Крупнейшие технологические компании вкладывают более 700 млрд долларов в инфраструктуру ИИ, но способствует ли это реальному росту или просто расходует свободный денежный поток? Аналитик Дженнифер Уоррен присоединяется к Николь Бенджамин, чтобы разобраться, как отфильтровать рекламный шум и выявить настоящих лидеров в инфраструктуре. Фактическая картина: - Беспрецедентный спрос: Масштабные расходы подкреплены реальным и растущим спросом со стороны корпоративных и потребительских сегментов на облачные вычисления и задачи ИИ. - Физическая основа: Рабочие нагрузки ИИ порождают взрывной рост данных, которым нужно где-то храниться — делая физические центры обработки данных и чипы ключевыми активами. - Подтвержденный доход на ранних стадиях: Ранние частные передовые модели, такие как Anthropic и OpenAI, уже успешно демонстрируют генерацию дохода. - Мнение Дженнифер: «Существует множество ожиданий, и, думаю, часто стоит просто отступить на шаг... и сдержать импульс реагировать на заголовки». #AIert️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ #Investing #StockMarket #BigTech #DataCenters #SeekingAlpha 🔻Полный разбор инфраструктуры смотрите ниже!

Генеральный директор CBRS Эндрю Фельдман: «Самая большая проблема сейчас — это получить достаточно места для центров обработки данных. Это великая ирония: после всей этой технологии, которую мы изобрели, и которую изобрела Nvidia, здания становятся ограничивающим фактором». Но, но, те «эксперты» утверждали, что это просто миф, будто половина центров обработки данных, запланированных к запуску в 2026 году, отменены или задержаны. Между тем, GPU и чипы памяти бездействуют на поддонах и быстро теряют в стоимости — самые дорогие в мире бумажные грузы.

🚨 Я НЕ ПОНИМАЮ, ЧЕГО ЛЮДИ ЖДУТ! Этот парень только что развернул полноценную ферму GPU в дата-центре. Не арендует облачные инстансы, не платит за токены — просто стеллажи с потребительскими GPU, которые 24/7 выполняют инференс ИИ. Конфигурация безумная: открытые рамы с рядами белых вентиляторов, PCIe-удлинители, серверные БП и PDU для распределения питания. Всё установлено на красных промышленных стеллажах с охлаждением под полом. Выглядит как крипто-майнинг-операция — потому что, скорее всего, так оно и было. Вот что на самом деле происходит: > Бывшие майнерские стойки переоборудуются для масштабного инференса ИИ > Каждая стойка запускает 6–8 GPU через PCIe-удлинители, подключённые к одной материнской плате > Вентиляторы забирают холодный воздух с поднятого пола через открытые рамы > PDU на каждой стойке распределяет питание между всеми стойками > Всё это работает в колокационном центре с низкими тарифами на электроэнергию Экономика имеет смысл: облачные GPU стоят $2–4/час за карту. Купи оборудование, размести его в колокации по $0,08–0,12/кВт·ч — и ты получаешь вычислительную мощность за долю стоимости. Крипто-в-ИИ конвейер реален. То же оборудование, те же объекты, те же контракты на электроэнергию — совершенно другая модель дохода. Сохраните это!

Внезапный огромный спрос на энергию со стороны глобальных центров обработки данных ИИ вынуждает пересмотреть политику зеленого перехода. В течение последних пяти лет регуляторы пытались запретить майнерам bitcoin использовать избыточную мощность сетей. Сейчас суверенные правительства отчаянно пытаются обеспечить именно ту же самую мощность для работы своей собственной вычислительной инфраструктуры. 🤡

🚀 SpaceX заключила масштабную сделку на 1,8 млрд долларов США на вычислительные ресурсы с открытым лабораторией Reflection AI 1. SpaceX заключила масштабное инфраструктурное соглашение с открытой лабораторией Reflection AI, которая будет платить аэрокосмической компании 150 миллионов долларов в месяц за доступ к вычислительным ресурсам. 2. Многолетнее соглашение предоставляет стартапу в области ИИ немедленный доступ к огромным запасам NVIDIA GPU SpaceX, начиная с июля 2026 года. 3. Неожиданное партнерство подчеркивает агрессивное расширение SpaceX за пределы аэрокосмической отрасли на высокодоходный рынок центров обработки данных для искусственного интеллекта. Бобби считает: Илон Маск блестяще использует огромные капиталовложения и энергетические ресурсы SpaceX, чтобы стать тайным ключевым игроком в гонке вычислительных ресурсов для ИИ, полностью обходя традиционных облачных провайдеров. Подпишитесь на The AI Roundup на Bobbi, чтобы получить поддерживаемые ссылки, рассылку и подкаст.

