ผู้เขียน: Serenity
แปลโดย: 深潮 TechFlow
คำนำจาก Shenchao: การอภิปรายทั้งหมดเกี่ยวกับการปฏิวัติหุ่นยนต์มุ่งเน้นไปที่ AI และซอฟต์แวร์ แต่ทวีตนี้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้งกว่า: จีนควบคุมการขุดแร่หายาก 70% กำลังการผลิตการแยกและรีไฟน์ 85 ถึง 90% และการผลิตแม่เหล็กแร่หายากมากกว่า 90% ข้อต่อและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของหุ่นยนต์รูปคนอย่าง Optimus ทั้งหมดพึ่งพาซัพพลายเออร์จากจีนหรือญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาเหลือเพียง “สมอง” เท่านั้น ผู้เขียนใช้รายการวัสดุที่ระบุชัดเจนและคำทำนายความต้องการจาก Morgan Stanley เพื่อวัดผลกระทบต่อทรัพยากรแร่หายากในยุคที่มีหุ่นยนต์รูปคน 1 พันล้านตัว
ข้อความทั้งหมดมีดังนี้:
สหรัฐอเมริกากำลังแพ้การแข่งขันกับจีนในด้านหุ่นยนต์และหุ่นยนต์รูปคน
ซอฟต์แวร์และ AI แค่ครึ่งหนึ่งของสนามรบ
จีนมีปุ่มปิดระบบในห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์หุ่นยนต์ของสหรัฐฯ เนื่องจากสหรัฐฯ ไม่สามารถผลิตวัสดุที่จำเป็นสำหรับหุ่นยนต์รูปคนในปริมาณมากในต้นทุนที่สมเหตุสมผล
เมื่อจีนกดปุ่ม "ปิดเครื่อง" นี้ การก่อสร้างหุ่นยนต์ทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาจะชะลอตัวลง—เนื่องจากจีนมีอำนาจควบคุมอย่างเด่นชัดต่อ "ร่างกาย" (แอคชูเอเตอร์, ตัวลดความเร็ว, เมทัลลูร์จี) และวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการผลิตหุ่นยนต์รูปแบบมนุษย์
ดังนั้น บริษัทหุ่นยนต์ของสหรัฐฯ จึงได้ลงนามสัญญากับผู้ผลิตจีนเพื่อจัดหาชิ้นส่วนทั้งหมดสำหรับหุ่นยนต์รูปคน เพื่อประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เช่น Optimus ในต้นทุนที่ต่ำพอสมควร อย่างไรก็ตาม พวกเขาพยายามเก็บ "สมอง" ไว้ในสหรัฐฯ
ดูผู้จัดจำหน่ายระบบขับเคลื่อน/การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ชั้นนำทั้งหมด ไม่มีรายใดมาจากสหรัฐอเมริกา:
- Leaderdrive (จีน): ตัวลดความเร็วแบบฮาร์มอนิก
- Harmonic Drive (ญี่ปุ่น): ตัวลดความเร็วแบบฮาร์มอนิก
- นับเตสโก (ญี่ปุ่น): ตัวลดความเร็ว RV
- Sanhua Intelligent (จีน): ชุดตัวขับเชิงเส้น
- Double Ring Transmission (China): RV Reducer/Gear
- Shenzhen Inovance Technology (China): Servo System / Ball Screw
มีเหตุผลหลักอยู่เบื้องหลังสิ่งนี้:
จีนปัจจุบันควบคุมการขุดแร่หายากทั่วโลกประมาณ 70% และยิ่งไปกว่านั้น ยังครอบครองกำลังการผลิตการ refining และการแยกที่ 85% ถึง 90% ของโลก รวมถึงการผลิตแม่เหล็กแร่หายากมากกว่า 90%
ดังนั้นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดคือ: การควบคุมการส่งออกของจีนสร้างความเสี่ยงเชิงโครงสร้างต่อโครงการหุ่นยนต์ของสหรัฐฯ
ปักกิ่งได้แสดงความตั้งใจที่จะใช้การผูกขาดนี้เป็นอาวุธ ญี่ปุ่นเคยผ่านสถานการณ์คล้ายกันมาก่อน
เพื่อหลุดพ้นจากการพึ่งพาหุ่นยนต์และซัพพลายเชนของ Optimus และรับประกันว่าการปฏิวัติหุ่นยนต์สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องภายในประเทศ ทุนตะวันตกจำเป็นต้องไหลเวียนไปยังบริษัทที่ฟื้นฟูระบบนิเวศเรดอีร์ธ ซึ่งครอบคลุม:
- การขุดจากแหล่งต้นทาง
- การแยกกลางทาง/การเคลือบด้วยโลหะ
- การผลิตแม่เหล็กด้านล่าง
หากถึงปี 2050 จำนวนหุ่นยนต์รูปคนทั่วโลกถึง 1 พันล้านเครื่อง—ซึ่งเป็นสถานการณ์พื้นฐานในแบบจำลองของมอร์แกน สแตนลีย์—จะต้องใช้เนโอเดียมประมาณ 400,000 ตัน ดิสโพรเซียม 80,000 ตัน และเทอร์เบียม 16,000 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับการใช้ทรัพยากรเนโอเดียมที่รู้จักทั่วโลก 15% ดิสโพรเซียม 25% และเทอร์เบียม 30% สร้างผลกระทบด้านความต้องการ
สรุปสั้นๆ: จีนมีการควบคุมซัพพลายเชนฮาร์ดแวร์หุ่นยนต์ของสหรัฐฯ
