วันที่ 21 มีนาคม ที่ออสติน เอลอน มัสก์จัดงานเปิดตัวในโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ถูกทิ้งร้าง โดยประกาศสิ่งที่ไม่มีใครในอุตสาหกรรม AI กล้าทำ: การผลิตชิปด้วยตัวเอง
บริษัท Tesla, SpaceX และ xAI ร่วมกันสร้าง Terafab — โรงงานผลิตชิปขนาด 2 นาโนเมตรมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมการออกแบบชิป การลิธโอกราฟี การผลิต การแพ็คเกจ และการทดสอบทั้งหมดไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน ผลิตภัณฑ์รุ่นแรกคือ Tesla AI5 ที่มีประสิทธิภาพต่อชิปใกล้เคียงกับ NVIDIA H100 และอ้างว่าต้นทุนการให้บริการลดลง 10 เท่า โดยมีแผนจะเปิดตัวต้นแบบปลายปี 2026 และเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2027 เป้าหมายกำลังการผลิต: 1 เทระวัตต์ของพลังงาน AI ต่อปี — เท่ากับ 50 เท่าของกำลังการประมวลผล AI ทั่วโลกในปัจจุบัน
ในจำนวนนี้ 80% ของชิปจะถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ เพื่อติดตั้งบนดาวเทียมเพื่อทำงานด้วย AI และส่งข้อมูลกลับมายังพื้นดินผ่าน Starlink โดยเหลือเพียง 20% ไว้บนโลก เนื่องจากพลังงานที่ต้องใช้สำหรับการประมวลผล 1 เทระวัตต์ ระบบไฟฟ้าของโลกไม่สามารถจ่ายได้ — การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ในอวกาศสูงกว่าบนพื้นดินถึง 5 เท่า ประสิทธิภาพการระบายความร้อนในสุญญากาศสูงกว่า และไม่มีข้อจำกัดจากโครงข่ายไฟฟ้า
ข่าวออกมาก็ทำให้อุตสาหกรรมสะเทือน
เขาไปท้าทายยักษ์ใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าแตะอีกแล้ว
ตลาดชิป AI โดยพื้นฐานแล้ว NVIDIA มีอำนาจผูกขาดอย่างสมบูรณ์
การใช้จ่ายทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกในปีนี้คาดว่าอยู่ที่ 400,000 ถึง 450,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการซื้อชิปอยู่ที่ 250,000 ถึง 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในเงินจำนวนนี้ ส่วนใหญ่ไหลไปยังบริษัทหนึ่งเดียว—NVIDIA ซึ่งมีคำสั่งซื้อค้างอยู่ถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าตลาดเกินกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตรากำไรขั้นต้นมากกว่า 55% H100 หนึ่งตัวขายในราคา 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมีความต้องการสูงกว่าอุปทาน
อุตสาหกรรม AI ทั้งหมดถูกบริษัทหนึ่งควบคุมอยู่ ทุกคนรู้ดี Google มี TPU แต่ใช้เองเท่านั้น AMD กำลังตามทันแต่ยังห่างไกลมาก Intel อยากทำคอนแทรคติ้งแต่ทำได้ย่ำแย่ ไม่มีใครออกมาพูดอย่างชัดเจนว่า: “ฉันจะมาต่อสู้กับคุณแบบตรงๆ”
จากนั้น Musk ก็ออกมาทำเอง ออกแบบเอง ผลิตเอง และแม้แต่สร้างโรงงานเอง
