สถานการณ์ของการรุกและการป้องกันนั้นต่างกัน

ผู้เขียนบทความ แหล่งที่มา: GeekPark

วันที่ 22 มิถุนายน 2020 บนเวทีเสมือนจริงของ WWDC ของแอปเปิล ทิม คุก ประกาศการตัดสินใจที่ทำให้อุตสาหกรรม PC ทั้งหมดสะเทือน — Mac จะเลิกใช้ชิปของอินเทล และเปลี่ยนไปใช้ชิปที่พัฒนาด้วยตนเองทั้งหมด

ในขณะนั้น ความสัมพันธ์ร่วมมือที่ยาวนาน 15 ปีถูกตัดสินให้จบลง

วันนี้ หกปีต่อมา แอปเปิลและอินเทลนั่งอยู่ที่โต๊ะเดียวกันอีกครั้ง เพียงแต่ครั้งนี้ บทบาทกลับกันอย่างสมบูรณ์—ไม่ใช่แอปเปิลใช้ชิปที่อินเทลออกแบบ แต่เป็นอินเทลผลิตชิปที่แอปเปิลออกแบบให้

เรื่องนี้น่าสนใจกว่าหนังสือเรียนธุรกิจใดๆ

การแตกหักของแต่งงานนาน 15 ปี

ย้อนกลับไปปี 2005 จอบส์ได้亲手 “ฆ่า” PowerPC ในการประชุม WWDC และประกาศว่า Mac ทั้งหมดจะหันมาใช้英特尔 นั่นคือยุคทองของ英特尔 โดยสถาปัตยกรรม x86 ครองตลาดพีซีทั้งหมด การที่แอปเปิลเลือก英特尔แทบจะเป็นเรื่องธรรมดา

ช่วงเวลาแห่งความร่วมมือครั้งนี้ยาวนานมาก แอลไอเอชช่วยแอปเปิลผลิต MacBook รุ่นแรก ไอแมคอลูมิเนียมรุ่นแรก และแม้แต่แมคโปรรุ่นที่ยังคงเป็นตำนานในสายตาของนักออกแบบจนถึงทุกวันนี้ ตั้งแต่ปี 2006 ถึงปี 2020 ชิปของแอลไอเอชเป็นหัวใจของแมคทุกเครื่อง

แต่ในช่วงหลังของความร่วมมือ รอยร้าวเริ่มปรากฏขึ้น

กระบวนการผลิตของอินเทลพัฒนาช้าลงเรื่อยๆ กระบวนการ 14nm ถูกปรับปรุงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลาสี่ถึงห้าปี ทำให้อุตสาหกรรมเรียกขานว่า “14nm+++” สิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของผลิตภัณฑ์ Mac—ปัญหาการระบายความร้อนและลดความถี่ของ MacBook Pro คีย์บอร์ดแบบผีเสื้อที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ และตำแหน่งที่ยุ่งยากของ Touch Bar ล้วนมีรากฐานมาจากชิปอินเทลที่ใช้พลังงานสูงเกินไปและไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้

ประสบการณ์การผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่แอปเปิลภูมิใจที่สุด กลับถูกจับคอโดยจังหวะของซัพพลายเออร์

ในขณะเดียวกัน ความสามารถในการออกแบบชิป ARM ที่แอปเปิลสะสมไว้บน iPhone และ iPad ได้พัฒนาจนถึงระดับที่น่าทึ่ง ประสิทธิภาพแบบซิงเกิลคอร์ของชิปซีรีส์ A เพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่การใช้พลังงานยังคงควบคุมได้อย่างต่ำมาก แอปเปิลเริ่มประเมินอย่างจริงจังถึงความคิดที่กล้าหาญ—หากนำความสามารถชุดนี้ไปใช้บน Mac ล่ะ?

