ISSO PARECE MAIS UM REAJUSTE DO QUE UM COLAPSO Ações de semicondutores como $MU, $MRVL, $ARM e $SKHY foram fortemente atingidas nas últimas semanas. Mas aqui está o que realmente está acontecendo: - Mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado foi realocado fora das ações de chips - O capital está fluindo para hiperscalers e empresas de software como $MSFT, $AMZN, $META, $GOOGL A $TSMC acabou de relatar lucros recorde e aumentou sua previsão de receita para 2026. A $ASML também superou as expectativas e elevou sua projeção de vendas. Os gastos com infraestrutura de IA continuam crescendo, com hiperscalers mostrando sinais de que não vão desacelerar os gastos com capital. Isso não parece indicar que a demanda por IA esteja diminuindo. Parece mais um reajuste de posicionamento após uma escalada incrível, com traders realocando para outras partes do ecossistema de IA. Se as empresas continuarem aumentando os gastos com IA, essa correção pode acabar parecendo outro reajuste saudável — e não o fim do ciclo da IA.
Kapoor KshitizCompartilhar
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