Bitwise Asset Management บริษัทจัดการสินทรัพย์คริปโตระดับโลก ได้เปิดตัวข้อเสนอผู้ลงทุนใหม่ผ่านกลยุทธ์วอลล์ตแบบไม่ใช้ผู้ดูแลสินทรัพย์ (non-custodial vault strategies) บน มอร์โฟ่เครือข่ายการให้กู้ยืมแบบออนเชน
บริษัทกล่าวว่ากลยุทธ์ห้องนิรภัยแรกของบริษัทมีเป้าหมายที่จะให้ผลตอบแทนเปอร์เซ็นต์ต่อปี (APY) สูงสุด 6% สำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่มั่นคง โดยมีแผนที่จะขยายไปสู่กลยุทธ์อื่นเพิ่มเติมในอนาคต การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการเงินในการเข้าถึงโอกาสผลตอบแทนจาก DeFi ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น
กลยุทธ์แรกเน้นที่ผลตอบแทนสตีเบิลคอยน์
บิตไวส์ กล่าวว่ากลยุทธ์การเก็บรักษาข้อมูลเริ่มต้นของมันบน Morpho ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างผลตอบแทนโดยการลงทุนในสระการให้กู้ยืมที่มีการค้ำประกันเกินราคา กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายผลตอบแทนปี (APY) ประมาณ 6% ขณะนี้ ซึ่งให้นักลงทุนมีส่วนได้จากผลตอบแทนแบบรายได้คงที่บนบล็อกเชนผ่านตลาดการให้กู้ยืมที่โปร่งใส
วอร์ลท์ทำงานคล้ายกับพอร์ตการลงทุนในตำแหน่งการให้กู้ยืม จัดสรรเงินทุนผ่านกลยุทธ์ที่สามารถโปรแกรมได้เพื่อสร้างผลตอบแทนดิจิทัล บิตไวซ์กล่าวว่าแนวทางของตนจะรวมโครงสร้างพื้นฐานแบบออนเชนกับการดูแลจากมืออาชีพ เพื่อช่วยนักลงทุนเข้าร่วมในตลาด DeFi
กลยุทธ์และการกำกับดูแลความเสี่ยง โดย Jonathan Man
การจัดการและการบริหารความเสี่ยงของห้องนิรภัยจะดำเนินการโดย โจนาธาน มัน ซีเอฟเอ ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของบิตไวส์ และหัวหน้าฝ่ายโซลูชันมัลติสเตรทีจีและกลยุทธ์ DeFi
“การเงินแบบกระจายศูนย์เสนอโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจ แต่ความซับซ้อนในการจัดการความเสี่ยงบนบล็อกเชนทำให้นักลงทุนหลายคนยังคงอยู่ข้างสนาม” แมนกล่าว
"นี่คือเหตุผลที่เราตื่นเต้นมากที่ Bitwise เข้ามามีบทบาทในการจัดการห้องเก็บเงิน Bitwise สร้างคุณค่าเพิ่มด้วยการนำความรู้เชิงมืออาชีพและการจัดการความเสี่ยงมาใช้ร่วมกับเครื่องมือที่ไม่ใช่การจัดเก็บแบบดั้งเดิมเหล่านี้" แมนกล่าวเพิ่มเติม
บิตไวซ์กล่าวว่ากลยุทธ์นี้จะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของทีมงาน 140 คนที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและเทคโนโลยี รวมถึงประวัติการทำงานของบริษัทที่มีมากกว่าแปดปีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอเรนซี
มอร์โฟ เน้นย้ำความต้องการของสถาบันต่อโครงสร้างพื้นฐานแบบออนเชน
Morpho ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับโปรแกรมได้และไม่ใช่การดูแลสินทรัพย์ (non-custodial) สำหรับการให้กู้ยืมและกู้ยืมบนบล็อกเชน โดยมีวอลล์ที่ดำเนินการผ่านสัญญาอัจฉริยะ (smart contracts) ที่ลงทุนเงินทุนโดยอัตโนมัติแทนผู้ใช้
"การที่ Bitwise เข้าร่วม Morpho ในฐานะผู้ดูแลคลังสินทรัพย์แสดงให้เห็นถึงความต้องการของสถาบันที่เพิ่มขึ้นในการจัดสรรทุนบนบล็อกเชนผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ต้องฝากไว้กับผู้อื่น" พอล แฟร็มโบต์ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Morpho กล่าว
เขาเพิ่มเติมว่า Morpho Vaults ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในระดับองค์กร ช่วยให้สามารถแสดงพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่นิยามโดยมืออาชีพได้โดยตรงบนบล็อกเชน
“เมื่อสถาบันหลักเช่น Bitwise เห็นคุณค่าของกลยุทธ์รายได้คงที่ที่หลากหลายในสินทรัพย์ดิจิทัล คลังสินทรัพย์กำลังกลายเป็นส่วนประกอบหลักของกลยุทธ์การเงินแบบ onchain” Frambot กล่าว
ห้องนิรภัยถูกจัดวางให้เป็นอิฐปูนของระบบการเงินบนบล็อกเชน
การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทคริปโตเริ่มเน้นย้ำกลยุทธ์การเก็บรักษาสินทรัพย์ว่าเป็นองค์ประกอบหลักของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปสู่ตลาดการเงินแบบออนเชน
บิตไวซ์กล่าวว่า บริษัทเชื่อว่าการใช้คลังเงินให้ผู้ลงทุนมีวิธีที่โปร่งใสในการสร้างผลตอบแทนดิจิทัล ในขณะที่ยังคงควบคุมสินทรัพย์แบบไม่ใช้ผู้ดูแล บริษัทระบุว่า ยังมีกลยุทธ์อื่น ๆ อีกที่คาดว่าจะตามมา เมื่อการมีส่วนร่วมของสถาบันใน DeFi ยังคงขยายตัวต่อไป
โพสต์ บิตไวซ์เปิดตัววอลล์ต์ผลตอบแทนแบบออนเชนที่ไม่ใช่การดูแลสินทรัพย์บน Morpho ตั้งเป้าที่ 6% อัตราผลตอบแทนต่อปี ปรากฏครั้งแรกที่ ข่าวคริปโต.