Autor: Jamin Ball
Tradução: Deep潮 TechFlow
Leitura destacada da Shenchao: O centro de dados Colossus 1 da xAI acabou de encontrar um comprador — a Anthropic alugou toda a capacidade de processamento, pagando 5 bilhões de dólares por ano. Esta transação não apenas transformou instantaneamente a xAI em uma nova gigante da nuvem, mas também permite que a Anthropic utilize essa capacidade para gerar 15 bilhões de dólares em receita, beneficiando ambas as partes.
Vamos fazer uma conta aproximada! (Todos os cálculos são estimativas feitas no papel...)
Suponha que o Colossus 1 tenha 220 mil GPUs
Suponha que haja 150.000 unidades H100, 50.000 unidades H200 e 20.000 unidades GB200
Suposição de aluguel:
- H100 a 2,30 dólares por hora
- H200 a 2,60 dólares por hora
- GB200 a cada hora por 5 dólares
O aluguel misto de todo o cluster é de aproximadamente US$ 2,60 por hora
Suponha que todos sejam acordos take-or-pay (você paga pela capacidade total de 24x365)
Isso equivale a uma receita anual de 5 bilhões de dólares da xAI. Testemunhamos o nascimento de um novo gigante de nuvem!
E mais do que isso — no recente podcast de Dwarkesh, Dario fez uma estimativa rápida da economia por unidade (ele enfatizou especificamente que se trata da matemática padrão da indústria, não de dados específicos da Anthropic — isso é importante, pois ele não divulgou nenhuma informação da Anthropic).
Ele mencionou, como exemplo, um gasto de capacidade de computação de 100 bilhões de dólares (ele escolheu apenas um número redondo). Esse gasto seria dividido entre treinamento e inferência. Se a proporção de treinamento for muito alta, sua receita não será suficiente; se a proporção de inferência for muito alta, você enfraquecerá o futuro desenvolvimento de pesquisa. Ele acredita que, atualmente, a indústria gasta 50/50 em capacidade de computação para treinamento e inferência. Ele disse que, como indústria, é possível transformar os 50 bilhões de dólares gastos em inferência em 150 bilhões de dólares de receita (ele destacou especificamente que isso provavelmente será o modelo econômico por unidade da indústria dentro de 1 a 2 anos).
Aplique essa lógica às negociações da xAI. Com base nas suposições acima, a Anthropic paga US$ 5 bilhões por ano. Suponha que ela converta isso em receita anual de US$ 15 bilhões (margem bruta de 60-70%).
Ganha-ganha!!
Dario disse exatamente isso:
Pense assim. Mais uma vez, estes são fatos simplificados. Os números não são precisos. Estou apenas criando um modelo de brinquedo. Suponha que metade da sua capacidade de processamento seja usada para treinamento e a outra metade para inferência. A inferência tem uma certa margem bruta.
@GS_CapSF "Assinamos um acordo com a SpaceX para utilizar toda a capacidade de processamento do seu data center Colossus 1. Isso nos fornece mais de 300 MW de nova capacidade em um mês (mais de 220.000 GPUs NVIDIA)."