บริษัทชั้นนำบนวอลล์สตรีทแนะนำการจัดสรร Bitcoin 1–5% ในพอร์ตการลงทุน

สถาบันหลักหลายแห่งบนวอลล์สตรีทตอนนี้แนะนำลูกค้าให้จัดสรรสัดส่วนเล็กน้อยไปยัง Bitcoin ภายในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย

ตามรายงานของ River บริษัทต่างๆ เช่น Fidelity Investments, Bank of America และ Morgan Stanley แนะนำให้มีการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีอย่างระมัดระวัง การจัดสรรที่แนะนำส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1% ถึง 5% ของมูลค่าพอร์ตการลงทุนทั้งหมด ซึ่งสะท้อนถึงการรับรองสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างรอบคอบแต่มีเป้าหมาย

• บริษัทชั้นนำหลายแห่ง รวมถึง Fidelity, Bank of America และ Morgan Stanley กำลังแนะนำให้จัดสรร Bitcoin ในสัดส่วนเล็กน้อยในพอร์ตการลงทุนของลูกค้า
• การจัดสรรที่แนะนำโดยทั่วไปอยู่ในช่วง 1% ถึง 5% ซึ่งสะท้อนถึงการรับใช้คริปโตเคอเรนซีอย่างระมัดระวังแต่ชัดเจน
• สถาบันต่างๆ กำลังเริ่มมอง Bitcoin เป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน มากกว่าการลงทุนเชิงspekulatif อย่างเดียว

River รายงานว่า Fidelity กำลังให้คำแนะนำอย่างเป็นทางการแก่ลูกค้าด้านการจัดการความมั่งคั่งให้จัดสรรสินทรัพย์ระหว่าง 2% ถึง 5% ของพอร์ตการลงทุนไปยังสกุลเงินดิจิทัล รวมถึง Bitcoin ธนาคารอเมริกาแนะนำช่วงที่ต่ำกว่าเล็กน้อยที่ 1% ถึง 4% ในขณะที่ Morgan Stanley แนะนำการจัดสรรสูงสุดถึง 4%

ผู้จัดการสินทรัพย์รายอื่นๆ กำลังใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากกว่า BlackRock แนะนำให้จำกัดการลงทุนไว้ระหว่าง 1% ถึง 2% ในขณะที่ WisdomTree และ JPMorgan Chase แนะนำให้จัดสรรสัดส่วนไม่เกิน 1%

คำแนะนำเหล่านี้ร่วมกันแสดงถึงการพัฒนาที่สำคัญในมุมมองขององค์กร Bitcoin ได้รับการพิจารณาว่าเป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนมากกว่าสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะทางการเดิมพัน โดยการรักษาระดับการจัดสรรไว้ค่อนข้างต่ำ องค์กรต่างๆ มุ่งหวังที่จะคว้าผลตอบแทนระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังคงการจัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง

การเรียกใช้การจัดสรรเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับตลาดคริปโตเคอเรนซี บิตคอยน์แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 126,080 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว แต่ต่อมาลดลง 47% ณ เวลาที่รายงาน ทรัพย์สินนี้อยู่ที่ 67,441 ดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลจาก CoinGecko

แม้จะมีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง แต่ความเห็นจากสถาบันชี้ว่าความเชื่อมั่นในระยะยาวยังคงมีอยู่ บริษัทชั้นนำหลายแห่งยังคงเผยแพร่การคาดการณ์ในเชิงบวก ซึ่งยืนยันว่าความผันผวนในระยะสั้นไม่ได้ลดทอนความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของ Bitcoin

ในปี 2025 ซีอีโอของ BlackRock ลอร์รี ฟิงค์ คาดการณ์ว่า Bitcoin อาจสูงถึง 700,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งเหรียญ โดยอ้างถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลดค่าเงินและภาวะไม่มั่นคงทางการเงินทั่วโลก เขาโต้แย้งว่า Bitcoin อาจทำหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงจากจุดอ่อนเชิงโครงสร้างของระบบการเงินแบบดั้งเดิม

Fidelity ได้ระบุสถานการณ์ที่ทะเยอทะยานยิ่งขึ้น ในเดือนกันยายน 2021 บริษัทคาดการณ์ว่า Bitcoin อาจแตะระดับ 1 พันล้านดอลลาร์ต่อเหรียญภายในปี 2038 ในเวลานั้น จูรีน ทิมเมอร์ ผู้อำนวยการด้านแมโครระดับโลกของ Fidelity ได้สนับสนุนการคาดการณ์นี้โดยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าจากอัตราส่วนสต็อกต่อการไหลเวียนและแบบจำลองตามความต้องการ

นักวิเคราะห์ของ JPMorgan ยังได้เผยแพร่การคาดการณ์ระยะยาว ซึ่งชี้ว่า Bitcoin อาจเพิ่มขึ้นไปแตะระดับ 266,000 ดอลลาร์สหรัฐในที่สุด การวิเคราะห์ของพวกเขาเน้นที่ศักยภาพของ Bitcoin ในการแข่งขันกับทองคำในฐานะสินทรัพย์เก็บรักษาค่า

นักวิเคราะห์ของ JPMorgan ชี้ว่าทองคำมีผลตอบแทนดีกว่า Bitcoin ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา แม้ว่าความผันผวนของทองคำเองจะเพิ่มขึ้นก็ตาม การรวมกันนี้ได้ปรับปรุงความน่าดึงดูดสัมพัทธ์ของ Bitcoin เมื่อพิจารณาตามความผันผวน

พวกเขาชี้ให้เห็นว่าอัตราส่วนความผันผวนของ Bitcoin เทียบกับทองคำลดลงเหลือประมาณ 1.5 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่า Bitcoin อาจกำลังกลายเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพมากขึ้นกับทองคำในแง่ของประสิทธิภาพที่ปรับตามความเสี่ยง

เพื่อให้ถึงระดับ 266,000 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าตลาดของ Bitcoin จะต้องเท่ากับการลงทุนในทองคำภาคเอกชนประมาณ 8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่รวมการถือครองของธนาคารกลาง JPMorgan ชี้ว่าเป้าหมายดังกล่าวไม่สมจริงสำหรับปีนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทระบุว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตหากความรู้สึกของตลาดดีขึ้นและ Bitcoin กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง

โดยรวมแล้ว แม้แรงกดดันด้านราคาจะยังคงมีอยู่ แต่สถาบันการเงินรายใหญ่ดูเหมือนจะรวม Bitcoin เข้าสู่กลยุทธ์พอร์ตการลงทุนหลัก คำแนะนำของพวกเขาเน้นการมีส่วนร่วมในระดับจำกัด การจัดสรรอย่างมีวินัย และการจัดตำแหน่งในระยะยาว มากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น