- Grayscale ยื่นขอ ETF แบบสปอต AAVE ขณะที่การแข่งขันในผลิตภัณฑ์การลงทุนด้านคริปโตทวีความรุนแรงขึ้น
- ETF ของ AAVE ที่เสนอจะจดทะเบียนบน NYSE Arca โดย Coinbase เป็นผู้เก็บรักษาและโบรกเกอร์หลัก
- AAVE เพิ่มขึ้น 4.87% ใน 24 ชั่วโมง ในขณะที่การซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลในปี 2021 อย่างมาก
Grayscale Investments ได้ ยื่นแบบฟอร์ม S-1 ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อขอจัดตั้งกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบสปอตสำหรับ AAVE การยื่นขอแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีแผนจะแปลง AAVE Trust ที่มีอยู่ให้เป็น ETF การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ AAVE อยู่ในกลุ่มเล็กๆ ของโทเค็น DeFi ที่กำลังแสวงหาการเข้าถึง ETF โดยตรงในสหรัฐอเมริกา การยื่นขอเกิดขึ้นในขณะที่การแข่งขันสำหรับกองทุนแลกเปลี่ยนคริปโตทางเลือกยังคงเติบโตขึ้น
กองทุนที่เสนอจะติดตามราคาของ AAVE ซึ่งเป็นโทเค็นการกำกับดูแลของโปรโตคอลการให้กู้ยืม Aave Grayscale มีแผนจะจดทะเบียน ETF บน NYSE Arca นอกจากนี้ บริษัทมีเจตนาใช้ Coinbase เป็นโบรกเกอร์หลักและผู้เก็บรักษาค่าสินทรัพย์ ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนจะอยู่ที่ 2.5% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และจะจ่ายในรูปของ AAVE
การยื่นเอกสารตามการเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลที่ Aave
การยื่นคำขอ ETF มาถึงไม่นานหลังจากชุมชน Aave อนุมัติข้อเสนอการกำกับดูแลเพื่อเพิ่มความเป็นกลางทางการดำเนินงาน การลงคะแนนเสียงได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากผู้ถือโทเค็น ผลที่ตามมาคือความสนใจของผู้เข้าร่วมตลาดต่อทิศทางระยะยาวของโปรโตคอลกลับคืนมา
AAVE เป็นโทเค็นเพื่อการจัดการและการใช้งานบนแพลตฟอร์ม Aave โปรโตคอลนี้มอบอำนาจให้ผู้ใช้สามารถให้กู้หรือยืมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องใช้ตัวกลาง จึงยังคงเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์ที่มีความมั่นคงสูง ส่วนมูลค่าตลาดอยู่ใกล้เคียงกับ 1.8 พันล้านดอลลาร์
AAVE กำลังซื้อขายที่ราคา $119.02 ณ เวลาที่รายงาน ข้อมูลจาก CoinMarketCap แสดงว่าโทเค็นดังกล่าวเพิ่มขึ้น 4.87% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม มันยังอยู่ห่างไกลจากจุดสูงสุดในเดือนเมษายน 2021 ที่ $661.69
แรงกดดันจากการแข่งขันในตลาด ETF
การยื่นเอกสารของ Grayscale ตามมาหลังจากความเคลื่อนไหวก่อนหน้าของ Bitwise ในเดือนธันวาคม Bitwise ได้ยื่นเอกสารครอบคลุม กองทุนคริปโต 11 กองทุน รวมถึงข้อเสนอ ETF สำหรับ AAVE ขั้นตอนนี้เพิ่มแรงกดดันให้ผู้จัดการสินทรัพย์รายอื่นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว
Grayscale จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลหลายพันล้านดอลลาร์ และได้ขยายความ ambitions ด้าน ETF ของตนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทเคยได้รับการอนุมัติให้แปลง Bitcoin Trust เป็น spot ETF หลังจากมีข้อพิพาททางกฎหมายกับ SEC การตัดสินครั้งนั้นเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์ Bitcoin แบบ spot อื่นๆ ที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่นั้นมา กราสเคลย์ได้ดำเนินกลยุทธ์ที่คล้ายกันกับโทเค็นหลายตัว บริษัทเพิ่งยื่นคำร้อง เพื่อแปลง NEAR Trust ให้เป็น ETF โดยมีแผนจะเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์และย้ายการจดทะเบียนจาก OTC Markets ไปยัง NYSE Arca
กลยุทธ์โดยรวมและบริบทตลาด
ทรัสต์ Grayscale NEAR มีสินทรัพย์ประมาณ 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลาเปิดเผยข้อมูล สินค้านี้มีการซื้อขายที่พรีเมียมและส่วนลดเมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ช่องว่างด้านราคาดังกล่าวได้ส่งผลต่อความพยายามของบริษัทในการเคลื่อนไปสู่โครงสร้าง ETF
ในขณะเดียวกัน ตลาดยุโรปได้เสนอผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนที่เชื่อมโยงกับ AAVE แล้ว ซึ่งรวมถึง 21Shares AAVE ETP และ Global X AAVE ETP การอนุมัติจากสหรัฐอเมริกาจะขยายการเข้าถึงที่ได้รับการกำกับดูแลสำหรับนักลงทุนในประเทศ
Grayscale ยังไม่เปิดเผยกำหนดเวลาสำหรับการทบทวนของ SEC อย่างไรก็ตาม การยื่นเอกสารนี้สะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันต่อเครื่องมือการลงทุนที่มุ่งเน้นไปที่ DeFi