TLDR; $MU $SNDK $SKHY $JPM relatório de memória de 22 set. A demanda por DRAM exige mais US$ 58 bi em capex acima dos planos de FY27 para equilibrar até 2028, um aumento de 41%, e o JPM considera baixa a probabilidade de um ano equilibrado. Os criadores de memória enviam menos de três quartos da demanda por DRAM. A inferência agente reduz a relação GPU para CPU de 4,0 em 2024 para 1,9 até 2028, à medida que o número de CPUs de node-head cresce mais rapidamente, e essas CPUs de IA exigem 30-100% mais DRAM convencional do que uma CPU de servidor geral.
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