Это отличная возможность для покупки на просадке, так как Intel сосредоточена на чипах для центров обработки данных с ИИ и наращивает производство для беспрецедентного спроса на вычислительные мощности ЦП для агентного ИИ. Соотношение ЦП к ГПУ теперь 1:4, а не 1:8, и оно становится еще более напряженным. Посмотрите на расходы гипермасштабируемых провайдеров — ИИ здесь, чтобы остаться. Реакция рынка на отчет была чрезмерной, и продавцы не поняли сути.
Imo Intel может немного иначе донести этот факт, сосредоточившись на пути поворота, связанном с 0.9pdk и потенциальными клиентами-фабриками. Это помогло бы защитить рынок от шока в этом макроконтексте. Прогнозирование также является расчетным предположением, и оно может измениться в течение квартала. Они могли бы не повышать прогноз на Q3 или не публиковать пересмотренный прогноз на Q4 позже в квартале после выборного хаоса. Люди даже не заметили превышение EPS более чем на 50% в Q3 из-за такой коммуникации. @LipBuTan1 @magicsilicon @dzinsner
$intc novalake и coral lake
$intc foundry
Да, он знает, что происходит. Внешние заказы подтверждаются, поэтому увеличивается производство. $intc
Intel $intc уже объявила о новых клиентах своего производственного подразделения, недавно заявив, что Tesla согласилась использовать её предстоящий производственный процесс 14A. Недавние объявления о клиентах подразделения Intel Foundry: • Tesla: согласилась использовать предстоящий процесс 14A Intel для физического ИИ и связанного с ним полупроводникового оборудования (сообщено в октябре 2026 года). • Fortinet: стала первым именем клиента производственного подразделения под руководством генерального директора Лип-Бу Тана для чипов безопасности (июль 2026 года). • Microsoft: выбрала технологию Intel 18A для планируемого дизайна пользовательского чипа. • Amazon Web Services (AWS): расширила многолетние, многомиллиардные рамочные соглашения на пользовательские чипы и чипы для ИИ-инфраструктуры на нодах Intel. Конвейер и перспективы • Активные переговоры: Intel активно ведёт переговоры и оценки с крупными технологическими компаниями — включая Alphabet (Google), NVIDIA и Arm — по поводу своих нод 18A, 18A-P и 14A. • Сроки: Твёрдые обязательства поставщиков и клиентов для процесса 14A активно формируются до конца 2026 и 2027 годов по мере снижения уровня дефектов и роста выхода годной продукции.
$intc foundry
Semis будут восстанавливаться и достигнут новых исторических максимумов $INTC $AMD $NVDA
$intc $amd $nvda
