใหญ่ที่สุด โดยจัดส่งประมาณ 2.2 ล้านชิ้น คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ลดลงอย่างมากประมาณ 40 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดประมาณ 95% ก่อนการคว่ำบาตร ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตในประเทศจีนรวมกันจัดส่งประมาณ 1.65 ล้านชิ้น ครองส่วนแบ่งตลาด 41% AMD อยู่ในอันดับสามด้วยปริมาณการจัดส่งประมาณ 160,000 ชิ้น คิดเป็น 4%
การที่ผู้ผลิตในประเทศกำลังเติบโตขึ้น เป็นทั้งผลที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจจากข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ และผลลัพธ์ที่เกิดจากนโยบาย “การแทนที่สินค้าในประเทศ” อย่างตั้งใจ
ฮัวเวยนำหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ โดย Atlas 350 แข่งขันกับ NVIDIA H20
ในกลุ่มชิป AI ของจีน ฮัวเว่ยเป็นผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุด
ข้อมูลจาก IDC แสดงว่า ฮัวเว่ยส่งออกชิป AI ประมาณ 812,000 ชิปในปี 2025 คิดเป็นประมาณ 20% ของตลาดทั้งหมด และเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณการส่งออกของผู้ผลิตในประเทศ บริษัทออกแบบชิปภายใต้อลีบาบา ที-เฮด (T-Head) อยู่ในอันดับสองด้วยปริมาณการส่งออกประมาณ 265,000 ชิป ส่วนคุนลุนซิน (Kunlunxin) ของไบดูและซานวูจี้ (Cambricon) ต่างส่งออกชิปประมาณ 116,000 ชิป จึงร่วมกันอยู่ในอันดับสาม นอกจากนี้ ไฮกอน (Hygon) เมตาเอ็กซ์ (MetaX) และอิลูวาทาร์ คอร์เอ็กซ์ (Iluvatar CoreX) คิดเป็นสัดส่วนการส่งออกของผู้ผลิตในประเทศที่ 5% 4% และ 3% ตามลำดับ
เมื่อเดือนที่แล้ว ฮัวเวยเปิดตัวการ์ดเร่งความเร็ว AI รุ่นใหม่ Atlas 350 ในการประชุมพันธมิตรจีนของฮัวเวย 2026 ที่เซินเจิ้น โดยใช้ชิป Ascend 950PR ที่พัฒนาขึ้นเอง จาง ดี้เสวียน หัวหน้าธุรกิจการคำนวณ Ascend ของฮัวเวย กล่าวในการเปิดตัวว่า Atlas 350 มีสมรรถนะการคำนวณที่ระดับความแม่นยำต่ำ FP4 ถึง 1.56 PFLOPS (ล้านล้านครั้งต่อวินาที) ซึ่งสูงกว่า NVIDIA H20 รุ่นเฉพาะสำหรับจีนถึง 2.87 เท่า การ์ดนี้มาพร้อมหน่วยความจำความเร็วสูง HiBL 1.0 ขนาด 112GB ที่พัฒนาขึ้นเอง โดยมีแบนด์วิดธ์หน่วยความจำ 1.4TB/s และใช้พลังงาน 600W
อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบประสิทธิภาพนี้มีปัญหาเรื่องเกณฑ์การวัด หน่วยประมวลผล GPU ของ NVIDIA รุ่น Hopper ไม่รองรับความแม่นยำ FP4 โดยตรง ในขณะที่ Atlas 350 เป็นการ์ดเร่งความเร็วของจีนรุ่นแรกที่ได้รับการปรับแต่งเฉพาะสำหรับ FP4 ดังนั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงในระดับความแม่นยำเดียวกันได้ จุดแข็งที่แท้จริงของ Huawei อยู่ที่การประมวลผลแบบอนุมาน (inference): Atlas 350 มุ่งเน้นไปที่งานโหลดการอนุมานในขั้นตอนการปรับใช้โมเดล AI ไม่ใช่การฝึกโมเดลขนาดใหญ่
พันธมิตรของ Huawei จำนวนเจ็ดรายได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์แบบครบชุดบนพื้นฐานของ Atlas 350 ขณะที่ iFlytek ก็ประกาศว่าโมเดลใหญ่ Xinghuo รุ่นถัดไปจะรองรับฐานพลังการประมวลผล Ascend 910/950
