Após ler o A/S-1, como um investidor AI amador, fecho o livro e suspiro profundamente: já vi gente que se exibe, mas nunca vi alguém que se exiba tanto assim — incrível! Com US$ 120 bilhões em caixa, mais um IPO de US$ 100 bilhões em caixa. Isso dá US$ 220 bilhões em caixa. Quem mais?
@mediastorm_en Um vídeo que desmascarou três grandes influenciadores com 10 milhões de seguidores cada e 10% de devoluções do Duo. O atual Apple Store Duo. Fiz os cálculos: um Duo precisa ser dobrado por pelo menos 2.000 pessoas, duas vezes por dia. Isso equivale a 5.000 dobras. Em dois dias, a tela já está estragada. https://t.co/5tkjiVHJYk
@stephzhan Zhan esteve na Sequoia por 11 anos e foi a investidora mais jovem já recrutada pela Sequoia na época. Ela acabou de anunciar a criação de seu próprio fundo de estágio em IA, mantendo-se como parceira na Sequoia. Os LPs do seu novo fundo incluem: Sequoia, Jeff Dean, Sachin Katti e seu professor da Stanford, o conselheiro científico-chefe da TSMC, Huang Hanchen. Ela investiu em Skild AI, Reflection AI e Recursive. No estágio inicial da era da IA, Stephanie aposta corajosamente antes de outros entenderem.
O homem Alexander chegou: Meta lança o modelo de pesos abertos Muse Spark Open: download gratuito para uso comercial, requer dois Mac Studio com 512 GB de RAM cada, orçamento de US$ 10.000. A Meta lançou o Muse Spark Open em 15 de outubro; os pesos do modelo podem ser baixados diretamente e utilizados gratuitamente conforme a Muse Model License, incluindo uso comercial. A Meta o descreve como "o mais poderoso modelo de pesos abertos dos EUA até agora". Desde o lançamento da série Muse, os modelos principais, Muse Spark e Muse Wonder, lançado há três dias, só podiam ser acessados por meio dos produtos e APIs da Meta; apenas o pequeno modelo Muse Glimmer tinha pesos abertos. Este é o primeiro lançamento da Meta de pesos de um modelo Muse de grande porte. O modelo possui 816 bilhões de parâmetros no total, mas processa cada token usando apenas 42 bilhões (MoE), sendo rápido no cálculo, mas exigindo que todo o modelo seja carregado na memória. Suporta contexto de 1 milhão de tokens, lê texto, imagens, vídeos e áudio, e gera texto, com foco principal em programação e permitir que a IA opere por longos períodos sozinha.
O CEO da Broadcom, Chen Fuyang, disse hoje, durante um fórum do DBS em Cingapura, que muitos investidores em IA estão como apostadores em uma cassino; o maior gargalo para a IA no futuro pode não ser chips, memória ou eletricidade, mas sim capital e juros. Chen Liwu da Intel acrescentou: atualmente, o foco é o custo do capital e do financiamento; no futuro, todos olharão para o retorno. A questão é: com juros de financiamento de 9 a 11%, quem conseguirá sobreviver até o dia do retorno? Quem será o verdadeiro vencedor?
Resumo lógico central após a leitura: O problema de yield realmente atrasará o “Light into Rack”? Não! Apenas alterará a forma de entrada. CPO é soldado e difícil de consertar; NPO (com soquete) pode ser substituído no local, sendo mais prático do ponto de vista de engenharia. Independentemente de optar por CPO ou NPO, a fonte de laser ainda é essencial. O limite físico do cobre em taxas mais altas é evidente; a introdução da óptica no rack é uma tendência, não uma escolha. O verdadeiro gargalo continua sendo o chip laser InP, e não o próprio módulo óptico. É por isso que os fundos de longo prazo ainda estão em observação — ninguém consegue prever com precisão por quanto tempo a escassez persistirá. Dois riscos mais relevantes do que o yield: Suprimento excessivo de lasers CW chineses: mesmo sem entrar diretamente nos EUA, pressionarão os preços globais por meio de outros mercados. Fontes de baixa potência, como VCSEL: podem contornar a vantagem competitiva dos lasers InP de alta potência. A própria Lumentum está se posicionando nessa linha, indicando que essa vantagem não é absoluta. Conclusão simples: Curto prazo: A capacidade de CPO é limitada, e sua contribuição para a receita de montadoras como Hon Hai ainda é pequena. Médio prazo: NPO se tornará um caminho de transição viável, com os módulos ópticos mudando de “soldados” para “plugáveis”. Longo prazo: A expansão da capacidade de produção de lasers InP exigirá 3–5 anos; a escassez e a pressão sobre os preços persistirão por algum tempo, mas a capacidade chinesa e as tecnologias alternativas são os maiores fatores de incerteza.
Pescaria em toda a rede: pessoas reais ainda usando a versão da Sudeste Asiático do Ledger, vejam isso agora! 🙋♂
A receita operacional da mu superou a da Apple Você consegue acreditar nisso? https://t.co/rievkYgCI0
Meta contrata os fundadores da Virtue AI em junho de 2026 Meta demite pesquisadores da Virtue AI em outubro de 2026