Mubadala Capital перевела один из своих частных инвестиционных фондов в блокчейн, сделав подразделение по управлению активами суверенного фонда Абу-Даби одним из последних крупных финансовых учреждений, внедривших токенизацию.
Альтернативный управляющий активами, который контролирует примерно 430 миллиардов долларов активов, сообщил в четверг, что запустил токенизированную версию одной из своих стратегий на частных рынках для квалифицированных инвесторов с использованием инфраструктуры от KAIO — специалиста по токенизации, базирующегося в ОАЭ.
Фонд доступен на сети Coinbase Base, Solana и Sui и уже привлек около 75 миллионов долларов в виде ончейн-активов, согласно компаниям.
Coinbase (COIN) также берет на свой баланс экспозицию по фонду — это ранний пример публично торгуемой криптовалютной компании, инвестирующей в токенизированный продукт частных рынков. Компании не раскрыли размер инвестиции.
Этот шаг добавляет Mubadala Capital, управляющую активами более чем на $430 млрд, к растущему списку крупных инвестиционных фирм, вкладывающих средства в блокчейн. BlackRock, Franklin Templeton, Apollo, Fidelity, Janus Henderson и наиболее недавно Invesco все запустили или расширили предложения токенизированных фондов, в основном сосредоточенных на казначейских облигациях США, денежных рынках и частном кредите.
Токенизация стала одним из самых быстро растущих сегментов цифровых активов, поскольку традиционные финансовые компании стремятся модернизировать инфраструктуру фондов. Citi недавно спрогнозировала, что токенизированные ценные бумаги могут вырасти до примерно 5,5 триллионов долларов к 2030 году, в то время как Boston Consulting Group и Ripple оценивают, что токенизированные активы во всех классах активов могут достичь 18,9 триллиона долларов к 2033 году.
Создание токенов на основе блокчейна для существующих фондов может помочь расширить доступ для нового круга инвесторов и открыть возможность использования долей фонда в качестве залога или интеграции в другие ончейн-финансовые приложения.
Для этого конкретного случая KAIO предоставляет инфраструктуру, которая выпускает и администрирует токенизированный фонд Mubadala Capital. Компания сообщила, что Mubadala присоединяется к таким компаниям, как Hamilton Lane, Brevan Howard и Laser Digital, которые используют её платформу для распространения инвестиционных продуктов на блокчейне, и в настоящее время на её платформе находится $144 млн токенизированных фондов.
«Эта стратегия основана на дифференцированном доступе — к потоку сделок, к совместным инвестициям, к глобальной сети, к которой большинство инвесторов не могут получить доступ самостоятельно», — сказал Макс Францетти, руководитель Mubadala Capital Solutions, в заявлении. «Перенос ее в блокчейн расширяет этот доступ для нового класса квалифицированных инвесторов, не нарушая институциональной дисциплины, которая определяет наш подход к инвестициям».
Бретт Тейпол, глава Coinbase Institutional, заявил, что добавление Coinbase этого фонда в инвестиции корпоративного баланса отражает растущий интерес к регулируемым токенизированным активам в качестве казначейских активов. «По мере того как регулируемые активы становятся программируемыми, они могут стать частью более широкой ончейн-экономики, которая более прозрачна, композиционна и доступна для квалифицированных инвесторов в соответствующих юрисдикциях».
Запуск также соответствует более широкой цели ОАЭ стать центром токенизированного финансирования. Абу-Даби и Дубай стали одними из самых активных юрисдикций для цифровых активов, при этом регуляторы внедряют крипто-рамки, а банки, инвесторы с суверенным обеспечением и финансовые компании все чаще экспериментируют с токенизированными фондами, облигациями и стейблкоинами.