Apple объявила о повышении цен на многие свои самые популярные продукты. Они указывают на спрос на память и хранилище со стороны AI-центров обработки данных как основные причины. Цена будущего — не бесплатна. Мы, потребители, заплатим за это. Инфляция не остановится. $BTC

NVIDIA только что сделала то, что почти невозможно. Сейчас она генерирует $6,04 МИЛЛИОНА выручки на одного сотрудника. Дайте этому перевариться. Средняя компания из S&P 500 получает около $640 тыс. на одного сотрудника. NVIDIA делает почти в 10 раз больше. Почему? • Всего около 42 000 сотрудников • Около 74% работают в R&D • Она разрабатывает чипы, а не производит их • CUDA стал стандартной платформой для ИИ • Каждая крупная ИИ-компания спешит купить её инфраструктуру За несколько лет выручка на одного сотрудника выросла с около $2 млн до более чем $6 млн. Это уже не просто компания по производству чипов. Это одна из самых эффективных бизнес-моделей, когда-либо созданных. ИИ создаёт не только более умное программное обеспечение. Он создаёт компании, которые генерируют миллиарды с удивительно небольшими командами.

Центры обработки данных потребляют значительно больше воды косвенно через электростанции, которые их обеспечивают, чем непосредственно на своих объектах. Поскольку ИИ стимулирует взрывной рост спроса на электроэнергию, этот скрытый водный след становится реальным ограничением в регионах, где и так наблюдается дефицит ресурсов. Это еще одно напоминание о том, что рост крупных технологических компаний не происходит в вакууме — он сильно опирается на физические ресурсы, такие как энергия и вода. Мы уже видели подобные паттерны ранее в рамках предыдущих технологических или промышленных циклов, связанных с энергетикой и материалами. Вопрос в том, насколько быстро новые источники энергии, более эффективные технологии охлаждения или выбор местоположения смогут снизить нагрузку, прежде чем это начнет сказываться на стоимости или доступности ресурсов. Для всех, кто отслеживает ресурсы и инфраструктуру, такой косвенный спрос стоит внимательно отслеживать — он часто создает возможности в сфере коммунальных услуг, управления водными ресурсами и смежных областях задолго до того, как об этом начнут писать в заголовках.

🎙️ Лидер в области голосового ИИ ElevenLabs рассматривает предложение о выкупе акций при оценке в $22 млрд 1. Стартап в области генерации голоса ElevenLabs, по сообщениям, ведет переговоры о продаже акций сотрудникам, что оценивает компанию почти в $22 млрд. 2. Эта огромная оценка означает драматическое удвоение стоимости компании с момента предыдущего раунда финансирования в феврале. 3. Предлагаемое предложение о выкупе подчеркивает взрывной спрос инвесторов на специализированные, лидирующие в своих категориях генеративные модели ИИ. Бобби считает: Удвоение оценки всего за пять месяцев демонстрирует, что, несмотря на опасения по поводу коммодитизации базовых текстовых моделей, специализированные мультимодальные лидеры по-прежнему получают значительные премиумы. Подпишитесь на The AI Roundup на Bobbi, чтобы получить ссылки для поддержки, рассылку и подкаст.

🍉 Согласно сообщениям, предстоящая модель Meta «Watermelon» соответствует тестовым показателям GPT-5.5 от OpenAI 1. Руководитель суперинтеллекта Meta Александар Ванг сообщил, что предстоящая ИИ-модель компании, внутренне называемая Watermelon, соответствует GPT-5.5 от OpenAI по ключевым тестам. 2. Утекшие внутренние показатели производительности указывают на то, что Meta успешно закрыла разрыв в возможностях по сравнению с проприетарными передовыми моделями. 3. Это открытие происходит на фоне активного масштабирования Meta своих суперкомпьютерных кластеров с целью оспорить позиции устоявшихся лидеров отрасли. Бобби считает: Если Meta решит открыть исходный код модели с возможностями уровня GPT-5.5, это может значительно подорвать коммерческие лицензионные барьеры как OpenAI, так и Anthropic. Подпишитесь на The AI Roundup на Bobbi, чтобы получить ссылки на поддержку, рассылку и подкаст.

Грели — одна из немногих компаний, которые мне отвратительны. Они постоянно хвастаются, что являются национальным предприятием и призывают к патриотизму, но в отрасли кондиционеров такие же национальные компании, как Midea, Haier и Xiaomi, не используют патриотические лозунги. Постоянно критикуют своих китайских конкурентов, но почему не осмеливаются бороться с Daikin или Mitsubishi? Компания, которая постоянно хвастается своими ключевыми технологиями, на самом деле имеет один из худших показателей энергопотребления в отрасли. Я включал 15-ти киловаттный Daikin 7x24 часа в течение месяца — и заплатил всего 2000 юаней за электричество. Раньше, когда у меня был格力 3 кВт и 1,5 кВт, счет за месяц составлял более 1500 юаней, хотя я включал их меньше, чем сейчас. Я понял: настоящий кондиционер действительно экономичен и комфортен. Я больше никогда не буду использовать эту мусорную格力. Не понимаю, как они вообще осмеливаются так хвастаться таким плохим энергопотреблением — чем больше используешь, тем больше платишь. Но Дун Миньчжу оказалась в шоке — теперь она только может орать, как баба с рынка. Грели сами занялись производством аккумуляторов для автомобилей, потеряли 7 миллиардов юаней на Zhuhai Yinlong и теперь хотят, чтобы вся публичная компания поглотила Zhuhai Yinlong за 13 миллиардов юаней — но акционеры отклонили это предложение. А Xiaomi успешно запустила автомобильный проект — и продажи просто фантастические. Грели попробовали делать телефоны — провалились полным провалом. Пытались учиться у Midea и диверсифицироваться в бытовой технике — но Jinghong Electric — полный провал, никто в отрасли даже не помнит эту марку. Два дня назад они даже выпустили машину для отделения зерна от оболочки и активно её продвигают — похоже, старый дурак целыми днями смотрит статьи в WeChat о здоровом образе жизни и полностью вывел из строя мозг. 😅 В прошлом году выручка и прибыль Грели снизились одновременно; в этом финансовом году ожидается дальнейшее снижение. Лидер, ослепший от возраста, враг всем вокруг, культивирующий культ личности — просто медленно умирает. Пусть старая компания уходит в мир иной.

Данные говорят, что дешево. На столе говорят, что никто этого не хочет. Эти две вещи появляются вместе каждый раз, и я наблюдаю за этим в реальном времени. Я работаю на криптовалютной бирже. Когда показатель падает в нижние несколько процентов своего 15-летнего диапазона, как сейчас — 17,3, телефоны затихают. Новые аккаунты перестают появляться. Существующие клиенты перестают покупать. Чем дешевле становится, тем меньше кто-то хочет этого. Это не совпадение. Именно в этом вся суть системы, превосходящей интуицию. Я создал показатель с помощью ИИ, который обрабатывает 15 лет данных о ценах, чтобы число указывало мне на момент покупки именно тогда, когда мои инстинкты и инстинкты всех остальных кричат «не покупай». Самое сложное — это никогда не найти закономерность. Сложно действовать, когда в комнате воцарилась тишина.