От Kimi и DeepSeek до Qwen: почему снижение затрат и повышение эффективности американских компаний заставили Вашингтон волноваться?
Сначала сообщим вам важную новость —
Axios сообщила 20 июля по местному времени эксклюзивно, что по мере того, как Муншот (Moonshot AI) запускает новую ключевую модель Kimi K3, а китайские модели с открытыми весами, такие как DeepSeek R1/V3, Alibaba Qwen и Zhipu GLM-5, продолжают пользоваться огромной популярностью в США, администрация Трампа рассматривает возможность возобновления ряда ограничений и «косвенных запретов» на китайские ИИ-модели.
Axios использовал очень сильный термин для описания значимости этого события: «важный шаг, который может закрепить доминирующее положение OpenAI и Anthropic». Другими словами, правительство США рассматривает возможность с помощью административных мер «выставить» китайский ИИ с американского рынка.
Как это сделать? Axios структурировал несколько вариантов, находящихся в распоряжении правительства:
Исполнительный указ обязывает к ответственности: предполагается, что американские облачные платформы или компании, размещающие или использующие китайские открытые модели, должны нести 100% ответственность за риски нарушения кибербезопасности и соблюдения нормативных требований.
Санкции в рамках «Списка субъектов»: Министерство торговли оценивает возможность включения лабораторий DeepSeek, Месячной Тьмы, Zhipu в Список субъектов и прекращение коммерческих лицензий.
Формирование «FUD» и предупреждение о безопасности: Агентство национальной безопасности США (NSA) и Управление директора по кибербезопасности совместно выпустили предупреждение, заявив, что китайские модели содержат «бэкдоры» и уязвимости в безопасности, что заставило американские компании добровольно выйти из рынка из соображений соответствия требованиям.
Эти планы ранее подавлялись чиновниками, выступавшими за свободную конкуренцию. Однако сейчас оппозиция ослабла — ключевые фигуры, такие как Срирам Кришнан, уже ушли, а голоса сторонников жесткой безопасности внутри американского правительства усиливаются.
Ключевые слова: соотношение цены и качества
За этой дискуссией стоит реальность, которая беспокоит США.
Согласно данным платформы OpenRouter по агрегации ИИ, к началу июля около 58% AI-токенов, обработанных американскими компаниями через эту платформу, были выполнены китайскими моделями — ранее, в середине января, этот показатель был менее чем в три раза ниже. Китайские модели впервые превзошли американские в марте и к первой неделе июля достигли максимума в 63%.
Причина проста: слишком дешево.
На примере платформы OpenRouter, Anthropic взимает 25 долларов за каждый миллион токенов на Claude Opus 4.7, в то время как DeepSeek V4 Flash взимает всего 0,18 доллара. AI-стартап Lindy в июне перевел 100% трафика с Claude на DeepSeek, и CEO заявил, что это позволит сэкономить миллионы долларов в течение нескольких месяцев.
Все больше американских компаний «в тайне» или открыто активно внедряют китайские открытые модели в качестве базовой коммерческой поддержки, в том числе:
Самый популярный в США инструмент AI-программирования Cursor был раскрыт как использующий в своей новой ядерной модели (Composer 2 / K2.5) лицензированную вторичную разработку на базе фреймворка Kimi от Moonshot AI.
Крупные платформы электронной коммерции Shopify и лидер в сфере краткосрочной аренды жилья Airbnb активно внедряют открытые модели, такие как Alibaba Qwen, в свои корпоративные сервисы (например, помощники для бизнеса, системы поддержки). Shopify прямо заявляет в своем техническом блоге, что по сравнению с закрытыми решениями затраты снизились на 68%.
Крупнейшая компания по доставке еды DoorDash признала, что передала значительный объем базовых задач модели Kimi от Moonshot; стартап по автоматизации инструментов Lindy полностью отказался от Anthropic в пользу DeepSeek.
Разрыв в производительности также резко сокращается. Согласно отчету Stanford AI Index 2026 года, разрыв в производительности между китайскими и американскими ИИ-моделями практически исчез. Исследователь Американского института предпринимательства Райан Федасюк написал в отчете, что производительность Kimi K3 опровергает традиционное представление о том, что лучшие китайские модели отстают от американских на 6–8 месяцев — «этот разрыв теперь сократился до нескольких недель».
Рынок голосует ногами
17 июля, в день выпуска Kimi K3, технологический сектор на американских рынках столкнулся с серьезным падением. Индекс Philadelphia Semiconductor временно упал на 5,7%, в итоге закрывшись с падением на 1,63% и откатившись более чем на 20% от исторического максимума в конце июня, официально войдя в технический медвежий рынок. По закрытию рынка 20 июля такие гиганты, как NVIDIA, Microsoft, Google и Meta, испытывали общее давление, и рынок пересматривает конкурентную структуру индустрии ИИ.
В то же время Alibaba (BABA) показал устойчивый рост на фоне общего падения, поскольку является важным акционером Moonshot AI — компании, стоящей за Kimi K3.
Согласно финансовому отчету Alibaba за финансовый год 2024 года, Alibaba инвестировала в Moonshot AI в общей сложности около 800 миллионов долларов США, приобретя примерно 36% акций. 20 июля акции Alibaba на гонконгской бирже подскочили на 6%, а закрытие на американской бирже составило 114,78 доллара США. Ранее модель Qwen от Alibaba была выбрана Apple в качестве поставщика AI-услуг для Apple Intelligence в Китае — рынок капитала голосует за эти отношения реальными деньгами.
Аналитик Bank of America Алекс Лю指出：“Несмотря на постоянные ограничения на оборудование и вычислительные мощности в Китае, K3 доказывает, что масштабирование предварительного обучения в сочетании с инновациями в архитектуре может привести к скачкообразному улучшению флагманских моделей Китая.”
Главный аналитик Moor Insights & Strategy Патрик Мурхед описал реакцию рынка как «чрезмерную реакцию, удивительно похожую на панику вокруг DeepSeek», и считает, что большие языковые модели лишь «ускорят и расширят рынок рассуждений».
Осторожные напоминают: дешевизна — не единственная логика.
Партнер Bessemer Venture Partners Байрон Дитер считает, что американские компании «не будут внедрять их только из-за более низкой стоимости токенов». Аналитик Morningstar отметил, что американские компании, государственные учреждения или компании, сотрудничающие с правительством, не будут использовать китайские открытые весовые модели ради экономии на затратах на вывод.
Американские компании, голосующие ногами, выбирают соотношение цены и качества. А Вашингтон хочет заблокировать этот путь с помощью административных распоряжений.
Этот сценарий нам не陌生, от смартфонов до электромобилей, эти отрасли первоначально зародились на Западе, но в конечном итоге рынок оказался под контролем Китая.
Та же самая история, скорее всего, повторится и в области ИИ.
Автор: Seed.eth
Twitter：https://twitter.com/BitpushNewsCN
Битпуш Telegram-чат: https://t.me/BitPushCommunity
Подписка на TG от BitPush: https://t.me/bitpush