Kim Sunwoo, da Meritz Securities: "Este não é o momento para vender a Samsung Electronics e o $SKHY" Eles afirmam que os mercados estão compreendendo excessivamente mal a situação dos semicondutores e que a escassez de DRAM se intensificará no segundo semestre deste ano. - H2 de 2026: "os fornecedores conseguirão atender apenas 75%–80% da demanda por DRAM". - 2027: "espera-se que o atendimento caia para a faixa de 60%". No artigo, eles anexaram previsões de mercado que mostram a SK Hynix com um P/L de 3,5x em 2027 e a Samsung com um P/L de 3,9x. Pensa-se que o CEO da $INTC expressou melhor os prazos com sua cotação: "nenhum alívio na oferta ou nos preços da memória até pelo menos 2028". Especialmente após os 16 LTAs da $MU com contratos favoráveis de volume "take or pay"... a demanda por memória parece estrutural.
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