วิลเลียม ฮิลล์ และ 888 ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของอีโวค ยืนยันเมื่อวันจันทร์ว่ากำลังอยู่ในกระบวนการเจรจาเข้าซื้อกิจการของบอลลี่ส์ อินทรัลลอต ที่ราคาหุ้นละ 50 เพนซ์ ซึ่งมีมูลค่ากลุ่มธุรกิจพนันที่จดทะเบียนใน FTSE 250 อยู่ที่ 225.3 ล้านปอนด์ (303.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ประเด็นสำคัญ:
- Evoke ยืนยันข้อเสนอของ Bally’s Intralot ที่ 50 เพนนีต่อหุ้น ประเมินมูลค่ากลุ่มที่ 225.3 ล้านปอนด์
- Bally’s Intralot มีเวลาจนถึงวันที่ 18 พฤษภาคมในการเสนอข้อเสนออย่างเป็นทางการหรือถอยออก
- ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหราชอาณาจักรเพิ่มภาษีการพนันระยะไกลจาก 21% เป็น 40% ในเดือนพฤศจิกายน 2025
หุ้นของ Evoke พุ่งขึ้น 16% จากการยืนยันการเจรจาการเข้าซื้อกิจการ
คำแถลงของ Evoke ในวันจันทร์ระบุว่า ข้อเสนอคาดว่าจะอยู่ในรูปแบบของการรวมกันด้วยหุ้นทั้งหมดพร้อมทางเลือกเป็นเงินสดบางส่วน ครอบคลุม “ทุนหุ้นที่ออกแล้วและจะออกในอนาคตทั้งหมดของบริษัท” ข้อเสนอที่ 50p แสดงถึงพรีเมียม 29% จากราคาปิดของ Evoke ที่ 38.85p เมื่อวันศุกร์ ซึ่งหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นเกือบ 16% ในช่วงเช้าวันจันทร์ตามมา
มอร์แกน สแตนลีย์ และโรธส์ชิลด์ & โค. ให้คำปรึกษาแก่ Evoke ในการประเมินผล ตามกฎการจดทะเบียนของสหราชอาณาจักร บัลลี่ส์ อินทรัลลอต มีเวลาจนถึงเวลา 5 นาฬิกาเย็นของวันที่ 18 พฤษภาคม เพื่อประกาศเจตนาของตน เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะยินดีขยายเวลาดังกล่าว
ซีอีโอของ Bally’s Intralot โรเบสัน รีฟส์ กล่าว ว่าบริษัทได้ระบุ “ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และปฏิบัติการที่มีนัยสำคัญ” กับการรวมกัน “เรามีธุรกิจที่มีอัตราส่วนหลักประกันโดดเด่นในอุตสาหกรรมนี้ Evoke มีขนาดใหญ่ เราเห็นโอกาสที่น่าดึงดูดในการนำโมเดลการดำเนินงานของเราไปใช้กับธุรกิจที่ใหญ่กว่ามาก และศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงผลการเงินของมันผ่านความร่วมมืออย่างมหาศาลที่เรามีตำแหน่งเฉพาะตัวในการนำเสนอ”
บริบทสำคัญของข้อเสนอคือ การทบทวนเชิงกลยุทธ์ของ Evoke เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา Evoke มีหนี้ต่อผู้ให้กู้ประมาณ 1.8 พันล้านปอนด์ ส่วนใหญ่มาจากเงิน 2 พันล้านปอนด์ของ 888 ในการซื้อกิจการไม่ใช่สหรัฐอเมริกาของ William Hill ในปี 2021 กลุ่มนี้ยังดำเนินการแบรนด์ Mr Green และ 888
ใบหนี้ถูกเพิ่มขึ้นอีกโดยการขึ้นภาษีล่าสุด รัฐมนตรีคลังเรเชล รีส์ ประกาศการเพิ่มภาษีการพนันออนไลน์ในงบประมาณฤดูใบไม้ร่วงปี 2025 โดยเพิ่มภาษีการพนันระยะไกลจาก 21% เป็น 40% มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2026 และแนะนำภาษีการพนันกีฬาออนไลน์ใหม่ที่ร้อยละ 25 ตั้งแต่ปี 2027 โดยยกเว้นการพนันม้าแข่ง Evoke ระบุในเดือนมีนาคมว่าจะปิดร้านพนันประมาณ 200 แห่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยอ้างว่าการขึ้นภาษีเป็นปัจจัยหลัก และคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายภาษีจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 135 ล้านปอนด์ต่อปีตั้งแต่ปี 2027
เดอชเช่ แบงก์ ลดอันดับหุ้น Evoke เป็น “ถือ” ในเดือนมกราคม ด้วยเป้าหมายราคาที่ 35p
ตามรายงานของ Racingpost ดาวิด โบร์ฮัน นักวิเคราะห์ด้านเกมและกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนของ Goodbody กล่าวว่า การประกาศนี้ “ไม่น่าแปลกใจ” จากการคาดการณ์ล่วงหน้าในช่วงที่ผ่านมา “Bally’s Intralot มีโพสิชันที่โดดเด่นในตลาด iGaming ของสหราชอาณาจักร และเราเห็นว่าข้อตกลงที่เป็นไปได้นี้เป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดจากพวกเขา ในบริบทของสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ยากลำบากยิ่งขึ้นหลังจากการขึ้นภาษีของสหราชอาณาจักร” โบร์ฮันกล่าว
มูลค่าที่เสนอที่ 225.3 ล้านปอนด์แสดงถึงมากกว่าสองเท่าของมูลค่าตลาดของ Evoke ณ เวลาที่ประกาศการทบทวนกลยุทธ์ในเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 98 ล้านปอนด์ หลังจากที่หุ้นร่วงลงจากผลของงบประมาณฤดูใบไม้ร่วง
Bally’s Intralot รายงานรายได้รวมแบบโปรฟอร์มาประมาณ 1.1 พันล้านยูโรและ EBITDA ที่ปรับแล้วอยู่ที่ 431 ล้านยูโรในปี 2025 หลังจากการเข้าซื้อ International Interactive Evoke ระบุว่าไม่มีความแน่นอนว่าจะมีการเสนอซื้อ และแนะนำผู้ถือหุ้นอย่าดำเนินการใดๆ ตอบสนองต่อข้อเสนอ—เป็นภาษามาตรฐานในขั้นตอนนี้ของการเจรจาเข้าซื้อกิจการ ไม่ว่าจะเกิดอะไรตามมา