รายงานตลาดคริปโตรายวัน

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและแรงกดดันจากผลตอบแทนระยะยาวขณะที่ BTC ฟื้นตัวเหนือ 64K

🔍 ข้อมูลเชิงลึกหลัก

📊 ภาพรวมตลาด

การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงติดขัด ในขณะที่การจัดส่งที่ถูกจำกัดผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ฟื้นความกังวลเกี่ยวกับอุปทานพลังงาน น้ำมันดิบเบรนต์พุ่งขึ้นไปแตะประมาณ 91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะ 4.73% และผลตอบแทนระยะ 30 ปีแตะระดับ 5.31% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในกว่าสองทศวรรษ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและผลตอบแทนระยะยาวที่อยู่ในระดับสูงยังคงกดดันความต้องการเสี่ยง ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ทั้งสามแห่งลดลง โดยหุ้นพลังงานทำผลงานได้ดีกว่าในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีมีการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ในตลาดคริปโต BTC ฟื้นตัวกลับขึ้นเหนือ 64,000 ดอลลาร์ และ ETH กลับมาอยู่ที่ประมาณ 1,900 ดอลลาร์ แสดงความยืดหยุ่นสัมพัทธ์เมื่อเทียบกับหุ้นทั่วไป BTC ยังคงอยู่ภายในช่วงการปรับตัวล่าสุด โดยระดับ 64,000 ดอลลาร์กลายเป็นสนามรบสำคัญในระยะสั้น และระดับต้านทานรอบๆ 65,000 ดอลลาร์มาจากอุปทานที่ติดกับดักและการทำกำไรก่อนหน้า หากผลตอบแทนระยะยาวและราคาน้ำมันไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือปริมาณการเทรดไม่ขยายตัวอย่างยั่งยืน ตลาดมีแนวโน้มจะยังคงอยู่ในระยะฟื้นตัวแบบผันผวนในระยะใกล้นี้
BTC: $64,531.9 (+2.59%); ETH: $1,913.54 (+2.00%); NASDAQ: 26,644.91 (-0.32%); S&P 500: 7,745.06 (-0.52%); ดัชนีความกลัวและโลภ: 41 (ก่อนหน้า: 31) (ข้อมูลณ วันที่ 2026-08-18 00:00 น. UTC)

🧠 ข้อมูลเชิงลึกของตลาด

การจัดสรรโดยสถาบันกำลังเอนเอียงไปทาง ETH มากขึ้น ในขณะที่การซื้อ BTC โดยบริษัทชะลอตัวชั่วคราว ETF แบบสปอตของ ETH ในสหรัฐฯ บันทึกการไหลเข้าสุทธิประมาณ 2.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และสูงกว่าประมาณ 548 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ ETF แบบสปอตของ BTC บันทึกในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะเดียวกัน กลยุทธ์ไม่ได้ซื้อ BTC เพิ่มเติมและรักษาการถือครองไว้ที่ 840,447 BTC โดยเน้นการลงทุนเพื่อเติมเต็มเงินสำรองดอลลาร์สหรัฐและซื้อหุ้นที่ได้รับสิทธิพิเศษคืน ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของความต้องการคลังทรัพย์ของบริษัทต่อ BTC หากการไหลเข้าของ ETF สำหรับ ETH ยังคงแข็งแกร่งและอัตราส่วน ETH/BTC ยังคงแข็งค่าขึ้น ทุนอาจค่อยๆ เคลื่อนย้ายจาก BTC ไปยัง ETH และระบบนิเวศของ Ethereum โดยรวม
นอกจากการเปลี่ยนแปลงในการไหลเวียนของทุน แผนเส้นทางการอัปเกรดของ Ethereum ยังกำลังพัฒนาจากแนวทางที่เน้นการใช้ L2 เป็นหลักสำหรับการขยายขนาด ไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพของ L1 ความต้านทานต่อการเซ็นเซอร์ และประสบการณ์บัญชีแบบเนทีฟอย่างพร้อมกัน โดย Ethereum Foundation ได้เปิดตัว Testnet Glamsterdam รุ่นเริ่มต้นเมื่อวานนี้ ในขณะที่ Ethlabs ได้เสนอลำดับความสำคัญสำหรับ Hegotá ซึ่งรวมถึงการผลิตบล็อกที่เร็วขึ้น ความต้านทานต่อการเซ็นเซอร์ที่แข็งแกร่งขึ้น และการใช้งานบัญชีแบบเนทีฟ หากการทดสอบดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีการรวมการแยกบัญชีแบบเนทีฟเข้าไปในอัปเกรด อาจช่วยลดอุปสรรคในการทำธุรกรรมและการชำระเงินบนโซ่ ขณะเดียวกันก็ทำให้แอปพลิเคชันสามารถดำเนินงานโดยตรงบน L1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมต่อการสะสมมูลค่าระยะยาวของ ETH ที่ระดับแอปพลิเคชัน ในระยะสั้น ตัวแปรสำคัญคือความเสถียรของ Testnet และความสามารถในการส่งมอบอัปเกรดที่เสนอตามกำหนดเวลา ซึ่งจะกำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางนี้จะแปลงเป็นการเติบโตที่มีนัยสำคัญในการใช้งานบนโซ่หรือไม่

