BlockBeats News, 22 июня, аналитик Critini Research Юкан в социальных сетях сослался на материал южнокорейского IT-технологического издания «Электронные новости», согласно которому экспорт полупроводников памяти Южной Кореи в июне может достигнуть рекордного уровня.
Согласно отчету, экспорт полупроводниковых устройств хранения в июне продолжил устойчивый рост: спрос на ИИ и дефицит предложения привели к одновременному росту объема экспорта и средней цены. Эффект дефицита HBM распространился на универсальные DRAM, NAND и SSD, и экспорт может превысить исторический рекорд в 37,16 млрд долларов США, установленный в мае.
Согласно данным Корейской таможенной службы от 22 июня, экспорт основных хранилищных продуктов с 1 по 20 июня превысил 23 миллиарда долларов США, что составляет более 60% от объема экспорта за весь май. Учитывая недавний рост по всем категориям, общий экспорт за июнь, как ожидается, достигнет диапазона от 38 до 42 миллиардов долларов США, установив новый рекорд. Сконцентрированные отгрузки в конце месяца обычно дополнительно увеличивают объем экспорта.
В июне все категории хранилищ продемонстрировали одновременный рост объема экспорта и средней цены, что отражает структурное расширение суперцикла AI-хранилищ. Экспорт HBM (многочиповая упаковка) вырос на 51% по сравнению с предыдущим месяцем; такие крупные компании, как NVIDIA, продолжают инвестировать в AI-центры обработки данных, а поставка HBM3E и HBM4, доминируемых SK Hynix, остается напряженной.
Производственные мощности в области волоконных чипов сосредоточены на HBM, что привело к сокращению предложения обычного DRAM, цена которого выросла в 2–3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На фоне оживления спроса на ПК и смартфоны экспортные объемы значительно увеличились. Рост строительства серверов для AI-выводов стимулировал взрывной спрос на NAND и SSD, объемы которых выросли на 25–28% по сравнению с предыдущим кварталом.
Доля хранения полупроводников в общем объеме экспорта полупроводников выросла с 70% до 90%. В этом месяце совокупный экспорт хранения и системных полупроводников составил 25,5 млрд долларов США. Ожидается, что общий экспорт полупроводников в июне составит от 42 до 46 млрд долларов США.
На фоне сильных финансовых результатов брокеры повысили прогнозы прибыли компаний-производителей хранилищ. Анализ исследователя Hana Investment Securities показал, что южнокорейская индустрия памяти преодолевает свои слабости с помощью долгосрочных соглашений о поставках и HBM, и даже в случае спада отрасли операционная прибыль не снизится так сильно, как раньше.