Huang Renxun, nos primeiros dias, parecia uma garota faminta, discutindo no primeiro dia de startup o que comer ao almoço? 😂 No dia do seu 30º aniversário, a equipe amadora foi inaugurada; as reuniões diárias eram basicamente conversas desconfortáveis. Passados vários meses, a discussão virou: devemos colocar rosquinhas na geladeira? É difícil imaginar que ele praticamente começou do zero! Ler livros sobre empreendedorismo, entender o que é investimento de risco (VC), como registrar uma empresa. Felizmente, o velho Huang tem um ótimo caráter e um enorme carisma; os VC não investem em slides, investem em pessoas. E ele é extremamente habilidoso em apresentar: transforma arquiteturas complexas como CUDA e poder de computação em IA em visões grandiosas. O mais importante de tudo: ele descobriu aquela neve úmida e a longa e inclinada encosta!

O Qwen3.7-Max da Alibaba acabou de operar totalmente de forma autônoma por 35 horas seguidas. Sem conversar. Sem responder a prompts. Projetando um kernel de atenção de hardware para seu próprio chip de IA — do zero. 432 testes de kernel. 1.158 chamadas de ferramentas. Zero intervenção humana. O modelo nunca havia visto essa arquitetura de chip durante o treinamento. Começou com: nenhum documento, nenhum código de exemplo, nenhum dado de medição. Apenas uma implementação de referência em Triton. 35 horas depois: kernel otimizado. Compilado, testado e revisado em ciclos. Detectou seus próprios erros. Monitorou seu próprio desempenho. Isso é o que a IA agente parece quando você remove as barreiras e permite que ela trabalhe. Não é uma demonstração. Não é um benchmark. Uma tarefa real de engenharia em hardware real. A linha entre "assistente de IA" e "engenheiro de IA" está ficando muito fina. — Robbie Jeo

Cadeira de jogo do dia, pessoal 🎮🎮

CoWoS TSMC: capacidade de produção aumentará de 35.000 unidades/mês no final de 2024 para 130.000 unidades/mês no final de 2026 (crescimento de quase 4 vezes), mas ainda esgota o estoque. NVIDIA detém cerca de 60% (595.000 unidades/ano), enquanto AMD, Google e outros disputam a quota restante. Terceirização: ASE e Amkor realizam os subpassos terceirizados da CoWoS pela TSMC; a receita com embalagem avançada está prevista para dobrar em 2026. Intel EMIB/Foveros torna-se alternativa.

Centro de dados Velocidade de construção: Os cinco principais CSPs da América do Norte (AWS, Microsoft, Google, Meta, Oracle) já implantaram 800-900 centros de dados globais. A AWS detém a maior participação. CoreWeave: 850 MW de energia ativa até o final de 2025 (43 DCs), meta de mais de 1,7 GW em 2026, Capex de US$ 30-35 bilhões (dobro). Planeja adicionar 5 GW até 2030. Risco de atraso: Alguns projetos da CoreWeave foram alvo de ações judiciais de acionistas devido a atrasos na construção.

Crescimento do token OpenAI: afirma 900 milhões de usuários ativos semanais, com chamadas de API em crescimento contínuo. Google: usuários pagantes do Gemini aumentaram 258% em relação ao ano anterior, superando os 200% do Claude. Backlog do Google Cloud: US$ 460 bilhões (quase dobrado). Velocidade de inferência: Gemini 2.5 Flash Lite atinge 240 TPS, Claude Haiku 4.5 atinge 180 TPS, DeepSeek V3.2 atinge 110 TPS. O aumento da eficiência de inferência pode parcialmente compensar a demanda por hardware.

Muitas pessoas parecem acreditar que a Huawei contornou a tecnologia EUV e desenvolveu um método para escalar até 1,4 nm sem ela. Mas, como você pode ver no gráfico deles, ocorre um salto enorme na densidade e na velocidade de clock entre 2030 e 2031. Após as sanções de 2019, a Huawei iniciou o projeto Monte Everest em 2020. O objetivo era desenvolver e produzir em massa máquinas EUV em 10 anos. A data provisória para a EUV da China é 2030, atualmente.

🚨🚨 Relata-se que a Microsoft pediu aos engenheiros para deixar de usar o Claude porque as contas de IA estavam explodindo, enquanto a Uber afirma que todo o seu orçamento anual de IA já foi esgotado até abril.

três semanas = tempo de elon, então provavelmente setembro mas aquilo dos dados do cursor é realmente interessante. Esse é um sinal real de fluxo de trabalho de desenvolvimento, não lixo sintético.