Sim, não tenho certeza de como alguém pode achar que o setor de semicondutores de IA, como GPUs da $NVDA, memória e fotônica, já acabou após os resultados da $SPCX. - Previsão anterior de capex para o Q4: cerca de $18,4 bilhões... Agora, orientação de capex para o Q4 de $35 a $40 bilhões, basicamente dobrando a previsão anterior. “Capex do Q3 e Q4 devem ser semelhantes aos $18,37 bilhões do Q2”, disse o CFO em agosto. - Elon: “Se tudo der certo, teremos 20 gigawatts de energia adicional no próximo ano.” “Alta confiança de 10 GW no próximo ano, e 20 é difícil, mas não impossível.” “Estou sendo o mais preciso possível sobre isso. É absolutamente insano estar implantando e fornecendo energia e todo o equipamento elétrico, refrigeração, baterias, rede e tudo mais necessário para ligar 220.000 GB300 por mês.” Você vai precisar de muita HBM, energia e componentes de rede/ópticos para tornar tudo isso possível. - Elon projeta que a SpaceX pode encerrar 2027 com uma ARR de “$500 bilhões e $1 trilhão até o final de 2027”. Quando você vê a $SPCX dobrar sua orientação de capex no próximo trimestre, almejar mais 10 GW de implantação até o próximo ano e todo o abastecimento necessário para ligar 220.000 GB300 por mês... É difícil não ser otimista com semicondutores de IA.