Odaily星球日报รายงานว่า “เทพหุ้นสีขาว” Serenity โพสต์ว่า รายงานผลการดำเนินงานและการประชุมทางโทรศัพท์ล่าสุดของ NVIDIA แสดงสัญญาณความต้องการ AI ที่แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างชัดเจน รายได้ของ NVIDIA ในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 96,220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ประมาณ 92,170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรายได้จากศูนย์ข้อมูลอยู่ที่ 89,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ; บริษัทคาดการณ์รายได้ในไตรมาสถัดไปที่ประมาณ 108,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Serenity ชี้ให้เห็นว่า NVIDIA คาดการณ์รายได้ในปีงบประมาณ 2028 จะเติบโตประมาณ 70% สูงกว่าคาดการณ์ก่อนหน้าของตลาดที่อยู่ที่ประมาณ 43.9% โดยบริษัทระบุว่าแนวโน้มนี้ยังอยู่ในสภาวะ “จำกัดด้านอุปทาน” ในขณะเดียวกัน NVIDIA ยืนยันว่าขนาดคำสั่งซื้อได้เพิ่มขึ้นจาก 119 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสก่อนหน้าเป็น 279 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อหน่วยความจำในอีกหลายปีข้างหน้า
นอกจากนี้ นิวเดียคาดว่าค่าใช้จ่ายด้านทุนของผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ห้ารายจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 800 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 เป็น 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2027 เซเรนิตี้เชื่อว่า ความต้องการ AI ยังไม่มีสัญญาณการชะลอตัวอย่างชัดเจน และโอกาสในการเติบโตที่น่าสนใจมากกว่าสำหรับนิวเดียคือโครงสร้างพื้นฐานและการขยายกำลังการผลิตที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทาน เช่น เมมโมรี, CPO, 800V