Zhibao Tech assina acordo PIPE de US$ 154,7 milhões com pagamento em 2.380 BTC e controle do conselho

ChainCatcher relata, segundo CryptoSlate, que a ZhiBao Technology, uma empresa chinesa de tecnologia de seguros listada na Nasdaq, assinou em 31 de julho um acordo PIPE (investimento privado em ações públicas) no valor de aproximadamente US$ 154,7 milhões, com os investidores pagando em 2.380 bitcoins (a preço fixo de US$ 65.000 por bitcoin). Cada uma das 10 entidades investidoras listadas no acordo recebeu 44,2 milhões de unidades, com valor total de US$ 15,47 milhões, pagas em 238 bitcoins. Os investidores compraram 442 milhões de unidades a US$ 0,35 por unidade, cada uma contendo 1 ação ordinária classe A e um warrant de 2 anos (que permite a compra adicional de 1 ação a preço de exercício de US$ 0,35), com um potencial total de emissão de até 884 milhões de ações. Após a conclusão da transação, os investidores designarão 4 dos 5 membros do conselho e escolherão autonomamente o novo CEO e CFO. Os atuais 4 diretores, bem como o CEO e CFO atuais, renunciarão. Esta emissão diluirá significativamente a participação acionária anterior ao acordo PIPE. Suas 49.001.662 ações representarão aproximadamente 9,98% da base acionária após a transação, enquanto os acionistas classe B perderão sua vantagem de voto de 20 para 1. Se todos os novos warrants forem exercidos posteriormente, a base acionária aumentará para pelo menos 933.001.662 ações, e a participação acionária pré-PIPE cairá para cerca de 5,25%. O acordo tem como objetivo ser concluído dentro de 12 dias úteis após 31 de julho, ou em outra data acordada por escrito pelas partes, mas os problemas relacionados ao aumento de capital e às aprovações necessárias ainda não foram resolvidos.