Гонконг только что снял ограничения на банковские расчеты. Его денежный орган перевел EnsembleTX на круглосуточную расчетную систему в реальном времени — токенизированные депозиты рассчитываются в деньгах центрального банка за пределами рабочего времени банков. Также были завершены испытания на вторичном рынке токенизированных казначейских векселей Фонда обмена, и следующими в испытаниях будут регулируемые стейблкоины. Это не запуск розничного токена. Это основа: деньги движутся тогда, когда работают рынки, а не когда открываются офисы. Bitcoin находится около $76 900, пока Гонконг перестраивает систему расчетов — вопрос в том, какой финансовый центр последует за ним первым.

Биткоин только что совершил то, чего никогда не делал на выборах в среднем сроке. Он торгуется выше своей 200-дневной скользящей средней — около $76 400, против средней около $73 169. В 2014, 2018 и 2022 годах биткоин входил в выборы в среднем сроке на 35%, 9% и 22% НИЖЕ этой же линии. Продажи реальны — ранние результаты опустили его ниже $77 000, и рынки прогнозов теперь оценивают победу демократов почти на 95%. Но долгосрочная трендовая линия не была нарушена. Вопрос в том, является ли ночь выборов коррекцией на восходящем тренде — или началом разрыва.

Ранние промежуточные результаты уже известны — и криптовалюта моргнула. Bitcoin упал ниже $77 000, поскольку ранние результаты указывали на усиление позиций демократов в Конгрессе, что частично отменило его восстановление с 3 ноября. На рынке царит беспокойство: смена контроля над Палатой представителей может дополнительно отложить принятие законодательства в сфере криптовалют, включая Закон CLARITY. Фон и так был хрупким — совокупные оттоки из ETF на Bitcoin и Ether составили около $1,3 млрд за два торговых дня. Голосование стало триггером. Теперь вопрос в том, что новая Палата представителей сделает с правилами криптовалют.

Сегодня XRP Ledger закрывает уязвимость, которая позволяла аккаунтам, имеющим право только на уничтожение токенов, создавать их. Исправление под названием fixCleanup3_4_0 запланировано на 4 ноября, а активация ожидается примерно в 14:46 UTC, если поддержка валидаторов сохранится. Поддержка сильная: 33 из 35 отслеживаемых доверенных валидаторов поддерживают это исправление — около 94%, что значительно превышает необходимые 80%. Уязвимость затрагивала выпущенные токены и стейблкоины на леджере — но не собственное предложение XRP. Предупреждение остается в силе до внедрения исправления: владельцам аккаунтов рекомендуется пока не предоставлять разрешение на уничтожение. Bitcoin находится около $77 800, пока тихое обновление сети делает то, что редко делают заголовки — устраняет проблемы в инфраструктуре до того, как они приведут к сбоям.

AMD только что превзошла все ключевые показатели — но рынок всё равно нашёл подвох. Выручка достигла рекордных 13,38 млрд долларов в Q3, что на 45% выше, чем годом ранее, и превысило ожидания в 13,10 млрд долларов. Продажи в сегменте центров обработки данных почти удвоились, выросши на 97% до 8,5 млрд долларов. Очищенная прибыль составила 2,09 доллара на акцию, выше консенсуса в 1,95 доллара. Затем прогноз: около 17 млрд долларов на Q4, выше ожидаемых примерно 16,3 млрд долларов — и акция выросла примерно на 7% после закрытия рынка, до примерно 519 долларов. Подвох: свободный денежный поток снизился до 554 млн долларов, снизившись с 1,53 млрд долларов годом ранее. Bitcoin находится около 77 900 долларов, а рынок чипов задаёт более острый вопрос — это рост или рост, купленный в кредит?

График биткоина только что показал красный сигнал — и речь здесь не о цене. CoinDesk сообщает, что Guppy Multiple Moving Average сменился на медвежий: цена биткоина упала ниже обоих пакетов скользящих средних, а краткосрочный пакет опустился ниже долгосрочного. Долгосрочные линии сейчас сближаются и начинают направляться вниз. Это классическая форма потери трендом опоры, а не просто одного плохого дня. Биткоин находится около $76 800, снизившись примерно на 1,8% за день, после того как просел ниже $77 000. Красный GMMA не указывает на дно. Он говорит, что сам тренд изменился — и трейдеры теперь ждут, пока график докажет обратное.

Фонд bitcoin BlackRock только что пережил крупнейший вывод средств с июня. IBIT зафиксировал чистый отток в размере 405,3 млн долларов в понедельник, 2 ноября — крупнейший однодневный вывод с 26 июня, когда ушло 444,5 млн долларов. Интересный поворот: общие оттоки из американских спотовых bitcoin ETF в тот день составили 398,6 млн долларов — меньше, чем только IBIT. Fidelity’s FBTC фактически привлек 6,7 млн долларов, частично компенсировав отток. Таким образом, это не было массовым уходом всех фондов одновременно. Крупнейший фонд терял средства, в то время как более мелкий продолжал привлекать деньги. Bitcoin находится около 76 700 долларов, снижаясь примерно на 2% за день. Когда крупнейший инструмент рынка bitcoin переживает самый значительный вывод средств за четыре месяца, возникает вопрос: покидают ли держатели bitcoin — или просто покидают IBIT.

Стратегия только что купила bitcoin по цене $80 846 — теперь bitcoin находится около $77 000. Компания приобрела 811 BTC с 26 октября по 1 ноября на сумму около $65,5 млн, согласно её отчету в SEC от 2 ноября. Эта последняя партия уже в убытке. Но общая картина говорит о другом: 849 327 BTC по средней цене $75 451 — всё ещё ниже текущей цены. Таким образом, новая покупка убыточна, в то время как долгосрочный портфель остаётся в прибыли. Интересный поворот: в ту же неделю Стратегия потратила $208,2 млн на выкуп собственных привилегированных акций — более чем в три раза больше, чем на покупку bitcoin. Крупнейший корпоративный покупатель bitcoin продолжает покупать — просто он потратил больше денег на защиту собственных акций, чем на пополнение запасов.

AMD отчитывается после закрытия рынка сегодня — в день выборов. Уолл-стрит ожидает выручку около $13,1 млрд, что на 42% выше, чем годом ранее, и прибыль в размере $1,95 на акцию, по сравнению с $1,20. Ситуация осложнилась: акции упали почти на 11% в пятницу до $504,80 после того, как слабые прогнозы Intel потрясли акции чиппроизводителей. Трейдеры опционов учитывают движение примерно на 9% в любом направлении после публикации отчета. Наиболее важным показателем является не квартал, который только что завершился, а то, ускорится ли рост центров обработки данных и какие прогнозы даст AMD на праздничный квартал.

Новый генеральный директор Apple сталкивается со своим первым тестом на прибыльность после закрытия сегодняшней сессии — и тест этот не спрос. Аналитики ожидают выручку в размере $113,4 млрд, что на 11% выше, и продажи iPhone на уровне $56,5 млрд, что на 15% выше. Однако рост прибыли, как ожидается, замедлится до самого слабого темпа за шесть кварталов — из-за роста стоимости чипов памяти, что сжимает маржу до 47–48% с 50,1%. Суть в том, что в квартале учитывается всего девять дней продаж новых iPhone 18 Pro. Истинная оценка последует вместе с прогнозом на праздничный квартал. Сильные продажи, более тонкая маржа. Отчет сегодня вечером покажет, что Apple сохраняет, а не только то, что продает.