Экспорт полупроводниковых памяти Южной Кореи в июне, как ожидается, достигнет рекордного уровня

Согласно сообщению Mars Finance, 22 июня аналитик Critini Research Юкан, цитируя южнокорейское IT-технологическое издание «Electronic News» в социальных сетях, заявил, что экспорт полупроводников памяти Южной Кореи в июне может достигнуть исторического максимума. Согласно отчету, экспорт полупроводников памяти в июне продолжает демонстрировать сильные темпы роста: спрос на ИИ и дефицит предложения одновременно стимулируют рост как объема экспорта, так и цен. Эффект дефицита HBM распространился на универсальные DRAM, NAND и SSD, и экспорт может превысить исторический рекорд в 37,16 млрд долларов США, установленный в мае. По данным Кастомс службы Южной Кореи от 22 июня, экспорт основных продуктов памяти с 1 по 20 июня уже превысил 23 млрд долларов США, что составляет более 60% от объема всего мая. Учитывая недавние тенденции роста по всем категориям, общий экспорт в июне прогнозируется на уровне 38–42 млрд долларов США — новый рекорд. Сосредоточение отгрузок в конце месяца обычно дополнительно увеличивает объем экспорта. В июне все категории памяти показали одновременный рост как объема экспорта, так и цен, что отражает структурное расширение суперцикла хранения данных для ИИ. Экспорт HBM (многочиповая упаковка) вырос на 51% по сравнению с предыдущим месяцем: крупные компании, такие как NVIDIA, продолжают инвестировать в центры обработки данных ИИ, а поставки HBM3E и HBM4, возглавляемые SK Hynix, остаются напряженными. Смещение мощностей по производству в сторону HBM привело к сокращению предложения универсальных DRAM, чьи цены уже выросли в 2–3 раза по сравнению с уровнем прошлого года; вместе с восстановлением спроса на ПК и смартфоны это привело к значительному росту экспорта. Рост спроса на NAND и SSD обусловлен масштабным строительством серверов для ИИ-вывода: обе категории выросли на 25–28% по сравнению с предыдущим месяцем. Доля полупроводников памяти в общем экспорте полупроводников выросла с 70% до 90%. Общий экспорт памяти и системных полупроводников в этом месяце достиг 25,5 млрд долларов США; общий экспорт полупроводников в июне прогнозируется в диапазоне 42–46 млрд долларов США. На фоне сильных финансовых результатов инвестиционные банки повысили прогнозы прибыли компаний-производителей памяти. Исследователь Hanwha Investment & Securities отметил, что южнокорейская отрасль памяти использует два ключевых инструмента — долгосрочные контракты на поставки и HBM — для преодоления своих слабостей; даже в случае будущего спада отрасли операционная прибыль не будет падать так сильно, как в прошлом.