การควบคุมการส่งออกและการแทนที่ภายในประเทศขับเคลื่อนร่วมกัน
สัดส่วนของ NVIDIA ในจีนที่ลดลงเป็นผลจากแรงกดดันสองทาง ได้แก่ การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนโยบายการแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์ภายในประเทศของปักกิ่ง
เส้นเวลาโดยประมาณคือ: สหรัฐอเมริกาเริ่มจำกัดการส่งออกชิป AI ไปยังจีนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 หลังจากนั้น NVIDIA ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นลดขีดจำกัดที่สอดคล้องกับข้อบังคับ เช่น H20 และ A800/H800 ในเดือนเมษายน 2025 รัฐบาลทรัมป์ห้ามการส่งออก GPU ทุกชนิดสำหรับ AI ไปยังจีนอย่างสมบูรณ์; ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน ได้ฟื้นใบอนุญาตการส่งออก H20 และ AMD MI308; ในเดือนตุลาคม ฮวง เหรินซวน ซีอีโอของ NVIDIA กล่าวในการประชุมสาธารณะว่า ส่วนแบ่งตลาดของ NVIDIA ในตลาดการ์ดเร่งความเร็ว AI ขั้นสูงของจีน “ลดลงจาก 95% เป็นศูนย์” ในเดือนธันวาคม ทรัมป์อนุญาตให้ NVIDIA ส่งออก H200 ไปยังจีน แต่บริษัทจีนได้รับแจ้งให้ระงับการสั่งซื้อชิปของ NVIDIA
แรงผลักดันทางนโยบายจากอีกด้านก็รุนแรงไม่แพ้กัน ตามรายงานของรีวูเตอร์ในเดือนพฤศจิกายน 2025 ปักกิ่งได้ออกคำแนะนำแก่ศูนย์ข้อมูลใหม่ที่ใช้ทุนรัฐ กำหนดให้ใช้ชิป AI ของประเทศเองทั้งหมด โครงการที่มีความคืบหน้าน้อยกว่า 30% ถูกขอให้ถอดชิปต่างประเทศที่ติดตั้งแล้วหรือยกเลิกแผนการจัดซื้อ
ตามการรวบรวมข้อมูลของรีวูเตอร์ ตั้งแต่ปี 2021 โครงการศูนย์ข้อมูล AI ของจีนได้รับการลงทุนจากทุนรัฐมากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยศูนย์ข้อมูลส่วนใหญ่ของจีนได้รับการสนับสนุนจากทุนรัฐในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งหมายความว่านโยบายนี้มีขอบเขตการครอบคลุมที่กว้างมาก
ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของ China Unicom ในชิงไห่ถูก Reuters รายงานว่าเป็นตัวอย่างสำคัญของกลยุทธ์นี้: โครงการนี้มีมูลค่า 390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และใช้ชิป AI ของประเทศ เช่น Pingtouge เป็นแหล่งจ่ายพลังงานทั้งหมด
ช่องว่างทางเทคนิคมีอยู่จริง แต่ด้านการให้เหตุผลได้ถึงขีดจำกัดที่ “เพียงพอ”
การที่ส่วนแบ่งตลาดชิปของจีนเพิ่มขึ้น ไม่ได้หมายความว่าช่องว่างทางเทคโนโลยีได้หายไปแล้ว
นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ประเมินว่า ชิป AI ของจีนยังคงตามหลัง NVIDIA อยู่ 5 ถึง 10 ปีในด้านการฝึกอบรมที่ศูนย์ข้อมูล เมื่อฝึกอบรมโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่มีพารามิเตอร์ถึงล้านล้าน พาร์ทเนอร์ GPU ระดับสูงของ NVIDIA ยังคงเป็นตัวเลือกหลัก การใช้คลัสเตอร์ GPU Hopper จำนวน 50,000 ตัวในการฝึกอบรมโมเดล R1 โดย DeepSeek เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน
