Os fundos de hedge estão retirando dinheiro do mercado de ações no ritmo mais rápido já registrado. Os dados da corretora primária do Morgan Stanley mostram que eles reduziram suas posições totais em ações em mais de 8% em relação ao pico recente. É o maior recorte desde que os dados começaram em 2016. É maior do que o colapso da COVID-2020 e o squeeze da GameStop em 2021. A maior parte disso atingiu ações de IA: • Goldman Sachs diz que fundos de hedge venderam ações de IA por 5 dias consecutivos, de 8 a 14 de outubro. Isso apagou toda a compra de IA que eles haviam feito desde o início de 2025. • Eles venderam as ações que possuíam cerca de 3,5 vezes mais rápido do que adicionaram novas apostas contra elas, então a maior parte disso é fundos saindo da operação, não fazendo short. • A cesta de ações de IA do Morgan Stanley caiu 18% em outubro, enquanto a média das ações dos EUA subiu cerca de 2%. • Ações de memória como Samsung, SK Hynix, Micron e SanDisk perderam mais de US$ 700 bilhões em sete dias úteis. A SK Hynix teve sua pior semana desde 2008. Este é o primeiro sinal de que a operação de IA está se desfazendo? #HedgeFunds #StockMarket #AIBubble #ArtificialIntelligence #MarketCrash #WallStreet #MorganStanley #GoldmanSachs #TechStocks #Samsung #SKHynix #Micron #GlobalMarkets #MarketVolatility #TradeWithDecrypters