O $IREN fechou em torno de $27 na sexta-feira, um novo mínimo de 52 semanas e cerca de 65% abaixo do seu pico próximo a $77. Todo o grupo neocloud tem sido afetado desde que a Gartner afirmou que mais de 80% dos provedores de locação de GPU não sobreviverão como empresas independentes até 2030, e os títulos do $CRWV negociando em rendimentos próximos a 15% não ajudaram. O que torna o IREN um pouco mais difícil para mim é o plano de gastos. Eles estão falando em $25 a $30 bilhões em capex no próximo ano fiscal, e com taxas tão altas, as pessoas estão preocupadas com como isso será financiado. O relatório da SemiAnalysis sobre interrupções em seus sites da BC também ainda pesa sobre isso. Não acho que a história esteja encerrada. O contrato com a Microsoft é real e a receita de IA já é maior que a de mineração para eles. Mas não estou com pressa para entrar nessa. Gostaria de ver os nomes do neocloud pararem de fazer novos mínimos primeiro, e estou observando o que o $META dirá sobre capex na quarta-feira, já que isso é basicamente o orçamento de seus clientes.