ในเดือนพฤศจิกายน 2020 ได้เปิดตัวชิป M1 คำตอบจึงปรากฏชัด

M1 ที่อยู่ใน MacBook Air ราคา 999 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ทิ้งห่าง MacBook Pro ที่มีราคาแพงเป็นสองเท่าในด้านประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ยืดอายุการใช้งานจาก 10 ชั่วโมงเป็น 18 ชั่วโมงทันที และไม่จำเป็นต้องมีพัดลมเลยในตัวเครื่องทั้งหมด ความเห็นจากวงการเกือบทั้งหมดเห็นพ้องกันว่า นี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรด แต่เป็นการ “ทับถมระหว่างรุ่น”

แอปเปิลใช้เวลาไม่ถึงสามปีในการย้ายสายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ในเดือนมิถุนายน 2023 แมคโปรรุ่นสุดท้ายที่ใช้โปรเซสเซอร์ของอินเทลถูกหยุดขายอย่างเป็นทางการ ยุคของอินเทลจึงสิ้นสุดลง

ในระหว่างกระบวนการแยกตัวนี้ คุกยังได้留下คำพูดที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ตามรายงาน เขาเคยพูดกับจางจงโหมว ผู้ก่อตั้ง TSMC อย่างเป็นส่วนตัวว่า — Intel “ไม่รู้เลยว่าจะทำธุรกิจผู้รับจ้างผลิตอย่างไร”

ประโยคนี้ในเวลานั้นแทบจะเป็นการตัดสินให้ความฝันของอินเทลในการรับจ้างผลิตสิ้นสุดลง

02 หกปีหลังจากการทบต้น

หากความร่วมมือระหว่างแอปเปิลและท่าจีดีอีดำเนินไปอย่างราบรื่น เรื่องนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้

แต่ในโลกของห่วงโซ่อุปทาน ไม่มีจุดจบแบบ “ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป”

แอปเปิลได้ลงทุนการผลิตชิปกระบวนการขั้นสูงทั้งหมดไว้ที่ TSMC เพียงรายเดียว—ชิปซีรีส์ A ที่ใช้ใน iPhone และชิปซีรีส์ M ที่ใช้ใน Mac และ iPad ล้วนถูกผลิตโดย TSMC เท่านั้น ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้นำมาซึ่งประสิทธิภาพสุดยอด แต่ก็สร้างความเสี่ยงแบบ “จุดล้มเหลวเดียว” ที่ใหญ่หลวง

ความเสี่ยงนี้ได้กลายเป็นความจริงในปี 2026 คูคได้ยอมรับโดยตรงในการประชุมโทรคมนาคมรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ว่า ปริมาณการจัดส่ง iPhone 17 ซีรีส์ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต—ชิป A19 จาก TSMC ไม่เพียงพอ เมื่อลูกค้ารายใหญ่ด้านชิป AI เช่น NVIDIA แข่งขันกันแย่งกำลังการผลิตของ TSMC แอปเปิลกลับพบว่าตัวเองต้องรอคิว

การกระจายห่วงโซ่อุปทานได้เปลี่ยนจากคำถามเสริมเป็นคำถามบังคับ

ดังนั้น แอปเปิลและอินเทลได้เจรจาอย่างเข้มข้นตลอดกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา และในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้น—อินเทลจะรับผลิตชิปบางส่วนให้แอปเปิล รัฐบาลสหรัฐฯ ก็มีบทบาทเป็นผู้ผลักดัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลูต์นิคและประธานาธิบดีทรัมป์ต่างมีส่วนร่วมโดยตรงในการผลักดันให้เกิดข้อตกลงนี้

แต่สิ่งที่ทำให้แอปเปิลตกลงจริงๆ ไม่ใช่เจตนาของวอชิงตัน แต่เป็นเพราะอินเทลได้เสนอสิ่งที่สามารถแข่งขันได้จริง

03 ไพ่ที่อินเทลถืออยู่

เมื่อก่อน คุกคิดว่าอินเทล「ไม่สามารถทำหน้าที่รับจ้างผลิตได้」 แต่ตอนนี้ อินเทลอย่างน้อยก็ดูดีขึ้นมากบนกระดาษ