เศรษฐกิจมหภาค

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน: ช่วงเวลา 60 วันตามบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้ว ทรัมป์กล่าวว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะต่ออายุข้อตกลงนี้ และเน้นย้ำอีกครั้งถึงการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซของสหรัฐฯ โดยยืนยันข้ออ้างของเขาที่ว่าช่องแคบนี้เป็นดินแดนของสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน อิหร่านตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายจากเชิงรับเป็นเชิงรุกอย่างเต็มรูปแบบ ปฏิเสธข้ออ้างของทรัมป์ที่ว่ามีช่องทางการสื่อสารลับกับกองกำลังปฏิวัติ และยึดเรือขนส่งน้ำมันที่เป็นเจ้าของโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่องแคบฮอร์มุซ
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวยังคงถูกขายออกต่อเนื่อง โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.728% และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 30 ปีแตะที่ 5.3146% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในกว่าสองทศวรรษ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นร่วมกับอัตราผลตอบแทนระยะยาวที่เพิ่มขึ้นยังคงกดดันมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยง
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 5 ปี เพิ่มขึ้น 2 จุดฐานไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.18%

กิจกรรมอุตสาหกรรม

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดการปรึกษาหารือสาธารณะเกี่ยวกับกฎการบังคับใช้สำหรับ Stablecoin ภายใต้กฎหมาย GENIUS
Hyperliquid สนับสนุนข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ในการยกเลิกกฎการคุ้มครองคำสั่ง และเรียกร้องให้มีคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการที่ดีที่สุดที่ปรับให้เหมาะกับตลาดบนโซ่
ช่องโหว่การแชร์หน้าจอ macOS ถูกแฮกเกอร์ใช้เพื่อเข้าถึงสิทธิ์รูทและติดตั้งมัลแวร์ขุด XMR
แอป Pump.fun เปิดให้บริการการซื้อขายแบบไม่มีค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมข้ามโซ่ตั้งที่ 0.1%
มูลนิธิ Ethereum เปิดตัว Platåberget ซึ่งเป็น Testnet รุ่นเริ่มต้นของ Glamsterdam โดย Glamsterdam มีกำหนดเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 และจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงความสามารถในการประมวลผล L1 และประสิทธิภาพในการสร้างบล็อก
มูลค่าตลาดรวมของ Stablecoin ลดลงเหลือประมาณ 308.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนที่สามติดต่อกันที่มีการไหลออกสุทธิ
Bitmine และ Strive ยังคงสะสมสินทรัพย์คริปโต: Bitmine ซื้อเพิ่มอีก 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 9,926 ETH ในขณะที่ Strive เพิ่ม 79 BTC เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ประสิทธิภาพของโครงการ Alpha

วัวมา: การเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง 牛来 เมื่อเร็วๆ นี้ได้กระตุ้นความสนใจรอบๆ โทเค็นเมมที่มีชื่อเดียวกันในชุมชนคริปโต การรวมกันของตัวเร่งทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และนัยยะของโทเค็นที่สื่อถึง “ตลาดขาขึ้น” ได้ขับเคลื่อนการกระจายตัวบนโซเชียลมีเดียในระดับรอง ดึงดูดทุนระยะสั้นและเพิ่มกิจกรรมการซื้อขาย
COMP: Compound ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างผู้บริหาร ผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่ตลาดองค์กร และเปิดตัวโปรแกรม V4 มูลค่า 52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีแผนขยายไปสู่ RWA เครดิตสำหรับองค์กร และความร่วมมือกับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม ความคาดหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ได้ผลักดัน COMP ขึ้นเกือบ 10% ในช่วง 24 ชั่วโมง
ANSEM: ANSEM เปิดตัวแพลตฟอร์มการออกโทเค็นสำหรับชุมชน ANSEM โดยแนะนำดัชนี Z500 และกลไกการเผาโทเค็น ANSEM ตัวเร่งปฏิกิริยาของระบบนิเวศผลักดันปริมาณการเทรดเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 เท่า ในขณะที่โทเค็นเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในวันเดียวกัน
VVV: วีเนซเพิ่งเปิดเผยว่าฐานผู้ใช้งานของตนเกิน 4 ล้านราย และรายได้ต่อปีเกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดำเนินการซื้อคืนและเผาโทเค็นต่อไป ร่วมกับการที่ VVV ถูกจัดอยู่ในกลุ่มโทเค็น AI ที่ได้รับความนิยมบน Base ปริมาณการเทรดเพิ่มขึ้นประมาณ 2.6 เท่า และโทเค็นดังกล่าวพุ่งขึ้นประมาณ 12% ในระหว่างวัน

ภาพรวมรายสัปดาห์

19 สิงหาคม: อัตราภาษี 50% ของสหรัฐอเมริกาสำหรับผลิตภัณฑ์แคนาดาบางรายการมีผลบังคับใช้; การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP สัปดาห์ของสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม
20 สิงหาคม: ธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนกรกฎาคม; จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม; การปลดล็อก ZRO คิดเป็น 4.4% ของปริมาณที่หมุนเวียน มูลค่าประมาณ 19.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ; การปลดล็อก KAITO คิดเป็น 7.63% ของปริมาณที่หมุนเวียน มูลค่าประมาณ 11.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
21 สิงหาคม: ดัชนี PMI เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ; ดัชนี CPI ของญี่ปุ่น; การปลดล็อก AKE เทียบเท่ากับ 9.35% ของปริมาณหมุนเวียน มูลค่าประมาณ 21.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ; การปลดล็อก GWEI เทียบเท่ากับ 13.6% ของปริมาณหมุนเวียน มูลค่าประมาณ 5.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
22 สิงหาคม: การปลดล็อก SENT เทียบเท่ากับ 4.4% ของปริมาณที่หมุนเวียน มูลค่าประมาณ 4.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
23 สิงหาคม: จะปลดล็อกจำนวนเทียบเท่า 5.96% ของปริมาณที่หมุนเวียน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายงานตลาดคริปโตรายวัน – 18 สิงหาคม 2026

บทความยอดนิยม