🔥 Biya Morning Brief | Principais destaques globais do mercado em 31 de julho 1️⃣ Macroeconomia A taxa de crescimento anual do PCE núcleo dos EUA em junho caiu para 3,3%. O mercado continua a negociar a trajetória futura da política do Fed, com a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base em setembro subindo para 63,4%. As tensões entre EUA e Irã voltaram a se intensificar, com ataques aéreos dos EUA contra instalações relacionadas à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã; autoridades iranianas alertaram que tomarão medidas de resposta, mantendo o risco geopolítico no Oriente Médio em alta. A Coreia do Sul planeja injetar aproximadamente US$ 14 bilhões em seu fundo soberano de riqueza, com foco em inteligência artificial, centros de dados e infraestrutura. 2️⃣ Petróleo e metais preciosos O petróleo WTI permanece acima de US$ 84 por barril, enquanto o ouro mantém-se acima de US$ 4.000 por onça, com o sentimento de避险 e as expectativas sobre a política do Fed continuando a influenciar os preços das commodities. 3️⃣ Mercado de ações da Hong Kong O mercado de ações da Hong Kong abriu com movimentos mistos: o Hang Seng Index caiu 0,08%, enquanto o Hang Seng Tech Index subiu 0,3%. Ações de empresas de armazenamento subiram coletivamente: Southern 2x Long Hynix e Southern 2x Long Samsung Electronics subiram quase 15%; China Fiber-optic Cable e Cambridge Technology lideraram os ganhos entre as ações de comunicação óptica. 4️⃣ Mercado de ações dos EUA Os três principais índices dos EUA fecharam em alta: o Dow Jones subiu 1,19%, o S&P 500 subiu 1,66% e o Nasdaq disparou 2,78%. Microsoft subiu mais de 15%, Micron Technology subiu mais de 18%, SanDisk subiu quase 26% e SK Hynix subiu mais de 17%. A cadeia de valor da IA impulsionou uma recuperação abrangente nas ações de armazenamento e comunicação óptica; Meta caiu quase 8%, enquanto o mercado continua atento ao ritmo dos gastos em capital da IA. 5️⃣ Criptomoedas O Bitcoin permanece em oscilação perto de US$ 64.000, com opiniões institucionais divergentes: JPMorgan considera reduzida a probabilidade de aprovação de um projeto de lei regulatória norte-americano para criptoativos até o fim do ano, enquanto o mercado continua focado nos fluxos de capital dos ETFs e nas mudanças nas políticas macroeconômicas. 6️⃣ Destaques corporativos SK Hynix recebeu aumento de participação de 3.620 ações por Choi Tae-won, presidente do grupo, com valor da transação de aproximadamente US$ 3,34 milhões, demonstrando confiança da gestão no futuro de longo prazo da indústria de armazenamento para IA. O desempenho do quarto trimestre fiscal da Microsoft superou as expectativas: a receita do Azure cresceu 43% na comparação anual e ultrapassou pela primeira vez a marca de US$ 100 bilhões, reforçando sua capacidade de monetização da IA. A receita da AWS no segundo trimestre da Amazon cresceu 37% na comparação anual, com receita anualizada das atividades relacionadas à IA superando US$ 25 bilhões, acelerando novamente o crescimento dos negócios de IA. OpenAI anunciou redução no preço do modelo básico GPT-5.6 e lançou o modo "Sol Accelerated", intensificando seu investimento no ecossistema de desenvolvedores. TSMC iniciou internamente um projeto avançado de empacotamento "EMIB-like", aprimorando ainda mais sua rota tecnológica para empacotamento avançado de chips de IA. AXT registrou lucro no segundo trimestre, impulsionada pela demanda por conexões ópticas em data centers de IA: sua receita cresceu 165% na comparação anual, mantendo a alta conjuntura na cadeia de valor da comunicação óptica.