ตั้งแต่รับตำแหน่งซีอีโอของอินเทลเมื่อฤดูใบไม้ผลิปี 2025 จื่อหลี่อูได้เน้นย้ำการพัฒนาธุรกิจการผลิตแบบรับจ้าง (Intel Foundry) เป็นกลยุทธ์หลักในการฟื้นฟูบริษัท จุดเด่นของเขาคือกระบวนการ 18A ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขนาด 1.8 นาโนเมตร ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับจุดสูงสุดของไถวัล 2 นาโนเมตร สายการผลิตนี้ได้เริ่มผลิตในปริมาณมากแล้วที่โรงงานในรัฐแอริโซนา โดยโปรเซสเซอร์พานเธอร์ เลคของอินเทลเองเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์แรกที่ผลิตออกมา

จุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างแอปเปิลและอินเทลน่าจะเป็นชิปรุ่น M ระดับเริ่มต้น—ซึ่งใช้ใน MacBook Air และ iPad Pro ชิปประเภทนี้มีปริมาณการผลิตต่อปีประมาณ 15 ถึง 20 ล้านชิ้น ซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควร แต่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แฟลกชิพหลักของแอปเปิล แอปเปิลได้ลงนามในข้อตกลงความลับและได้รับ PDK (工艺设计套件) ของอินเทลสำหรับกระบวนการผลิต 18A-P งานจำลองภายในกำลังดำเนินการอยู่ หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน อาจเริ่มส่งมอบได้เร็วที่สุดในช่วงครึ่งหลังของปี 2027

สิ่งที่ควรสังเกตคือ แอปเปิลน่าจะรอการอัปเกรดของ 18A ซึ่งคือ 18A-P เวอร์ชันนี้มีชนิดทรานซิสเตอร์เพิ่มเติมให้ลูกค้าสามารถจับคู่ได้อย่างยืดหยุ่น และเพิ่มประสิทธิภาพประมาณ 9% ในระดับการใช้พลังงานเท่าเดิม นักวิเคราะห์ไทม์ บากาลิน เชื่อว่า แอปเปิลน่าจะรอให้ 18A-P พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ก่อนเริ่มการผลิตอย่างเป็นทางการ และจุดนี้อาจสามารถผลิตในปริมาณมากได้เร็วที่สุดในปีหน้า

กลยุทธ์ของแอปเปิลชัดเจน—ใช้ผลิตภัณฑ์ระดับเริ่มต้นเพื่อทดสอบตลาด คงไว้ซึ่งชิปแฟลกชิพให้กับ TSMC และสร้างเส้นทาง「ซัพพลายเชนที่สอง」ของตนเอง

แต่ intel ไม่ได้ร่วมมือกับ apple เพียงรายเดียว nvidia ได้ลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน intel และจะผลิต cpu แบบกำหนดเองสำหรับศูนย์ข้อมูลบนสายการผลิตของ intel; โครงการ terafab ของ musk (ให้บริการ tesla, xai และ spacex) ก็เลือก intel เป็นผู้รับจ้างผลิต; microsoft และ amazon aws ได้เซ็นสัญญาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว หุ้นของ intel เพิ่มขึ้นมากกว่า 200% ในปีนี้ และเพิ่มขึ้นประมาณ 433% เมื่อเทียบกับหนึ่งปีก่อน

บริษัทนี้ กำลัง「กลับมามีชีวิตชีวา」จริงๆ

04 ยังไม่เริ่มการสอบ

แต่เรื่องนี้จะไม่ง่ายขนาดนั้น

ในธุรกิจการผลิตชิปให้ผู้อื่น มีตัวชี้วัดหนึ่งที่โหดเหี้ยมที่สุด—อัตราการผ่านการตรวจสอบ (yield) มันหมายถึงสัดส่วนของชิปที่ใช้งานได้บนวัสดุซิลิคอนแต่ละแผ่น ซึ่งกำหนดต้นทุนและขีดความสามารถในการจัดส่งโดยตรง หนึ่งในเหตุผลหลักที่ TSMC ครองตลาดการผลิตชิปคืออัตราการผ่านการตรวจสอบของมันสูงมาก จนคู่แข่งตามไม่ทัน

บากาลิน ประธานของ Creative Strategies กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า อินเทลและซัมซุงต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถบรรลุอัตราการผลิตที่ดีเทียบเท่า TSMC ได้ และความใส่ใจในอัตราการผลิตของแอปเปิลนั้น อาจเป็นสิ่งที่รุนแรงที่สุดในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภคทั้งหมด บริษัทนี้มีระบบการรับรองซัพพลายเออร์ที่เข้มงวดมาก โดยพันธมิตรรับจ้างผลิตใหม่ทุกรายต้องผ่านระยะเวลาการตรวจสอบที่ยาวนาน

