🚨 Alex Karp, CEO da @PalantirTech, lança um aviso mal disfarçado sobre uma bolha de IA. Na CNBC, ele desmontou por quase vinte minutos o modelo econômico da OpenAI, da Anthropic e dos grandes laboratórios. Segundo ele, cobrar as empresas por token equivale a impor a elas uma "taxa sobre a riqueza", sem retorno estratégico. Ele relatou que seus próprios clientes estão "furiosos". O cerne de sua crítica é financeiro. Se esses modelos realmente criassem valor, seus preços deveriam ser indexados aos ganhos dos clientes, não ao simples consumo. No entanto, as avaliações da OpenAI, da Anthropic e da Nvidia atingem recordes, baseadas em um retorno sobre investimento ainda a ser comprovado. Paralelamente, a Palantir reforça sua aliança com a Nvidia e promove sua visão de uma "soberania da IA", na qual cada empresa mantém o controle de seus dados e modelos.

Playbook da China 101: não construa um jardim murado maior. Torne os jardins murados irrelevantes. Eles fizeram isso com a energia solar. A China produz 86 a 96% do polissilício, wafers, células e módulos do mundo. Inundaram o mercado, derrubaram os preços em mais de 30% e enterraram todos que tentavam competir com tecnologia premium. Eles fizeram isso com baterias de VE. CATL e BYD sozinhas representam mais da metade do mercado global. Não é mão de obra barata, mas vantagem estrutural de custo por controlar toda a cadeia de suprimentos. Agora observe uma empresa de infraestrutura americana executar exatamente o mesmo jogo. Together AI (acabou de levantar US$ 800 milhões com avaliação de US$ 8,3 bilhões): - Aluga computação GPU para que empresas possam executar modelos de código aberto em vez de fechados - O custo de migrar tarefas de modelos fechados para a infraestrutura da Together AI caiu para um quinto a um sétimo, segundo um fundador citado na reportagem do NYT - Apoiada pela Aramco, Nvidia, Vista Equity e General Catalyst, com mais de 500 MW de computação garantidos - Previram o gargalo dos modelos fechados e adotaram a abordagem chinesa antes que se tornasse um Laboratórios fechados e hyperscalers: - Mais de US$ 650 bilhões apenas dos quatro hyperscalers em 2026 - Cerca de 5.427 data centers nos EUA contra cerca de 449 na China - Quase metade dos projetos planejados nos EUA estão sendo adiados ou cancelados por gargalos de energia e rede - Mantêm-se fechados, comprando distribuição com bilhões de investidores em vez de conquistá-la abrindo os modelos O lado fechado está levantando mais dinheiro e mostrando menos resultados por isso. Rodadas de mais de US$ 122 bilhões construindo muros. US$ 800 milhões acabaram de tornar esses muros um quinto tão relevantes. Chame isso de "Escala Emprestada": comprar alcance com dinheiro em vez de conquistá-lo ao liberar o modelo. Isso é o que os laboratórios fechados e os hyperscalers estão fazendo. Você não pode superar com gastos uma estratégia que se recusa a copiar. Quando a inteligência se torna de custo zero, o custo se torna tudo.

E se todos esses laboratórios de IA de ponta com código fechado estiverem simplesmente desperdiçando bilhões, apenas para modelos de código aberto piratearem sua propriedade intelectual?

EXCLUSIVO: Anthropic vai fechar brechas que permitem acesso chinês ao Claude

Foi super impressionante ver @basedlayer deixar um cargo executivo na Blockstream e, em menos de um ano, criar um negócio que gera receita real com apenas funcionários de IA. Aproveite nossa conversa sobre construir nesta nova era e como garantir que você fique do lado certo da divisão.

O laboratório de IA chinês afirma ter desenvolvido uma "arma nuclear cibernética" capaz de realizar grandes ataques contra governos.

Acho que uma grande parte das demissões na área de IA nos últimos 24 meses foi um ótimo pretexto para eliminar o excesso da era da Covid. O ROI não virá por mais alguns anos