
🚀 Дан Айвс сохраняет агрессивно бычий настрой в отношении ИИ до 2027 года. Его топовые технологические активы: $NVDA $MSFT $PLTR $AAPL $CRWD Айвс считает, что инвесторы недооценивают масштабы развертывания ИИ, ожидая расходы примерно в $4 трлн за следующие несколько лет. Главный узкий момент? Предложение — не спрос. Вычислительные ресурсы, память, энергоснабжение, кибербезопасность и корпоративная инфраструктура ИИ могут оставаться структурно ограниченными как минимум до 2027 года. ИИ больше не просто история технологического сектора. Он превращается в экономически широкий цикл капитальных расходов. Развертывание ИИ, возможно, все еще находится на ранних стадиях. 📈