อาเมซอนและนิวเดียประกาศขยายความร่วมมือ ตามการจัดการล่าสุด AWS จะเพิ่ม GPU 2 ล้านชิ้นในศูนย์ข้อมูลปี 2027 และ 2028 ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เช่น Blackwell Ultra, Rubin และ Rubin Ultra การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นเพียง 5 เดือนหลังจากคำมั่นในการซื้อครั้งใหญ่ครั้งก่อนของอาเมซอน
สั่งซื้อเพิ่มอีกครั้งภายใน 5 เดือน
ข้อมูลนี้เปิดเผยในการประชุมโทรศัพท์รายงานผลประกอบการของ NVIDIA NVIDIA ระบุว่า ปริมาณการติดตั้งที่ Amazon วางแผนไว้ก่อนหน้านี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงตัดสินใจเพิ่มปริมาณการซื้อเพิ่มเติม ลูกค้าที่ขับเคลื่อนความต้องการรวมถึงบริษัทสตาร์ทอัพ บริษัทขนาดใหญ่ ห้องปฏิบัติการ AI และหน่วยงานรัฐบาล
ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้แค่เพิ่มจำนวน GPU เท่านั้น นิวเดียระบุว่าฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อเครือข่าย โมเดลเปิด ซีพียู ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล และแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ของพวกเขา จะได้รับการเชื่อมต่ออย่างกว้างขวางมากขึ้นกับระบบของ AWS
- เพิ่มจำนวน GPU 2 ล้านชิ้น
- เวลาการจัดส่งมุ่งเน้นที่ปี 2027 และ 2028
- ก่อนหน้านี้แอมะซอนได้ให้คำมั่นว่าจะติดตั้ง GPU มากกว่า 1 ล้านหน่วย
AWS กำลังขับเคลื่อนชิปที่พัฒนาขึ้นเองต่อไป
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อาเมซอนได้เร่งการพัฒนาชิปของตนเองเพื่อลดการพึ่งพา NVIDIA และสร้างการแข่งขันในบางด้าน ปีเตอร์ เดอซานติส หัวหน้าฝ่าย AI ของ AWS ได้ระบุว่า AWS กำลังเจรจากับบริษัทอื่นๆ เพื่อขายชิป Trainium สำหรับงานการเรียนรู้เชิงลึกในศูนย์ข้อมูล
นอกเหนือจาก AI accelerator แล้ว ซีพียู Graviton ของแอมะซอนที่ใช้สถาปัตยกรรม Arm ก็ยังคงขยายตัวต่อไป โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดชิปเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิม แอมะซอนเปิดเผยว่า ธุรกิจชิปแบบกำหนดเองของตนมีรายได้ถึง 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยมีคำมั่นจากรายงาน AI ต่างๆ เช่น Anthropic และ OpenAI รวมกันถึง 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม จากขนาดความร่วมมือล่าสุด นิวเดียยังคงเป็นซัพพลายเออร์หลักเมื่อ AWS ขยายกำลังการประมวลผล AI โคเลตต์ ครีส หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของนิวเดีย ระบุว่า นอกเหนือจาก GPU บริษัท还将จัดหา CPU Vera จำนวนหนึ่งให้กับ AWS โดยบางส่วนจะถูกติดตั้งแบบรวมกับ Rubin
การร่วมมือขยายไปยังโมเดลและโรบอต
ขอบเขตความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายยังคงขยายไปสู่บริการด้านธุรกิจและการอัตโนมัติของคลังสินค้า AWS จะให้โมเดลเปิดของ NVIDIA Nemotron ผ่าน Amazon Bedrock และ SageMaker เพื่อจัดหาบริการ AI แบบจัดการให้กับลูกค้าองค์กร
ในด้านหุ่นยนต์ อะเมซอนมีแผนใช้เทคโนโลยีสแต็ก physical AI ทั้งหมดจาก NVIDIA สำหรับระบบหุ่นยนต์ในคลังสินค้าของตน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึง Omniverse, Cosmos, Isaac และ Jetson ซึ่งครอบคลุมการจำลอง การสร้างแบบจำลองโลก การพัฒนาหุ่นยนต์ และการคำนวณที่ขอบ
NVIDIA เพิ่มกำลังการผลิตพร้อมกัน
ในวันเดียวกัน NVIDIA รายงานว่ารายได้ในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 96.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยรายได้จากธุรกิจศูนย์ข้อมูลอยู่ที่ 89.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 117% เมื่อเทียบปีต่อปี บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ในไตรมาสที่สามจะอยู่ที่ 108.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการเติบโตบางส่วนจะมาจากการ์ดกราฟิก Rubin รุ่นใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นิวเดียได้ให้คำมั่นลงทุน 279,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดหาห่วงโซ่อุปทานและกำลังการผลิต ซึ่งสูงกว่าควอเตอร์ก่อนหน้าที่ 119,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างชัดเจน จุดสนใจถัดไปของตลาดคือการลงทุนด้านกำลังการประมวลผลขนาดใหญ่นี้จะสามารถแปลงเป็นกำไรจริงจากบริการคลาวด์และผลิตภัณฑ์ AI ได้หรือไม่