นักวิเคราะห์โรเบิร์ต เอนเดล ยังชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารของแอปเปิลกังวลอย่างจริงจังในเชิงลับว่า อินเทลยังอาจยังไม่สามารถเทียบเท่ากับ TSMC ในแง่ของขนาดและระดับเทคโนโลยีการผลิต

พูดอีกแบบคือ อินเทลได้ตั๋วเข้ามาแล้ว แต่การสอบที่โหดที่สุด—อัตราการผลิตที่มีคุณภาพ—เพิ่งเริ่มต้นขึ้น

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเชิงปฏิบัติอีกประการหนึ่ง: หากชิปที่อินเทลผลิตให้มีต้นทุนสูงกว่าและอัตราการผลิตที่ต่ำกว่า ความแตกต่างนี้จะต้องถูกดูดซับโดยแอปเปิลซึ่งจะลดกำไร หรือถูกผลักไปยังผู้บริโภคโดยการเพิ่มราคาอุปกรณ์ ความคิดเห็นหนึ่งที่ได้รับคะแนนสูงบน Hacker News กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า หากเป้าหมายคือแค่ไม่ให้ TSMC เป็นผู้จัดหาชิปขั้นสูงรายเดียว การเลือกอินเทลจึงเป็นทางเลือกที่ชัดเจนที่สุด แต่ “ชัดเจน” ไม่ได้หมายความว่า “ไม่มีค่าใช้จ่าย”

05 ความตื่นเต้นของการพลิกบทบาท

ย้อนกลับไปดูเส้นเวลาทั้งหมดนี้ ความตื่นเต้นแทบจะสูงสุด

ในปี 2006 แอปเปิลหันไปพึ่งอินเทล ใช้ชิปที่อินเทลออกแบบผลิต Mac ปี 2020 แอปเปิลรู้สึกว่าอินเทลเป็นอุปสรรค จึงตัดสินใจเลิกใช้และพัฒนาเอง ปี 2023 แมคที่ใช้ชิปอินเทลรุ่นสุดท้ายหยุดขาย ความสัมพันธ์จึงสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์ ปี 2026 แอปเปิลกลับมาอีกครั้ง—แต่คราวนี้ไม่ได้ใช้ชิปของอินเทล แต่ให้อินเทลผลิตชิปตามการออกแบบของแอปเปิล

จากผู้ใช้ฝั่ง甲方กลายเป็นลูกค้าฝั่ง甲方 บทบาทของอินเทลเปลี่ยนจาก “ผู้ออกแบบชิป” เป็น “ผู้ให้บริการรับจ้างผลิต” นี่ไม่ใช่เพียงการกลับด้านของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัททั้งสอง แต่ยังเป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด—ในโลกของชิป ความสามารถในการออกแบบและความสามารถในการผลิตกำลังแยกจากกันอย่างรวดเร็ว และผู้ที่ครอบครองความสามารถในการออกแบบกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะการเจรจาในตำแหน่งที่มีอำนาจมากขึ้น

แอปเปิลไม่เคยทำสิ่งใดโดยไม่มีเหตุผล เมื่อสิบกว่าปีก่อน เมื่อมันเปลี่ยนจาก英特尔 x86 เป็น ARM ที่พัฒนาเอง ก็มีคนพูดว่า “เป็นไปไม่ได้” แต่ผลลัพธ์คือมันสามารถย้ายทั้งสายผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสิ้นในเวลาไม่ถึงสามปี ครั้งนี้ แอปเปิลเลือกที่จะจับมือกับ英特尔 อีกครั้ง ซึ่งก็มีการคำนวณทางธุรกิจที่ละเอียดอ่อนเช่นกัน

เพียงแต่ครั้งที่แล้วที่เลิกกันได้เปลี่ยนชะตากรรมของอินเทล ครั้งนี้การกลับมาคืนดีจะสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของอินเทลได้หรือไม่ คำตอบต้องรออีกสองปี