1. [Mudança na base de investimento · Ampliação dos benefícios] O NPU nacional entra oficialmente no ecossistema NVLink da NVIDIA - Fato alterado: Em 9 de novembro, a NVIDIA, Rebellions e SK Telecom assinaram um MOU. O próximo NPU R200 da Rebellions será conectado aos racks NVLink Fusion e MGX, com a GPU da NVIDIA responsável pelo pré-processamento e o NPU pelo decodificação, em um sistema a ser validado no centro de dados de IA da SK Telecom. O prazo alvo para implementação é 2028. Trata-se de uma mudança significativa, pois o NPU nacional passa da fase de validação de desempenho independente para a fase de integração com a arquitetura padrão da NVIDIA e desenvolvimento conjunto com operadoras reais. - Ações e avaliação: A SK Telecom (017670) é a entidade direta de validação e implementação, mas não é um fornecedor de semicondutores. Em 9 de novembro, às 15:30 no pregão regular, o preço era de 77.400 won; o preço confirmado posteriormente às 19:53 era de 77.200 won. [Aguardando confirmação de resultados] — Trata-se de um MOU, e não foram divulgados volumes de emissão de ações, valor de investimento em equipamentos nem prazos para reconhecimento de receita; portanto, a faixa de preço para considerar compra está suspensa. - Suspensão da seleção de ações de semicondutores para compra: A Rebellions, beneficiária direta, não é uma empresa listada; ainda não foi confirmado qualquer contrato de fornecimento real entre empresas sul-coreanas listadas de fabless, design ou embalagem e o R200. Não incluímos ações como Gaon Chips, cuja associação é apenas nominal. - Próximos pontos a confirmar: Tape-out do R200, fornecedores de foundry/embalagem/ODM, ordens da SK Telecom, valor de investimento no DC de IA, resultados da validação de desempenho e eficiência energética, e cumprimento do cronograma para 2028. - Fonte original: Anúncio da NVIDIA · Anúncio da SK Telecom https://t.co/WPF1vjXRj7 #SKTelecom #Rebellions #NVLinkFusion #AISemicondutores #NPU #SovereignAI