Julho, um mês de violência e sangue, viu a maioria dos semicondutores recuarem significativamente desde seus picos. A IA é uma bolha? As demonstrações financeiras da semana passada de $MSFT, $GOOGL, $META e $AMZN deram uma resposta: ninguém reduziu o CapEx. Ninguém disse que a demanda por IA está desacelerando, ninguém disse que a capacidade de processamento está começando a se tornar excessiva. Pelo contrário, eles ainda estão gastando dinheiro freneticamente. A demanda por capacidade de IA já está programada para 2027 e até 2028. O UBS até prevê que, em 2027, os gastos dos Hyperscalers com DRAM aumentarão cerca de 135% em relação ao ano anterior.
园长｜YuanManCompartilhar
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