Morgan Stanley supostamente reduziu sua previsão de GPU de IA para $AMD de 2026 a 2030 de 14,1 milhões de unidades para 8 milhões, cerca de 43% a menos, enquanto manteve $NVDA inalterada. Isso é uma redução significativa, e acho que pesa sobre a ação já na segunda-feira de manhã, especialmente considerando que o setor de semicondutores já está tão instável. No entanto, não estou me preocupando com isso. Lisa Su disse recentemente que a demanda está superando a oferta e que eles estão aumentando muito mais capacidade em 2027, e parece que a MS está na verdade mais otimista em relação aos CPUs de servidor da AMD do que às GPUs. Para mim, isso parece mais uma questão de quanto a AMD consegue embarcar em comparação com a Nvidia do que de uma desaparição da demanda. Vou observar como $AMD se comporta na abertura e se mais alguém seguirá com cortes antes dos resultados.