Realocação de capital para os gargalos físicos da IA: os esforços de investimento global estão se concentrando nos componentes físicos indispensáveis dos data centers—memória de alto desempenho, conectores de cobre/ópticos e capacidade de fornecimento de energia. Investidores institucionais estão realocando suas carteiras longe das camadas de aplicação em direção a empresas que detêm monopólios de infraestrutura industrial, gerando fluxos de dividendos inevitáveis e receitas de aluguel provenientes de ativos físicos.
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