Трамп Медиа Технолоджи Групп превращает каждое сообщение Трампа в социальных сетях в самый горячий «сигнал для сделок» на Уолл-стрит, позволяя количественным институтам за одну секунду войти в позицию или обрушить рынок.
Trump Media & Technology Group продает Truth API трейдерам на американских фондовых биржах, чтобы институциональные клиенты могли получать посты с платформы "Truth Social" с крайне низкой задержкой. Выступления президента США Трампа являются центральной частью этого сервиса.
По информации осведомленных лиц, Truth API планирует взимать 100 000 долларов США в месяц; при заключении многолетнего контракта ежемесячная плата может быть снижена до 60 000 долларов США. Для большинства розничных инвесторов, внимательно отслеживающих посты Трампа, эта цена слишком высока.
Эта служба предоставит данные о самых популярных аккаунтах на платформе. Трамп имеет самую большую аудиторию из примерно 13 миллионов пользователей, а его сын и вице-президент Ванс также имеют большое количество последователей.
Технический директор Trump Media & Technology Group Владимир Новачки, директор по доходам Пол Бремер и директор по стратегическому планированию Маттеус Вагнер вели переговоры с торговыми компаниями по поводу этой платной услуги по предоставлению данных.
Представитель компании заявил: «Truth API предназначен для мгновенной推送 публикаций всем, никогда заранее».
Уолл-стрит ранее уже создала соответствующую торговую систему. Торговцы сообщают, что множество крупных инвестиционных институтов используют автоматизированные системы для мониторинга реальных социальных платформ, и после выявления ключевых слов обычно открывают или закрывают позиции менее чем за одну секунду.
Пост президента может вызвать объем торгов в миллионы акций за минуту
Даже не называя конкретные компании, публичные заявления Трампа могут быстро повлиять на соответствующие акции. 7 января этого года он объявил, что принимает меры для запрета крупным институциональным инвесторам на дальнейшую покупку отдельных жилых домов.
Тогда Трамп написал: «В доме живут люди, а не компании». Акции компаний, таких как Blackstone и Invitation Homes, вовлеченных в эту отрасль, после этого резко упали.
В 12:38 по местному времени 9 июня Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что Иран сбил апач, выполнявший патрулирование в Ормузском проливе. Он добавил: «США должны ответить на это нападение».
Данные о торгах, проверенные «Волл-стрит джорнал», показывают, что после публикации этого поста объем торгов акциями энергетического сектора практически мгновенно вырос, и соответствующие акции подорожали. Два дня спустя Трамп снова заявил, что отменил запланированную на тот же вечер военную атаку из-за переговоров с Ираном.
Трамп намекнул, что стороны могут вскоре заключить долгосрочное соглашение о мире, и написал: «Время и место подписания будут объявлены вскоре». Акции, связанные с энергетикой и обороной, сразу же резко упали.
Данные DTN показывают, что после того, как Трамп опубликовал две вышеупомянутые записи об Иране в прошлом месяце, инвесторы в течение одной минуты совершили сделки на более чем 2 миллиона акций. Колебания цен почти 20 акций из секторов энергетики и промышленности превысили 2%.
Торговые компании начали сканировать посты Трампа в поисках конкретных названий компаний и фраз, таких как «Благодарим вас за внимание к этому вопросу», которые могут указывать на важную информацию. Ключевыми словами, вызывающими интерес, также являются «перемирие» и «Иран».
Некоторые институциональные инвесторы даже используют искусственный интеллект-агенты (AI Agent) для быстрой оценки потенциального влияния заявлений на рынок. По сравнению с первым сроком Трампа, Уолл-стрит сейчас реагирует на его сообщения в социальных сетях более осторожно.
Ранее решение Трампа отменить пошлины способствовало однодневному росту индекса NASDAQ Composite, в котором преобладают технологические акции, на 12%. Даже при более сдержанной реакции рынка в целом, быстрые трейдеры могут извлекать прибыль из колебаний отдельных акций и индексов.
Высокочастотная торговля борется за наносекундное преимущество
По информации осведомленного источника, пять компаний, подписавших контракт на использование Truth API, являются участниками высокочастотной торговли. Такие трейдеры обычно зарабатывают на мгновенных различиях в ценах на активы, и скорость реакции имеет решающее значение.
В области высокочастотной торговли получение данных на наносекунды раньше конкурентов может создать огромное преимущество. Одна наносекунда примерно равна времени, необходимому свету для прохождения одного фута.
Профессор Чикагской школы бизнеса Бусса Эрик Будиш, изучавший такие торговые компании, заявил, что высокочастотные институты используют множество способов для достижения преимущества в скорости.
Некоторые компании размещают свои серверы рядом с компьютерами, управляющими биржами, такими как Насдах или Нью-Йоркская фондовая биржа. Другие организации размещают свои серверы в окрестностях Вашингтона, округ Колумбия, чтобы быть как можно ближе к источникам публикации правительственных экономических данных.
Покупка высокоскоростного потока данных — также один из инструментов. Джо Салуззи, соучредитель и партнер Themis Trading, проиллюстрировал механизм на примере торговли фьючерсами на нефть. Если институциональный инвестор уже разместил ордер на покупку фьючерсов на нефть, а затем с помощью высокоскоростного потока данных узнает, что Трамп объявил об окончании конфликта между США и Ираном, он может немедленно отменить ордер на покупку и открыть короткую позицию по нефти. Этот процесс может быть завершен до того, как другие инвесторы увидят сообщение.
Салуззи сказал: «Им нужно быть самыми быстрыми. Для этого они построили вокруг этого различные системы, и эта услуга, похоже, была именно тем недостающим кусочком головоломки».
Некоторые трейдеры ожидают, что потоки высокоскоростных данных «реального социального» поведения станут обязательной технологией в отрасли, и многие институциональные игроки заключат контракты, чтобы не отстать. Дэвид Бул, генеральный директор BayCrest, рассматривает эти расходы как стоимость поддержания конкурентоспособности: «Это защитные расходы, которые не обязательно принесут дополнительную доходность (альфа)».
Многие розничные инвесторы также хотят торговать на основе постов Трампа в социальных сетях, и на Reddit даже появился специальный форум для обсуждения этой темы. Однако скорость обычных трейдеров не может сравниться с высокой скоростью алгоритмов.
«Розничные инвесторы недостаточно быстро реагируют, поэтому не могут оказать существенного влияния», — сказал Бул.
Truth API также привлекла критику со стороны демократов. Сенатор от Вирджинии Марк Уорнер заявил на этой неделе, что это равносильно личному обогащению президента и «создаст двухуровневую систему доступа к государственной информации, что угрожает репутации американских финансовых рынков».
Представитель Trump Media & Technology Group заявил, что некоторые политики ошибочно обвиняют компанию в «антирыночном поведении и оказании давления на компании с целью бойкота этого продукта», что является скоординированным действием, направленным на нанесение ущерба публично торгуемой компании.