Lembre-se apenas que, se você detiver um memecoin e sofrer uma queda de milhões antes de vendê-lo eventualmente, as pessoas ainda o chamarão de “detentor de câncer”. Ainda amo memecoins e elas voltarão, mas não tente ser um herói, porque vão chamá-lo de vilão de qualquer maneira.
como contraponto ao glaze do Anthropic S1: a maior parte do Q2 foi o auge do tokenmaxxing, quando as empresas gastavam o máximo possível em créditos. só em julho a ideia de gerenciar gastos com IA começou a ganhar tração. além disso, o Q2 foi o pico da hype da temporada Opus 4.7 e Mythos/Fable em comparação com o GPT-5.5, e o Codex realmente não dominou até o 5.6 durante o verão. eu adoro os produtos da Anthropic e provavelmente vou rejeitar o IPO, pois é o primeiro laboratório de IA puro. mas a crença de que as adversidades para o comércio de IA desapareceram por causa deste documento não é precisa. > os modelos nunca estiveram tão commoditizados quanto estão agora antes eu conseguia distinguir as saídas dos modelos, agora é quase impossível. quanto mais eles se tornam commoditizados, mais as margens se comprimem. isso não estava claro no Q2. agora está. > ainda não há prova clara de como a IA gera mais lucro para a maioria das empresas a maioria dos maiores clientes da Anthropic são empresas de capital aberto e terão incentivo para reduzir seus gastos com Claude para melhorar suas próprias margens. > compromissos de capex já assinados até 2034 cada hyperscaler e laboratório tem corrido para assinar acordos que abrangem a próxima década. tudo isso já está precificado. isso significa que os laboratórios/mag7 ou encontram maneiras de tornar os chips existentes mais eficientes (coisas do tipo DeepSeek DeepInfer) ou diluem ações para gastar mais em capex. de qualquer forma, as ações caem em ambos os cenários. — sou um urso da IA, mas acredito que os vencedores ainda não foram decididos. acho que o Muse é ótimo, mas alguém sabe se ele pode gerar centenas de bilhões de dólares em valor para o Meta? Bem, isso está precificado e é exatamente o que seria necessário para o investimento valer a pena. — claro que muita coisa pode mudar, mas parece que o verdadeiro comércio de IA ocorrerá após este atual se estabilizar. o verdadeiro levará tempo; simplesmente não vejo como será neste ciclo de negócios.
os melhores traders deste ciclo são flood/soska, e não é nem de perto próximo > hype desde o TGE com posição máxima + tese clara > vendeu no topo da memória > comprou no fundo do BTC ~62k > previu a recente correção de ações e semicondutores o ponto de um post no X com operações não é te entregar entradas e saídas exatas ou ter 100% de acerto é simplesmente apresentar a você ideias de operações que podem mudar sua vida quem se importa com os posts aleatórios ou a origem ou personalidade dele eles estão postando alpha genuíno ou não? É tão raro que a ideia de pessoas aleatórias estarem atacando o cara seja absurda
Alguém pode me dizer se devemos fazer uma posição de compra na Tesla agora?