เขาคิดอะไรอยู่กันแน่
เหตุผลพื้นผิวเข้าใจได้ง่าย—ชิปไม่เพียงพอ Tesla ใช้พลังการประมวลผลอย่างมหาศาลสำหรับระบบขับขี่อัตโนมัติ robotaxi หุ่นยนต์ Optimus และ Grok ของ xAI การไปต่อคิวซื้อ H100 ที่ NVIDIA? แม้จะสั่งจำนวนมากก็อาจไม่ได้รับสินค้า การหา TSMC ผลิตให้? Apple อยู่ข้างหน้า
แต่ 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแก้ไขห่วงโซ่อุปทานนั้นหนักเกินไป เขาเห็นสิ่งที่ใหญ่กว่าแค่ “ซื้อชิป”
เปิดไพ่ในมือของเขา: Tesla มีรถยนต์และหุ่นยนต์หลายล้านคันบนพื้นดิน xAI มีโมเดลขนาดใหญ่ Grok SpaceX มีจรวดที่สามารถส่งสิ่งของขึ้นสู่อวกาศ Starlink มีเครือข่ายดาวเทียมทั่วโลกที่สามารถส่งข้อมูลกลับมายังพื้นดินจากอวกาศ ตอนนี้ Terafab ได้เติมชิ้นสุดท้าย—การผลิตชิป
ตั้งแต่การผลิตชิป การรันโมเดล AI การส่งขึ้นสู่อวกาศ ไปจนถึงการจัดส่งทั่วโลก ทั้งหมดอยู่ในมือของคนเพียงคนเดียว
คนสุดท้ายที่ทำสิ่งนี้ชื่อร็อกกีเฟลเลอร์—ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การขุดน้ำมัน การกลั่น การขนส่ง ไปจนถึงการขายปลีก จนกลายเป็นบุคคลที่มีอำนาจที่สุดในยุคนั้น แต่ครั้งนี้ ทรัพยากรที่เปลี่ยนไปคือพลังการคำนวณ
จะทำได้ไหม? มีความเห็นต่างกันมากมาย
เรื่องนี้มีการถกเถียงกันอย่างมากในอุตสาหกรรม ผู้ที่มองโลกในแง่ดีบอกว่า Musk ได้ทำสิ่งที่ “เป็นไปไม่ได้” มาแล้วหลายครั้ง—SpaceX, Starlink, Tesla ทุกครั้งที่ถูกตั้งคำถาม ก็สามารถทำสำเร็จได้ทั้งนั้น Wedbush ได้ตั้งเป้าหมายราคาของ Tesla ที่ $600
ผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้ก็มีเหตุผลที่แข็งแกร่ง เจนเซน ฮวง ได้ตอบกลับด้วยคำพูดที่ซับซ้อนว่า: “การสร้างโรงงานผลิตชิปด้วยตัวเองเป็นความท้าทายที่ยากยิ่ง” กระบวนการของ TSMC สะสมมานานหลายทศวรรษ มีขั้นตอนกว่า 2,000 ขั้นตอนที่มีความรู้เฉพาะทาง ซึ่งไม่สามารถซื้อได้ด้วยการใช้เงินลงทุนเพียงอย่างเดียว แบรนสไตน์ได้คำนวณต้นทุน: เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 1 เทระวัตต์ ต้นทุนสุดท้ายอาจสูงถึง 5 ล้านล้านดอลลาร์ และโรงงานผลิตชิปเทคโนโลยีขั้นสูงในช่วงสิบปีที่ผ่านมา—เช่น TSMC อาริโซนา, Samsung เทย์เลอร์, Intel โอไฮโอ—ทุกแห่งล้วนเกินงบประมาณและล่าช้า ไม่มีข้อยกเว้น
สามารถทำให้เป็นเช่นนั้นได้หรือไม่ ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ แต่คำถามที่น่าคิดมากกว่านั้นคือ—
ถ้าทำสำเร็จ: รูปแบบที่พลิกผัน
ประการแรก ความผูกขาดของ NVIDIA จะถูกเปิดช่องว่าง
