Ótimo verão com as crianças. Fiquei longe do mercado e dei ao cérebro um bom reset. De volta ao trabalho agora. Cinco narrativas nas quais estou focado: 🔷 RWA e Finanças (alocação: 40%) Já na cadeia: US$ 30–50 bilhões (mais na realidade). TAM: US$ 300 trilhões–US$ 625 trilhões. Previsões tokenizadas para 2030 = cerca de US$ 2 trilhões (McKinsey) a US$ 16 trilhões (BCG). Este é o maior e mais limpo caminho institucional! 🔷 Stablecoins (alocação: 19%) Capitalização de mercado atual: cerca de US$ 310–320 bilhões. Faixa para 2030/32: cerca de US$ 2 trilhões–US$ 4 trilhões? O TAM global de pagamentos é medido em quadrilhões. Essa também é a camada de liquidação que todas as outras narrativas precisam. 🔷 IA / Agentes (alocação: 17%) O verdadeiro TAM é o comércio agente. US$ 3–5 trilhões até 2030 (McKinsey). 🔷 DePIN (alocação: 15%) Os tokens sofreram, mas as receitas claramente não. Cerca de US$ 72 milhões em receita on-chain no ano passado. TAM realista de infraestrutura: cerca de US$ 100 bilhões até 2030. 🔷 Robótica (alocação: 9%) Robótica tradicional: cerca de US$ 50–130 bilhões agora. Prevê-se chegar a US$ 120–300 bilhões até 2030/32. A aposta de maior duração.
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