มีการLiquidateประมาณ 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐบนแพลตฟอร์มให้กู้ยืมแบบกระจายศูนย์ Aave ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งบางส่วนของผู้เข้าร่วมตลาดระบุว่าอาจเกิดจากปัญหาด้านราคาชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น wstETH
ข้อมูลบล็อกเชนที่ถูกตรวจจับโดย บริษัทจัดการความเสี่ยง Chaos Labs แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการชำระบัญชีในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา บางส่วนของ ผู้สังเกตการณ์เชื่อว่าเหตุการณ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับการอัปเดตราคาในระบบ oracle ที่ Aave ใช้ในการกำหนดมูลค่าของหลักประกัน
ออราเคิลคือบริการที่ส่งข้อมูลราคาจากโลกภายนอกเข้าสู่แอปพลิเคชันบล็อกเชน โปรโตคอลการให้ยืมเช่น Aave ใช้บริการเหล่านี้เพื่อตัดสินว่าเมื่อใดที่หลักประกันของผู้กู้ไม่เพียงพอที่จะค้ำประกันเงินกู้ของพวกเขา — ณ จุดนั้น โพสิชันสามารถถูกปรับสภาพได้
แม้สถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นน้อยครั้ง แต่ล่าสุด การตั้งค่า price-oracle ของผู้ให้กู้ DeFi Moonwell ที่ตั้งค่าผิดพลาดได้ประเมินมูลค่า Coinbase Wrapped ETH (cbETH) ที่ประมาณ $1 แทนที่จะเป็นประมาณ $2,200 ทำให้โปรโตคอลมีหนี้เสียเกือบ $1.8 ล้าน
ในกรณีของ Aave บางคนระบุว่าปัญหาอาจเกี่ยวข้องกับ wstETH ซึ่งเป็นโทเค็นที่ Lidoออกให้เพื่อแทนค่า ether ที่ถูก staked เนื่องจาก wstETH สะสมรางวัลจากการ staking ตามเวลา หนึ่ง wstETH มักมีมูลค่าสูงกว่าหนึ่ง ETH เล็กน้อย
ตาม โพสต์จาก LTV Protocol บน X ในขณะที่เกิดการชำระบัญชี โอราเคิลของ Aave ดูเหมือนจะให้ค่า wstETH อยู่ที่ประมาณ 1.19 ETH ขณะที่ตลาดโดยรวมให้ค่าใกล้เคียงกับ 1.23 ETH
ปริมาณการซื้อขายของคู่เทรด wstETH ยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยมีการซื้อขายเพียง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา จึงเป็นไปได้ยากที่นักเทรดที่มีความชำนาญจะสามารถใช้ประโยชน์จากความไม่สมดุลของราคา ก่อนที่ราคาจะกลับคืนสู่ระดับเดิม
ผู้แทนของ Aave ไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นจาก CoinDesk
เมื่อช่วงต้นวันนี้ บริษัทด้านความเสี่ยง LlamaRisk ได้เผยแพร่โพสต์ชั่วคราว บนฟอรัม AAVE โดยอ้างว่าการชำระบัญชีเกิดจากปัญหาของ risk oracle ของ Chaos Labs ก่อนจะลบโพสต์นั้นออกไป
Chaos Labs ต่อมาได้ระบุว่า oracle ที่อยู่เบื้องหลังรายงานค่าตลาดที่ถูกต้อง และการชำระบัญชีเกิดขึ้นจากปัญหาการตั้งค่าใน CAPO risk oracle ของโปรโตคอล ซึ่งออกแบบมาเพื่อจำกัดอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าโทเค็นที่ให้ผลตอบแทน เช่น wstETH
ตามรายงานของ Chaos Labs, เหตุการณ์นี้เกิดจากความไม่สอดคล้องกัน ระหว่างพารามิเตอร์ที่ล้าสมัยที่เก็บไว้ในสัญญาอัจฉริยะ ซึ่งรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงและเวลาที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากค่าเหล่านี้ไม่ได้รับการอัปเดตอย่างสอดคล้องกัน ระบบ CAPO จึงคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสูงสุดที่อนุญาตชั่วคราวให้ต่ำกว่ามูลค่าตลาดจริงของ wstETH
สิ่งนี้ทำให้โปรโตคอลพิจารณาค่าของ wstETH ต่ำกว่าความเป็นจริงประมาณ 2.85% ทำให้โพสิชันการกู้ยืมบางส่วนต่ำกว่าเกณฑ์ความปลอดภัย และกระตุ้นให้เกิดการชำระบัญชี
Chaos Labs ระบุว่าโปรโตคอลไม่มีหนี้เสีย แม้ว่าผู้ชำระบัญชี — นักเทรดหรือบอทที่ชำระคืนเงินกู้ที่มีความเสี่ยงเพื่อแลกกับหลักประกันที่ลดราคา — จะได้รับโบนัสและการกำไรจากการชำระบัญชีประมาณ 499 ETH จากความไม่สมดุลของราคาชั่วคราว
ผู้มีส่วนร่วมของ Lido บอกกับ CoinDesk ว่า "เรารับรู้ถึงการชำระบัญชีที่เกิดจากราคา wstETH เป็น USD ที่ผิดพลาดซึ่งรายงานโดยกลไก oracle นี้ สาเหตุไม่เกี่ยวข้องกับ wstETH เอง วิธีการทำงานของมัน หรือโปรโตคอลของ Lido ซึ่งยังคงดำเนินการตามปกติ"
โอลิเวอร์ ไนท์ ให้ข้อมูลรายงานสำหรับเรื่องนี้
อ่านเพิ่มเติม: Aave ประสบความขัดแย้งด้านการกำกับดูแลอย่างรุนแรงหลังจากกลุ่มการกำกับดูแลหลักถอนตัวออกจากโปรโตคอล DeFi มูลค่า 26 พันล้านดอลลาร์