ขณะนี้เป็นช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาต้องลงทุนเพื่อปกป้องห่วงโซ่อุปทานของตนเอง เพื่อให้ชนะในการแข่งขันหุ่นยนต์กับจีน
สิ่งสำคัญคือแร่หายาก ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานในการผลิตฮาร์ดแวร์หุ่นยนต์รูปคนในราคาที่มีความสามารถในการแข่งขัน
ต่อไปนี้คือพื้นที่ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ควรให้ความสำคัญ:
แม่เหล็กโลหะ (สำหรับมอเตอร์แรงบิดแบบไม่มีกรอบ)
เนโอเดียม (Nd) และพรอเซอเมียม (Pr): ธาตุ "แร่หายากชนิดเบา" เหล่านี้เป็นส่วนประกอบหลักของแม่เหล็ก NdFeB
ดิสโพรเซียม (Dy) และเทอร์เบียม (Tb): ธาตุหายากที่เติมลงในแม่เหล็ก
แซมاريอุม (Sm) และโคบอลต์ (Co): ใช้ในการผลิตแม่เหล็ก SmCo
บอรอน (B) และเหล็ก (Fe): แร่ธาตุที่สำคัญสำหรับความเสถียร คิดเป็นประมาณ 1% ของน้ำหนักแม่เหล็ก NdFeB
2. เมทัลลูร์จีเชิงโครงสร้าง (สำหรับฮาร์โมนิกเรดูเซอร์และเพลนีทารีโรลสกรู)
ไทเทเนียม (Ti), แทนทาลัม (V), และโมลิบดีนัม (Mo): แกนเกลียวของเกียร์และเพลาลูกกลิ้งดาวในตัวลดความเร็วแบบฮาร์โมนิก
นิโอเบียม (Nb), โครเมียม (Cr), นิกเกิล (Ni) และแมงกานีส (Mn): ธาตุผสมขนาดเล็กที่สำคัญที่เติมลงในเหล็กโครงสร้างเพื่อเพิ่มความเหนียว ป้องกันการกัดกร่อน และลดน้ำหนักข้อต่อหุ่นยนต์อย่างมาก
เซอร์โคเนียม (Ce) และแลนทานัม (La): ป้องกันการล้มเหลวของเกียร์หุ่นยนต์ก่อนกำหนด
3. กำลังการคำนวณ การรับรู้ และแหล่งจ่ายไฟ (สมอง ตา และแบตเตอรี่)
แกลเลียม (Ga) และเจอร์เมเนียม (Ge): จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง ระบบ LiDAR และชิปการสื่อสารความถี่สูง
ลิเทียม (Li), กราไฟต์ (C), และทองแดง: หุ่นยนต์รูปคนขนาดเต็มหนึ่งตัวต้องการลิเทียมประมาณ 2 กิโลกรัม กราไฟต์ 3 กิโลกรัม และทองแดงสูงสุด 6.5 กิโลกรัม
รายการบริษัทสำคัญ
บริษัทที่สำคัญที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่รับประกันความสามารถข้างต้นคือ:
1. โลหะแม่เหล็ก (Nd, Pr, Dy, Tb, Sm, Gd):
$UUUU, $MP, $ALOY, $USAR, $LYSDY (เรนีเอิร์ธของไลนัส), $NEO (ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต), $ILU, $ARU (ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย)
2. เมทัลลูร์จีเชิงโครงสร้าง (ไนโอเบียม แทนทาลัม ไทเทเนียม แบริลเลียม):
$ATI, $CRS, $FCX, $NB, $MTRN, $LGO
3. กำลังการประมวลผล การรับรู้ และแหล่งจ่ายไฟ (แกลเลียม เจอร์เมเนียม กราไฟต์ โลหะสำหรับแบตเตอรี่):
$BMM, $VNP, $TECK, $ALB, $EAF, $ALTM, $SYR, $FCX, $AW1 (ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย)
ตัวอย่างเช่น ข้อต่อหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นมอเตอร์แม่เหล็กถาวร ต้องการห่วงโซ่อุปทานการแปรรูปนีโอเดียม:
1. Neo Performance Materials (ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต: NEO)
2. $MP
3. $UUUU —— แปรรูปแร่โมนาซิทเป็นออกไซด์ NdPr
รัฐบาลสหรัฐฯ ควรทบทวนรายการส่วนประกอบ (BOM) ของแต่ละห่วงโซ่อุปทานหุ่นยนต์ทีละรายการ แล้วลงทุนอย่างแข็งขันเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสามารถในการแปรรูปวัตถุดิบ
ในปัจจุบัน ระบบขับเคลื่อนที่จำเป็นสำหรับการผลิตหุ่นยนต์รูปคน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ ล้วนถูกผูกขาดอยู่ที่จีน
สหรัฐอเมริกามีความเปราะบางสูงในห่วงโซ่อุปทานหุ่นยนต์จริง การรับประกันความสามารถในการผลิตโลหะและการแปรรูประดับกลางภายในประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแข่งขันกับจีน
สหรัฐอเมริกาต้องเพิ่มการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานวัสดุสำคัญวันนี้ เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำระยะยาวในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์