Capital B เปิดเผยว่า บริษัทได้ประกาศเสร็จสิ้นการออกหุ้นเฉพาะเจาะจงแก่นักลงทุนสถาบันมูลค่า 21 ล้านยูโรในวันที่ 28 สิงหาคม โดยมีผู้เข้าร่วมรวมถึง Adam Back ผู้ร่วมก่อตั้ง Blockstream และบริษัทจัดการทรัพย์สินในปารีส TOBAM บริษัทระบุว่า รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 19.9 ล้านยูโร ซึ่งจะใช้เพื่อซื้อ比特币ต่อไปและสนับสนุนงบดุล
ทุนสามารถรองรับได้ประมาณ 270 บิตคอยน์
ตามคำกล่าวของบริษัท การระดมทุนนี้ หากใช้ร่วมกับทรัพยากรการดำเนินงานปัจจุบัน สามารถสนับสนุนการถือครองบิตคอยน์เพิ่มเติมได้สูงสุดประมาณ 270 บิตคอยน์ อย่างไรก็ตาม การซื้อเหล่านี้ยังไม่ได้เกิดขึ้น และต้องได้รับการยืนยันเพิ่มเติมจากบริษัทหลังจากดำเนินการซื้อขายเสร็จสิ้น
หากดำเนินการทั้งหมดในภายหลัง ตำแหน่งบิตคอยน์ของ Capital B จะเพิ่มจาก 3,145 รายการเป็นประมาณ 3,415 รายการ บริษัทยังระบุว่าการจัดจำหน่ายครั้งนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นเร็วที่สุดในวันที่ 31 สิงหาคม แต่กระบวนการทางเทคนิคอาจทำให้เกิดการล่าช้าเล็กน้อย
- ยอดการระดมทุนในครั้งนี้อยู่ที่ 21 ล้านยูโร
- คาดว่าจะระดมทุนสุทธิประมาณ 19.9 ล้านยูโร
- ตำแหน่งที่อาจเพิ่มขึ้นประมาณ 270 บิตคอยน์
เงินทุนสำหรับตั๋วสัญญาใช้สิทธิยังไม่ได้รับการจัดสรร
นอกจากการระดมทุนที่ยืนยันแล้ว Capital B ยังอาจได้รับเงินเพิ่มอีก 135.8 ล้านยูโรเมื่อใช้สิทธิ์ซื้อทั้งหมดตามที่เปิดเผย มีสิทธิ์ซื้อทั้งหมด 144,876,280 หน่วย แต่จำนวนนี้ไม่ถือเป็นเงินทุนที่ยืนยันแล้ว
บริษัทระบุว่า ช่วงเวลาเร่งการใช้สิทธิ์จะเปิดให้ใช้เป็นเวลา 20 วันทำการ และสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น การที่เงินทุนส่วนนี้จะเข้ามาหรือไม่ ยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักลงทุนและเงื่อนไขราคาในเวลานั้น
ดำเนินการแบ่งหุ้นย้อนกลับในวันที่ 8 กันยายน
Capital B เปิดเผยว่า หลังจากเสร็จสิ้นธุรกรรมนี้ สัดส่วนหุ้นสามัญของ Adam Back คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 12% เป็น 14.82% ส่วน TOBAM จะเพิ่มขึ้นจาก 2.87% เป็น 3.29% ในขณะที่สัดส่วนการถือหุ้นของ Blockstream Capital Partners จะลดลงจาก 21.74% เป็น 19.59%
บริษัทยังระบุว่าจะมีการดำเนินการแบ่งหุ้นย้อนกลับอัตรา 1 ต่อ 10 ในวันที่ 8 กันยายน โดยสัดส่วนของตั๋วสัญญาใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปรับให้สอดคล้องกัน การจัดจำหน่ายครั้งนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อนการแบ่งหุ้น
Capital B ก่อนหน้านี้ได้ขยายคลัง比特币ด้วยวิธีที่คล้ายกัน บริษัทได้ดำเนินการระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันมูลค่า 15.2 ล้านยูโรในเดือนพฤษภาคมปีนี้ และใช้เงินบางส่วนในการซื้อ比特币มูลค่า 13 ล้านยูโร เพิ่ม比特币จำนวน 192 เหรียญ
ข้อมูลเพิ่มเติม: หลักทรัพย์ครั้งนี้จำหน่ายเฉพาะให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมบางรายและนักลงทุนที่ได้รับการยอมรับในสหรัฐอเมริกา ตามการยกเว้นการลงทะเบียน และไม่ถือเป็นการเสนอขายสาธารณะในสหรัฐอเมริกา; Maxim Group ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในธุรกรรมนี้ แต่ไม่มีความรับผิดในการรับซื้อทั้งหมด