🚀 Archer e Anduril lançam o Thunder, aeronave autônoma para os setores militar e comercial. Desenvolvida para melhorar a resposta a missões específicas. Seu primeiro voo está programado para 2027. Busca diversificar receitas diante dos desafios do mercado de táxis aéreos. Incorpora propulsão híbrida, ampliando as capacidades operacionais. Um avanço chave no desenvolvimento de plataformas aéreas autônomas.

O que é interessante nessa história é que a SanDisk está em parceria com a UMC. Para quem não sabe, a UMC é parceira no HBF (High Bandwidth Flash). À medida que as arquiteturas de computação avançam, estar o mais próximo possível do empacotamento se tornará mais comum. A SanDisk não estaria trabalhando com a UMC para ter HBF com nó de lógica FinFET, como o HBM, se isso não estivesse sendo usado na arquitetura de alguém 👀 As coisas estão ficando muito interessantes para o HBF complementar o HBM à medida que os pesos dos modelos continuam a crescer. $SNDK

Hyperscalers não querem ficar presos pagando preços premium por GPUs $NVDA para sempre. Uma margem bruta de 76% é extremamente difícil de manter, à medida que os clientes buscam mais alternativas e maior diversidade de oferta. $AMD está posicionada para continuar ganhando participação. Primeiro $MSFT, agora possível impulso de $AMD com $Anthropic a seguir? 🚀

Novo México continuou a demonstrar ao mercado e aos operadores que não é um estado favorável à energia. Qualquer pessoa que deseje construir um datacenter ou trazer capacidade de processamento online aqui deve procurar em outro lugar. Como investidor, esteja atento durante sua avaliação de risco aos locais onde algumas dessas estratégias de energia operam ou têm pipeline, pois qualquer coisa no Novo México provavelmente será fortemente descontada. O prêmio de risco é muito alto.

Aos 54 anos, ele havia sido demitido de duas empresas e reprovado duas vezes no exame de doutorado. Ele pediu a Intel, TI, Motorola e Sony que investissem em sua próxima ideia. As quatro disseram não. Ele construiu a empresa mesmo assim. Hoje ela vale mais de US$ 2 trilhões. Seu nome é Morris Chang. Ele queria ser romancista. Cresceu na China durante três guerras, mudando-se seis vezes antes dos 18 anos. Fugiu para Hong Kong aos seis. Andou 50 dias para chegar a Chongqing quando os japoneses invadiram. Sua infância foi, em suas próprias palavras, “guerra, pobreza, injustiça”. Mas ele amava histórias. Passou anos sonhando em escrever para viver. Seu pai acabou com esse sonho em uma frase: “Você vai passar fome”. Então ele foi para a América. Primeiro Harvard. Depois MIT. Digitava trabalhos de outros estudantes por US$ 1,25 por página para pagar o arroz frito com camarão na Chinatown. Obteve seu bacharelado e mestrado em engenharia mecânica. Depois, fez o exame de qualificação para doutorado. Reprovou. Fez novamente. Reprovou de novo. As regras do MIT permitiam apenas duas tentativas. Sua carreira acadêmica terminou aos 24 anos. Aceitou um emprego em uma pequena empresa de semicondutores chamada Sylvania. Não porque amava chips, mas porque precisava de um salário. Três anos depois, sua equipe foi desativada. Mudou-se para a Texas Instruments. Transformou uma linha de produção com rendimento quase zero em uma operação funcional em poucos meses. A TI notou. Promoveram-no. Depois promoveram-no novamente. Ao longo de 25 anos, subiu até a posição de Vice-Presidente Sênior de todo o negócio global de semicondutores da TI. Terceira pessoa mais poderosa da empresa. A TI o enviou a Stanford para concluir o doutorado que o MIT não lhe dera. Desta vez, passou com louvor. No final da década de 1970, a TI abandonou os semicondutores e migrou para eletrônicos de consumo. Chang discordou da mudança. A TI lançou um computador pessoal chamado TI-99/4. Foi um fracasso vergonhoso. Chang liderava a divisão de consumo. Aceitou a culpa. Mudaram-no para um cargo irrelevante: Diretor de Qualidade e Produtividade. Seu bônus foi cortado. Sua antiguidade foi reduzida. Ele mesmo descreveu: “colocado para pastar”. Demitiu-se em 1983. Tinha 52 anos. Aceitou um emprego como presidente da General Instrument. Durou cerca de um ano. O CEO queria que ele revendesse pequenas empresas. Chang queria construir coisas. Foi pedido que saísse. Ele tinha 54 anos. Então o governo de Taiwan o chamou. Queriam alguém para construir uma indústria de semicondutores do zero. Chang aceitou. Deixou o país onde havia vivido por 36 anos. Sua ideia era radical: uma empresa que fabrica apenas chips para outras empresas. Sem competir com seus próprios clientes. Uma pure-play foundry. Pediu à Intel para investir. Disseram não. Pediu à TI. Não. Motorola. Não. AMD, Panasonic, Sony. Todos não. Apenas a Philips, uma empresa eletrônica holandesa, disse sim. Em fevereiro de 1987, Morris Chang fundou a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company com US$ 220 milhões. Tinha 55 anos. Depois, Andy Grove, da Intel, visitou. Observou a qualidade da produção. Fez um pedido. A TSMC fabrica os chips dentro do seu telefone agora. Fabrica a maioria dos chips avançados de IA do mundo. Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD. Todos dependem da empresa construída por um homem de 55 anos, após ser reprovado duas vezes e demitido duas vezes.

A ASML visa uma capitalização de mercado de €1 trilhão 🚀 A gigante holandesa ASML pode se tornar a primeira empresa europeia a alcançar uma avaliação de €1 trilhão. O aumento na demanda por equipamentos de litografia para chips de IA impulsionou a empresa para o topo do mercado de ações europeu. O principal motor da alta permanece os massivos investimentos das grandes empresas de tecnologia em infraestrutura de IA. #Finance | #ASML | #Ai

O sistema de rack Helios da AMD, que atraiu a Microsoft como cliente, não é apenas uma vitória de produto: é evidência de que os hyperscalers estão ativamente se diversificando longe da dependência de um único fornecedor. As ações de chips tiveram sua pior semana em um ano, mas a verdadeira história é quais delas conquistaram projetos na era da fragmentação. Pontuações 13F Pro: $AMD 78,8/100 de qualidade (#64 de 6.000+): Crescimento dos Lucros: 97,2; Escala de Receita: 96,0. Mais Fraco: Diluição dos Acionistas: 26,7

A Microsoft acabou de comprar uma segunda faixa na rodovia da IA. A MSFT não aposta em underdogs: ela aposta em alavancagem, e garantir o rack Helios da AMD significa que o Azure obtém um clube de preços crível para enfrentar a Nvidia sempre que as negociações de renovação ficarem intensas. $MSFT

Últimas notícias: Microsoft implantará os processadores AMD Instinct e EPYC de próxima geração em toda a sua infraestrutura. $AMD