Автор: ZDNet Korea
Перевод: Shenchao TechFlow
Обзор Shenchao: Samsung, SK Hynix и Micron отказались от разработки собственных контроллеров CXL и перешли на покупку решений от fabless-чиппоставщиков. Причина проста: собственная дорогостоящая интегрированная модульная продукция будет конкурировать с традиционными заказами на DRAM, а клиенты предпочитают более дешевые разделенные решения. Это не отступление от технологий, а расчет: проектирование передается профессиональным компаниям, а производство остается за ними — каждый зарабатывает на своем.
Три крупнейших в мире производителя памяти одновременно отказались от самостоятельной разработки контроллеров CXL (Compute Express Link). Причиной стало опасение, что активное продвижение собственных чипов подорвет основной источник дохода — спрос на универсальную DRAM (DIMM), погрузив компанию в ситуацию «самоедства». Эти гиганты памяти быстро переходят на аутсорсинг, используя дизайн чипов от специализированных fabless компаний.
20 июля, согласно отраслевым новостям в сфере полупроводников, Samsung Electronics, SK Hynix и Micron сократили или отменили планы коммерциализации контроллеров расширения CXL. Освободившееся место заняли компании-фейблессеры, такие как Montage, Astera Labs и Primemas.
Micron и SK «сдаются», Samsung «наблюдает»: у трех компаний три разные стратегии выхода
Первой, отказавшейся от собственной разработки, стала американская Micron. Micron закрыла линию разработки независимых контроллеров и перешла на решение Primemas. В каталоге продуктов Micron也开始 появляться решения Primemas.
SK Hynix недавно официально сообщила своим основным партнерам о решении прекратить собственную разработку контроллеров CXL. SK Hynix переориентирует соответствующих сотрудников на область следующего поколения вычислительной памяти PIM (Processing In Memory), сосредоточив ограниченные ресурсы на более перспективных направлениях бизнеса.
Саморазработанный контроллер CXL от Samsung Electronics используется исключительно для внутренних исследований команды разработчиков. Эта команда изучает не проверенные области, такие как базовые решения CXL на основе LPDDR (низкопотребляющая DRAM). При продаже на внешний рынок приобретаются контроллеры от fabless-компаний.
Это отличается от первоначального плана Samsung Electronics. Изначально Samsung планировала выпустить модуль с собственным контроллером и CMM, но официально исключила планы по коммерциализации внутреннего контроллера из своей дорожной карты.
Инсайдеры из полупроводниковой отрасли сообщили: «Отдел внутреннего планирования продуктов Samsung Electronics исключил внутренний контроллер из списка официальных продуктов для коммерциализации, оставив его исключительно в качестве проекта предварительных исследований. В настоящее время команда разработки изучает лишь области с неопределенной перспективой краткосрочной коммерциализации, такие как работа мобильного DRAM (LPDDR) на CXL, фактически переключившись на исследование рынка».
«Хочешь продвигать CXL, но боишься подорвать DRAM»: дилемма самоедства
Согласно информации из полупроводниковой отрасли, три крупных производителя памяти изначально планировали продавать «интегрированные модули CXL», подобно Samsung Electronics, объединяя собственные контроллерные чипы и DRAM на одной плате в качестве дорогостоящих готовых продуктов.
Однако потребности основных клиентов центров обработки данных отличаются. Чтобы сэкономить на огромных затратах на строительство инфраструктуры, они хотят «разделенной» архитектуры — отдельно установить контроллер CXL на системную плату и использовать стандартные недорогие универсальные DRAM (DIMM), доступные на рынке.
Отраслевые аналитики считают, что конфликт бизнес-моделей на этом этапе является основной причиной стратегической корректировки. Если производители памяти вложат огромные средства в разработку независимого контроллера и навязывают дорогие интегрированные продукты, клиенты, стремящиеся сократить расходы, затянут пояса. Усугубляет ситуацию и снижение спроса на универсальный DRAM, который ранее пользовался высоким спросом. Навязчивое продвижение готовых решений CXL приведет к тому, что компания сама разрушит свой главный источник дохода — рынок DIMM, попав в противоречие «самоедства».
Представители полупроводниковой отрасли анализируют: «Для производителей памяти сложно агрессивно продвигать бизнес, если собственные готовые устройства расширения CXL в конечном итоге будут напрямую конкурировать с основными продуктами-дойными коровами — DIMM. Это результат спокойной оценки руководства — коммерциализация внутреннего контроллера с риском конфликта с существующим основным бизнесом не приносит реальной выгоды».
Эксперты подчеркивают, что действия трех производителей памяти не следует интерпретировать как отступление или отказ от технологии CXL и самого рынка. Это скорее шаг по устранению рисков на начальной, неопределенной стадии рынка и возвращение к изначальной эффективной системе разделения труда в полупроводниковой экосистеме.
Другой специалист из полупроводниковой отрасли заявил: «Вместо того чтобы необоснованно монополизировать лидерство в CXL, стоит выбрать практичное разделение труда с Fabless. По мере того как глобальный полупроводниковый рынок станет все более специализированным, оптимальная экосистема, в которой проектированием занимаются специализированные Fabless, а производством — производители памяти, будет ускоряться».