A gestora de fundos nativa de criptomoedas Securitize Fund Services colabora com a plataforma de cofres on-chain Upshift para trazer relatórios institucionais, auditoria, rastreamento de distribuições e transparência de desempenho aos cofres on-chain.
De acordo com um anúncio publicado na quarta-feira, a equipe de gestão de fundos da Securitize fornecerá “relatórios de desempenho independentes para o custodiante e os depositantes do Upshift, transparência de alocação em nível de investidor e uma reconciliação abrangente das atividades complexas na cadeia e ao nível do protocolo, gerando dados utilizáveis para auditoria e impostos”.
De acordo com o anúncio, isso marca a primeira vez que um tesouro nativo na cadeia é diretamente integrado a serviços de gestão de fundos de terceiros de nível institucional. Essa iniciativa ocorre em um momento em que há grande experimentação no campo dos tesouros, com várias empresas já participando, como Paxos Labs e Hypercube, que lançaram novos produtos voltados para conformidade. Bit e Coinbase também lançaram estratégias de tesouro on-chain por meio da plataforma DeFi de empréstimos Morpho.
Upshift já é provedor principal de tesouraria para Solana e Stellar e planeja expandir seu escopo de serviços. Serviços com XRP No ano passado, seu valor total bloqueado (TVL) atingiu pico de US$ 550 milhões.
Aya Kantarovich, cofundadora da Upshift, disse: "Os vaults selecionados se tornaram um dos principais métodos de alocação de capital na cadeia, mas sua transparência e infraestrutura de relatórios ainda não atingiram totalmente o nível institucional necessário para permitir que empresas públicas regulamentadas participem dessa transformação. Por meio da parceria com a Securitize Fund Services, fornecemos aos alocadores de ativos os relatórios independentes, visibilidade e confiança operacional necessários para atender aos requisitos de relatórios, sem comprometer a eficiência e a composibilidade robustas dos vaults."
Os cofres onchain são, essencialmente, um termo geral para estratégias de rendimento cuidadosamente planejadas em protocolos DeFi, cujo volume aumentou significativamente e que começaram a ser utilizados como ferramentas de investimento profissionais. O anúncio aponta que, até agora, os cofres onchain em grande parte carecem de verificação independente por terceiros e mecanismos padronizados de relatórios, o que impediu a entrada massiva de capital institucional e regulatório.
Em outras palavras, trata-se de uma das primeiras iniciativas concretas a introduzir nativamente infraestrutura operacional de nível TradFi em produtos de rendimento puramente on-chain.
A gestão de fundos é um serviço de back-end que trata independentemente a contabilidade do fundo, os registros dos investidores, o cálculo de desempenho, as distribuições, o conciliamento e os relatórios, fornecendo aos investidores e às autoridades reguladoras dados auditados e utilizáveis para fins fiscais provenientes de terceiros confiáveis (e não do próprio gestor do fundo).
Relata-se que a Securitize Fund Services presta serviços a mais de 700 fundos.
Neste fim de semana, a economia da vault on-chain sofreu um grande golpe. Um golpe de US$ 292 milhões no bridge Kelp DAO impulsionado pelo LayerZero permitiu que os atacantes utilizassem a liquidez de rsETH roubada para esgotar os fundos dos protocolos de empréstimo, incluindo Aave, SparkLend, Fluid e Upshift. O evento desencadeou um congelamento de emergência nos mercados afetados, incluindo o Upshift.
Upshift concluiu seu financiamento da série A de US$ 10 milhões liderado pela Dragonfly em março de 2025 e encerrou seu modo oculto em abril de 2025. De acordo com o anúncio, a empresa oferece serviços de geração de renda DeFi e CeFi em mais de 30 blockchains.