แต่ในด้านการประมวลผล สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว ผู้สังเกตการณ์อุตสาหกรรมเชื่อว่าสำหรับ 90% ของแอปพลิเคชันทางธุรกิจ (รวมถึงการรับรู้ภาพ แชทบอท และรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ) ชิปภายในประเทศได้บรรลุขีดจำกัดที่ “เพียงพอ” (good enough) ทำให้การเปลี่ยนจาก NVIDIA เป็นโซลูชันภายในประเทศกลายเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่เป็นไปได้ ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการคว่ำบาตรยิ่งเร่งแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงนี้
ข้อจำกัดที่แท้จริงอยู่ที่ระบบนิเวศซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม CUDA ของ NVIDIA ที่ผ่านการสะสมมานานกว่าสิบปี ได้กลายเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไปสำหรับการพัฒนา AI ผู้ผลิตชิปภายในประเทศได้ลงทุนทรัพยากรจำนวนมากเพื่อความเข้ากันได้: Moxi ประกาศว่ารุ่น C500 จะรองรับความเข้ากันได้กับ CUDA ส่วน Huawei จะเปิด-source แพลตฟอร์ม CANN ให้เสร็จสมบูรณ์ในปี 2025 เพื่อขยายระบบนิเวศนักพัฒนา ขณะที่ Cambricon และ Moore Threads ก็ได้สร้างเครื่องมือแปลงจาก CUDA เป็นภาษาโปรแกรมของตนเองแต่ละราย ความก้าวหน้าในการตามให้ทันระบบนิเวศนี้ จะกำหนดระดับสูงสุดของส่วนแบ่งตลาดชิปภายในประเทศ
บริษัทชิป AI ของจีนจำนวนมากเร่งเดินหน้าเข้าสู่ตลาดทุน
การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาดกำลังได้รับการชำระหนี้ในตลาดทุนพร้อมกัน
ตั้งแต่ต้นปี 2026 จีนได้เผชิญกับคลื่น IPO ในภาค GPU โดย Biren Technology และ Moxi ได้เข้าตลาดในตลาดหลักทรัพย์科创, TianShu Intelligent Chip ได้จดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ส่วน Suanyuan Technology ได้รับการรับรองคำขอเข้าตลาด科创แล้ว Baidu ได้ประกาศแผนแยก昆仑芯ออกเป็นบริษัทอิสระเพื่อเข้าตลาด และตามแหล่งข่าวที่มีความรู้ อาลีบาบากำลังพิจารณาแผนแยกบริษัท Pingtouge ในลักษณะเดียวกัน
ฮัวเว่ยลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาถึง 192.3 พันล้านหยวนในปี 2025 คิดเป็น 22% ของรายได้ โดยมุ่งเน้นไปที่ชิป ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือการผลิต เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ต่อไป ซู จื้อจุน ประธานหมุนเวียนของฮัวเว่ย กล่าวในการประชุม MWC 2026 ว่า ฮัวเว่ยจะกลายเป็น “ทางเลือกสำรองที่รับประกันการจัดหาพลังการประมวลผล AI อย่างต่อเนื่องทั่วโลก” ตามรายงานของรีวูเตอร์ ชิปรุ่นใหม่ของฮัวเว่ย ชิป Ascend 950PR ได้รับความสนใจจากบริษัทชั้นนำ เช่น ByteDance และ Alibaba โดยมีเป้าหมายการจัดส่งประมาณ 750,000 ชิปในปี 2026 และการผลิตในปริมาณมากจะเริ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี
สำหรับนิวไดอา แม้ว่า H200 จะได้รับการอนุมัติให้ส่งออกจีนแล้ว ฐานความเชื่อมั่นก็ได้รับผลกระทบแล้ว นโยบายการควบคุมตนเองของปักกิ่งไม่ใช่เพียงความฝันอีกต่อไป แต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วผ่านชิปที่ผลิตในประเทศที่ทำงานในศูนย์ข้อมูล เมื่อข้อมูลส่วนแบ่งตลาดปี 2026 ออกมา ตัวเลข 55% จะฟื้นตัวขึ้นหรือลดลงต่อไป จะขึ้นอยู่กับว่านโยบายการส่งออกของวอชิงตันจะกลับทิศอีกครั้งหรือไม่ และความเร็วในการตามทันของชิปในประเทศในการฝึกโมเดล