ตอนนี้อุตสาหกรรม AI ทั้งหมดรู้สึกเหมือนถูก NVIDIA ควบคุมอยู่ ทุกคนในอุตสาหกรรมต่างเคยสัมผัสกับความรู้สึกนี้ หาก在市场上มีผลิตภัณฑ์ทดแทนที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันแต่ต้นทุนการให้บริการถูกกว่า 10 เท่า แม้แต่แค่จัดหาให้บริษัทของ Musk เอง ก็หมายความว่า NVIDIA จะสูญเสียลูกค้ารายใหญ่พิเศษหนึ่งราย แรงกดดันจากการแข่งขันจะบังคับให้ NVIDIA ลดราคาหรือเร่งนวัตกรรม ราคาของพลังการประมวลผล AI ทั้งหมดอาจจึงลดลง
ที่สอง กำลังการประมวลผล AI กำลังก้าวจากพื้นดินสู่อวกาศ
แผนการส่งชิปขึ้นสู่อวกาศ 80% หากดำเนินการได้จริง จะเปลี่ยนพื้นฐานทางกายภาพของการคำนวณด้วย AI ที่ผ่านมา ทุกคนถือว่าพลังการประมวลผลอยู่ในศูนย์ข้อมูล ซึ่งถูกจำกัดโดยระบบไฟฟ้า การระบายความร้อน และพื้นที่ การติดตั้งในอวกาศได้ทำลายขีดจำกัดนี้แล้ว ดาวเทียม AI หลายพันดวงที่ทำงานในวงโคจร สามารถขายพลังการประมวลผลให้กับทั่วโลกผ่าน Starlink—พื้นที่ในการจินตนาการทางธุรกิจของโมเดลนี้กว้างใหญ่เหลือเกิน
ثالثly โครงสร้างอำนาจในอุตสาหกรรม AI จะต้องถูกจัดใหม่
ปัจจุบัน การกระจายอำนาจของ AI คือ: NVIDIA ผลิตชิป, TSMC ผลิต, Meta/Google/OpenAI พัฒนาโมเดล, AWS/Azure ให้บริการคลาวด์ แต่ละชั้นมีผู้เล่นที่ต่างกัน แต่ถ้า Musk เชื่อมโยงการผลิตชิป + โมเดล AI + การติดตั้งในอวกาศ + การกระจายทั่วโลกทั้งหมดเข้าด้วยกัน เขาจะครอบคลุมทั้งสี่ชั้นในตัวเขาเอง อำนาจของการผสานรวมแนวดิ่งแบบนี้จะทำให้ผู้เล่นทุกคนรู้สึกไม่สบายใจ
สุดท้าย คือ geopolitics ปัจจุบันมากกว่า 90% ของชิปขั้นสูงทั่วโลกผลิตโดย TSMC ซึ่งมีโรงงานอยู่ในไต้หวัน หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นในช่องแคบไต้หวัน ระบบ AI ทั่วโลกจะหยุดนิ่ง Terafab ถูกสร้างขึ้นภายในสหรัฐอเมริกา สำหรับวอชิงตัน การแลกเปลี่ยน 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้ได้กำลังการผลิตชิปขั้นสูงภายในประเทศ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน
ความเห็นของฉัน
ทำตามเวลา? มีแนวโน้มสูงที่จะล่าช้า สุดท้ายจะใช้เงินเท่าไหร่? มีแนวโน้มสูงที่จะเกิน远超$250 พันล้าน
แต่ทิศทางถูกต้อง
มัสก์เป็นบุคคลเดียวในโลกที่ถือครองการผลิตชิป, โมเดล AI, การปล่อยจรวด, การสื่อสารดาวเทียมทั่วโลก, และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หลายล้านชิ้น แต่ละชิ้นเป็นธุรกิจระดับล้านล้านดอลลาร์ และผู้อื่นไม่มีเงื่อนไขที่จะเลียนแบบ
แผนที่อำนาจของศตวรรษที่ 20 ถูกวาดด้วยน้ำมัน ขณะที่ศตวรรษนี้กำลังถูกวาดใหม่ด้วยพลังการคำนวณ
มัสก์ได้ล้อมพื้นที่ขนาดใหญ่ไว้บนแผนที่ฉบับใหม่นี้ การจะปลูกอะไรได้หรือไม่นั้น ต้องดูในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แต่ตำแหน่งที่เลือกนั้น แท้จริงแล้วดีมาก