ТОЛЬКО ЧТО: @HIVEDigitalTech заключил крупный контракт на $220 млн на облачные услуги для AI/Hyperscaler для Cohere Inc. 🚀 Cohere — это Anthropic из Канады 🇨🇦 🚨 Инициатива по созданию более чем 500 МВт вычислительной мощности для AI, питаемой гидроэлектроэнергией Cc: $SPCX $NBIS $CRWV $IREN $CIFR $KEEL $SLNH 🧠 «Да, развертывание HIVE/BUZZ HPC — это значительный и конкретный шаг в рамках Британской Колумбии суперкластера Bell Canada (часть более широкой инициативы Bell AI Fabric) и его национальной стратегии создания суверенной инфраструктуры для AI». 🚨 Суперкластер центров обработки данных в Британской Колумбии нацелен на более чем 500 МВт вычислительной мощности для AI, питаемой гидроэлектроэнергией ✅ Общий суперкластер в Британской Колумбии и его национальное развертывание представляют собой масштабное многомиллиардное обязательство в поддержку конкурентоспособности канадского AI. ✅ Крупная инициатива по созданию крупнейшего в Канаде суверенного проекта по вычислительной мощности для AI. Суперкластер центров обработки данных в Британской Колумбии нацелен на более чем 500 МВт вычислительной мощности для AI, питаемой гидроэлектроэнергией. ✅ Развертывание HIVE/BUZZ HPC — это значительный и конкретный шаг в рамках Британской Колумбии суперкластера Bell Canada (часть более широкой инициативы Bell AI Fabric) и его национальной стратегии создания суверенной инфраструктуры для AI. 🧠 Cohere утвердилась как ведущая альтернатива «суверенному AI» по сравнению с американскими гигантами, такими как OpenAI и Anthropic. «Bell AI Fabric и суперкластер в Британской Колумбии Bell Canada объявила о Bell AI Fabric 28 мая 2025 года как о своей ключевой инициативе по созданию крупнейшего в Канаде суверенного проекта по вычислительной мощности для AI. Он начинается с суперкластера центров обработки данных в Британской Колумбии, нацеленного на более чем 500 МВт вычислительной мощности для AI, питаемой гидроэлектроэнергией, в шести объектах, преимущественно в Камлупсе и Мерритте, Британская Колумбия, с последующим расширением до национальной сети». 🏆 Сведения о контракте: Дочерняя компания HIVE — BUZZ HPC — подписала трехлетний контракт на облачные услуги GPU на сумму около 220 млн долларов США с Bell AI Fabric (Bell Canada) для поддержки Cohere Inc. Контракт предполагает развертывание 2304 GPU NVIDIA Grace Blackwell, сконфигурированных в системах GB200 NVL72 (взаимосвязанных с NVIDIA Quantum InfiniBand, с жидкостным охлаждением, построенных в соответствии со стандартами архитектуры NVIDIA) в специально построенном объекте Bell в Мерритте, Британская Колумбия. ✅ Сроки: Ожидается запуск в конце 2026 — начале 2027 года. ✅ Влияние на доходы HIVE: Добавляет около 70 млн долларов США ежегодного повторяющегося дохода (ARR), увеличивая общую заключенную выручку от HPC выше 100 млн долларов США (на фоне текущих ~35 млн долларов США реального ARR). ✅ Финансирование: Частично за счет конвертируемого займа HIVE на сумму 115 млн долларов США (апрель 2026 года). ✅ Партнеры в стеке: • Bell Canada: предоставляет объект центра обработки данных, электропитание и национальную оптоволоконную магистраль. • BUZZ HPC (HIVE): обеспечивает операции суверенного облачного сервиса и кластера GPU/вычислительного слоя. • Cohere: предоставляет корпоративные модели и решения для AI. • Hypertec: занимается специализированным оборудованием для GPU-серверов, интеграцией, установкой и поддержкой.

СВЕЖЕ: @HIVEDigitalTech подтверждает рост инфраструктурной платформы ИИ для $HIVE и предоставляет реальный пример для запланированной второй AI HPC-гигафабрики мощностью 100 МВт в Парагвае 🇵🇾 Cc: $SPCX $NBIS $CRWV $IREN $CIFR $KEEL $SLNH AI-гигафабрика в Парагвае 🇵🇾 / Прогресс: ✅ Подстанция мощностью 100 МВт в строительстве (земляные работы завершены; ввод в эксплуатацию этим летом; подача электроэнергии ожидается в сентябре 2026 года). ✅ Строительство нового дата-центра уровня Tier-III начнется осенью 2026 года. ✅ Цель готовности к эксплуатации: H2 2027.

🚨 @HIVEDigitalTech запускает 2 AI-гигафабрики Cc: $SPCX $NBIS $CRWV $IREN $CIFR $KEEL $SLNH 1️⃣ 320 МВт в регионе Великого Торонто 🇨🇦 2️⃣ 100 МВт в Парагвае 🇵🇾 1️⃣ 320 МВт: AI-гигафабрика в регионе Великого Торонто направлена на получение $360 млн ARR при полной загрузке 💠 130 000 GPU 💠 Приобретено 25 акров 💠 Подключено электропитание 💠 Ввод в эксплуатацию во второй половине 2027 года 2️⃣ 100 МВт: AI-гигафабрика в Парагвае 🇵🇾 / Прогресс: ✅ Строительство подстанции мощностью 100 МВт (земляные работы завершены; ввод в эксплуатацию этим летом; подача электроэнергии ожидается в сентябре 2026 года). ✅ Строительство нового дата-центра уровня Tier-III начнется осенью 2026 года. ✅ Цель готовности к эксплуатации: H2 2027.