🚨 1,2 MILHÕES DE CHAMADAS DE MARGEM COREANAS JUSTIFICAM POR QUE O PYTH FOI PARA A ÁSIA O boom de alavancagem do varejo na Coreia do Sul finalmente bateu em um muro. Um comunicado de uma equipe de negociação da Goldman circulando esta semana afirma que mais de 1,2 milhão de contas varejistas alavancadas ultrapassaram os limiares de chamada de margem até 13 de julho, com centenas de milhares supostamente forçadas à liquidação. Em seguida, o KOSPI caiu outros 6,4%. Samsung Electronics e SK Hynix foram fortemente atingidas, enquanto os reguladores se apressaram em restringir os ETFs de ações únicas alavancados que ajudaram a transformar a corrida da IA da Coreia em um cassino varejista. Os empréstimos de margem em ações do KOSPI ainda estavam próximos a 28 trilhões de won em 14 de julho. Isso é exatamente o mercado que o @PythNetwork passou o último ano se posicionando para. O Pyth já trouxe grandes ações de Hong Kong on-chain e expandiu o Pyth Pro pela Ásia. Agora, publica um feed dedicado de Seul para a SK Hynix, juntamente com cobertura de seu novo ADR listado nos EUA. E é aí que a expansão asiática se torna relevante para o $PYTH. O Pyth Pro e o Pyth Data Marketplace transformam a cobertura regional em produtos de dados pagos. Uma parte dessa receita flui para o DAO, enquanto a Reserva PYTH tem usado a receita do protocolo para comprar PYTH no mercado aberto. Mais ativos asiáticos criam mais produtos. Mais produtos criam mais demanda institucional por dados. Mais demanda pode gerar mais receita e maior capacidade de compra para a Reserva. A crise de liquidação na Coreia é positiva para a tese do Pyth porque prova que a Ásia não é um mercado secundário. É uma fonte massiva de volatilidade, demanda por negociação e dados financeiros valiosos. O Pyth chegou antes do mercado mostrar exatamente por que era necessário. O preço da Ásia. O preço de tudo. Em toda parte.