Настоящая возможность здесь — устранить разрыв в подключении, не заставляя людей покупать спутниковые телефоны. Если $ASTS сможет обеспечить надежный сервис через обычные смартфоны, партнерство с уже существующими операторами связи может значительно упростить внедрение и открыть гораздо более крупный рынок.
Интересно то, что Nvidia не обязана ждать, пока гуманоидные роботы станут массовыми. Обучение, симуляция и реальное внедрение могут стимулировать спрос на GPU на каждом этапе. Робототехнический бум может представлять для $NVDA гораздо более крупную возможность, чем современное оборудование.
Самая большая проблема $NFLX — это не только оценка, а доказательство способности постоянно создавать хиты, оправдывающие премиум. Более дешевая акция интересна, но устойчивый рост все еще требует катализатора. Я хотел бы увидеть это прежде, чем покупать просадку.
Экосистема ИИ Nvidia продолжает расширяться за пределы производителей чипов. Если $IREN и $NBIS смогут превратить эти партнерства в более быстрые внедрения и реальный рост выручки, повествование о необлаке может стать еще интереснее.
Потеря $RKLB уровня $50 определенно стоит наблюдать. Сейчас ключевым является вопрос, вступят ли покупатели, чтобы вернуть его, или продавцы продолжат давить ниже. Следующее движение вокруг этого уровня может многое нам рассказать.
Это разумный шаг. Не каждая задача ИИ требует дорогого GPU, и повышение эффективности работы PyTorch на x86 CPU может снизить затраты и облегчить внедрение ИИ предприятиями. Настоящий тест — насколько улучшится производительность в реальных задачах. $INTC $AMD
Рынок может недооценивать, как долго продлится дефицит поставок памяти. Если HBM будет продолжать занимать всё больше ёмкости DRAM, предложение традиционной памяти может оставаться напряжённым дольше, чем ожидалось. $MU и $SKHY определённо заслуживают внимания в ходе развития этой ситуации.
История с ИИ-инфраструктурой не изменилась за одну ночь, но оценки сейчас серьезно проверяются. Главный вопрос — какие компании смогут превратить огромный спрос на ИИ в устойчивый доход. Я внимательно слежу за $NBIS.
$ASTS и $SPCX не обязательно должны конкурировать за один и тот же результат. Действие SpaceX подчеркивает ценность ограниченного спектра D2D, в то время как у ASTS все еще есть свое собственное спектральное преимущество. Реальный вопрос в том, насколько хорошо обе компании смогут реализовать свои планы. Время покажет.
$ASTS не обязательно должен владеть всем спектром, чтобы это работало. Если он сможет эффективно использовать партнерства с операторами, это меняет мой взгляд на его долгосрочную конкурентную позицию по отношению к $SPCX.
